Кривоканада

Вчера стало известно, что Arcelor в общей сложности предложил ее акционерам за акции 5,49 млрд. канадских долларов (4,72 млрд. долларов). Таким образом, стоимость сделки приблизилась к сумме, которую Arcelor отказался платить за украинский меткомбинат. Напомним, Mittal Steel купил 93,02% акций “Криворожстали” за 4,84 млрд. долларов.

Как утверждается в пресс-релизе Arcelor, присланном вчера в “ЭИ”, эта зарегистрированная в Люксембурге компания 15 января снова улучшила свою оферту акционерам относительно выкупа у них всех выпущенных простых акций канадской Dofasco Inc. В письменном предложении о принудительном выкупе, направленном совету директоров канадского метгиганта, значится, что транснациональная компания готова выкупить ценные бумаги уже по CAD71 за акцию. Это на 12,7% больше ее предыдущего предложения — CAD63 за акцию — и на 4,4% больше последнего предложения немецкого Thyssen Krupp, которое было разослано 14 января — CAD68 за акцию. В общей сложности немецкие металлурги были готовы выложить за объект 4,53 млрд. долларов.

Публичные торги начались в середине ноября, когда Arcelor заявил о намерении прибрести Dofasco за 3,8 млрд. долларов, признавая свое предложение недружественным поглощением. Стать “белым рыцарем” (компанией, дружественной нынешнему менеджменту предприятия и готовой выкупить его акции.— Ред.) вызвался немецкий Thyssen Krupp, который предложил в целом на 300 млн. долларов больше, чем Arcelor. Претенденты постепенно повышали свои оферты. Совет директоров Dofasco откровенно симпатизировал спасителю из Германии и постоянно призывал своих акционеров не принимать предложение из Люксембурга. Канадцы даже заключили с Thyssen Krupp договор, согласно которому, в том случае, если акции купят не немцы, компания Dofasco должна будет выплатить им EUR152 млн. (183 млн. долларов) компенсации. Как ожидается, “торговля” должна закончиться 28 февраля, когда совет директоров огласит окончательное решение акционеров.

Председатель совета директоров Arcelor S.A. Ги Доле заявил: “Мы верим, что Arcelor — чудесный партнер для Dofasco. С нами Dofasco станет более сильным и конкурентоспособным производителем стали на североамериканском рынке”. На самом деле, по мнению экспертов, столь жесткая борьба за канадскую компанию вызвана стремлением Arcelor зайти на дорогой рынок металлопроката Северной Америки, чего ему так не хватает для осуществления стратегии глобализации. Кроме того, покупка Dofasco привела бы к увеличению производства на предприятиях Arcelor до 52 млн. т в год. А для Thyssen Krupp победа в этом поглощении означает поднятие с 10-го до 6-го места в мировой табели о рангах среди меткомпаний.

Dofasco — крупнейший в Канаде производитель холодно-, горячекатаного, оцинкованного проката и другой метпродукции. В 2004 г. он произвел 5,002 млн. т металлопроката и получил 4,224 млрд. долларов чистого дохода. Arcelor — вторая меткомпания в мире, ее предприятия произвели в 2004 г. 47 млн. т стали и принесли более 30 млрд. евро выручки. На заводах Arcelor по всему миру работают около 95 тыс. чел. Thyssen Krupp — один из крупнейших европейских концернов. Его выручка в 2004-2005 финансовых годах составила 42,1 млрд. евро, что на 13% больше, чем в прошлом периоде. На предприятиях компании заняты 183,729 тыс. чел.

Роман ТОПОЛЮК