UC Rusal не добрала на опционе

Организаторы гонконгского IPO UC Rusal не использовали опцион green shoe. Об этом говорится в сообщении компании. Опцион давал андеррайтерам право выкупить до 26 февраля 0,5% акций компании по цене размещения. Однако с тех пор бумаги сильно подешевели.

Глобальными координаторами IPO UC Rusal выступали BNP Paribas и Credit Suisse, совместными букраннерами — BofA-Merrill Lynch, BOC International, Nomura, “Ренессанс Капитал”, Сбербанк и “ВТБ Капитал”. У организаторов размещения была возможность до 26 февраля приобрести около 0,5% акций компании по цене размещения 10,8 гонконгских доллара за штуку. Это могло принести компании дополнительно более 100 млн долл.

Впрочем решение банков неудивительно, поскольку с момента размещения бумаги алюминиевой компании существенно подешевели. Их текущие котировки — 7,85 гонконских доллара за штуку — на 27% ниже цены размещения.

В то же время организаторам IPO Rusal в рамках тридцатидневного периода поддержки пришлось выкупить 225 млн акций компании. Чуть менее 10% из них куплено в виде GDR (1 GDR равна 20 акциям) по цене от 16 до 18 евро за штуку. Остальные бумаги приобретены по цене от 7,37 до 10 гонконгских долларов за штуку (от 0,95 до 1,3 долл. США). Таким образом, на поддержку котировок бумаг Rusal было потрачено не менее 215 млн долл.

Галина КАМНЕВА, Даниил ШАБАШОВ