Второе пришествие

По имеющейся у “ЭИ” информации, как минимум двое из трех претендентов, подавших свои заявки, за ценой не постоят. Остроты сюжету добавит и то, что предыдущие покупатели не теряют надежды вернуть металлургический комбинат себе.

Стартовая стоимость 93,02% акций определена в 10 млрд. грн. (1,98 млрд. долларов). Из них 4,26 млрд. грн. предполагается вернуть предыдущему собственнику — консорциуму “Инвестиционно-металлургический союз” (ИМС; 56,25% его уставного фонда контролируют предприятия Рината Ахметова, 43,75% — Виктора Пинчука). Двенадцать компаний интересовались “Криворожсталью”, двенадцать получили документацию по ней, проанализировали, но реально подали заявки всего три из них. Это: транснациональная Mittal Steel, российско-украинская “Смарт-груп” и консорциум “Индустриальная группа” (альянс корпорации “Индустриальный союз Донбасса” и крупнейшей мировой сталелитейной компании Arcelor).

В случае победы консорциума, основную часть средств будет обеспечивать французско-испанско-люксембургская компания, так как стоимость лота немаленькая. Несмотря на неплохие финансовые показатели (операционный доход в прошлом году составил 4,31 млрд. долларов при продажах 30,1 млрд. долларов) в переплатах Arcelor замечен ранее не был. Например, перед тендером по турецкой компании Erdemir, президент компании Ги Долле предупредил, что платить сумасшедшие деньги Arcelor не будет, и в ходе торгов снял свое предложение.

Вице-президент “Индустриальной группы” Александр Пилипенко, говорит, что “каждый из участников тендера заранее знает сумму, которая есть у него в обеспечении. Это либо собственные, либо заемные средства. Если определенный банк пообещал ему N-ную сумму, то никто ни на один доллар больше не даст”. Уточнить чему равно N, в консорциуме отказались.

Сравнивая продажную стоимость Erdemira (его 46,12% были проданы за 2,77 млрд. долларов) и потенциальную цену “Криворожстали”, г-н Пилипенко отметил: “Это совершенно разные объекты, и общее в них только то, что они производят сопоставимые объемы металлопроката. В стоимости пакета акций “Эрдемира” была заложена привлекательность дорогого внутреннего рынка в Турции. А тут одновременно “покупаешь” себе и будущие проблемы экспорта, нынешние — со спотовым рынком и необходимость значительной модернизации” (по условиям конкурса, ограничивается доля полуфабрикатов в экспорте, а инвестобязательства по обновлению основных фондов составляют более 2 млрд. долларов).

Тем не менее борьба обещает быть напряженной. По словам информированного источника, близкого к этому пулу инвесторов, вторая группа участников, от имени которой заявку подала компания “Смарт-груп”, не намерена останавливаться в ценовом предложении на торгах. В этот пул кроме “Смарт-груп” входят структуры, связанные с бизнес-группой “Приват” и российской компанией “Металлоинвест”. Как утверждает источник, существует предварительная договоренность, по которой в случае победы “Смарта” “Привату” останется около 40% акций “Криворожстали”, хотя группа собирается внести 70-75% от необходимой суммы.

Намерение “биться до конца” источник объяснил нежеланием того, чтобы “Криворожсталь” досталась Mittal Steel (ее операционный доход достиг 6,1 млрд. долларов при выручке в 22 млрд. долларов). Для MS покупка украинского комбината напрямую связана с последовательным установлением контроля над метпредприятиями стран Центральной и Восточной Европы, которое осуществляется последние лет пять.

Не стоит также сбрасывать со счетов ИМС. На прошлой неделе Верховная Рада своими постановлениями и законом, принятым в первом чтении попыталась заблокировать приватизацию “Криворожстали”. Тогда же стало известно об иске американской компании “Эддокс” (владелец АДР Нижнеднепровского трубопрокатного завода, одного из учредителей ИМС) в суд штата Нью-Йорк, с требованием запретить продажу комбината.

Однако в условиях дефицита времени, ни один из этих двух путей не поможет заблокировать повторную продажу “Криворожстали” (тем более что депозитарные расписки “Эддокс” приобрела 13 октября, т.е. через четыре месяца после того, как комбинат был возвращен в госсобственность).

Само собой напрашивается предположение, что сегодня во ФГИ может явиться судебный исполнитель с решением суда, которое запрещает приватизацию “Криворожстали”. Один из адвокатов ИМС Алексей Резников в ответ на данное предположение “ЭИ” сообщил, что консорциум ИМС никаких подобных мер не предпринимал. Но отметил, что “действующие условия конкурса очень похожи на те, которые в свое время были признаны незаконными. И я не удивлюсь, если после продажи выяснится, что кто-то пошел тем же путем, что Валентина Семенюк и Ирина Назарова, которые в прошлом году как физлица обжаловали приватизацию. Одним из их аргументов было то, что на фондовый рынок не попало 5% акций “Криворожстали”. Не попали они и сейчас”.

В прошлую пятницу пресс-служба Президента распространила его обращение к бывшим собственникам “Криворожстали”: “Было время, когда вы имели возможность при равных честных условиях пойти на конкурс. Вы этой возможностью не воспользовались, поэтому мы ставим точку”. Также Виктор Ющенко попросил их “не делать каких-то деструктивных шагов”, связанных с проведением конкурса 24 октября.

Роман ТОПОЛЮК