Кризис экспортной ориентации

В январе выработка чугуна упала на 5,8% по сравнению с декабрем, а в феврале еще на 11,7%, по стали это соответственно 7,7% и 11,9%, по прокату — 7,35% и 8,06%. По оценкам Украинской ассоциации предприятий черной металлургии (”Укрмет”), отрасль (80% продукции которой идет на экспорт) обеспечивает около четверти национального ВВП и 40% валютных поступлений. Украинцы обвиняют во всем “Газпром”, утверждая, что новые тарифы “убивают” национальную черную металлургию, и ищут, чем заменить газ.

“В начале года отрасль сильно пострадала от дефицита газа, этот фактор — одна из причин падения объемов производства”, — говорит директор по связям с общественностью Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Сергей Магера. На данном предприятии в январе выработка чугуна упала на 10,6%, стали — на 12,6%, проката — на 8,1%. Впрочем, и после того, как проблема дефицита газа была решена, ситуация не исправилась к лучшему: в феврале спад производства на комбинате составил соответственно 11,8%, 12,2% и 15,9%.

Цена на газ

“Эксперты говорят, что уровень безубыточности для сталелитейной отрасли — 160 долларов за 1 тыс. кубометров газа. Но эта цифра все равно что средняя температура в больнице: некоторые заводы могут выдержать и большую цену на газ, а наиболее энергоемкие рискуют потерять конкурентоспособность и при меньшем уровне котировок”,- говорит генеральный директор “Укрмет” Дмитрий Белокуров. Например, руководство Ильичевского металлургического комбината заявило, что предельной для них ценой на газ станет 105 долларов за 1 тыс. кубометров.

Правительство Украины после подписания соглашения с “Газпромом” утвердило предельный уровень тарифов на более высокой отметке.

До 2010 года цена газа, по словам министра экономики Арсения Яценюка, не должна подняться выше 110 долларов за 1 тыс. кубометров: цена закупки природного газа на границе Россия-Украина составляет 95 долларов за 1 тыс. кубометров. Еще 5 долларов составляют условные расходы, связанные с реализацией природного газа потребителям Украины, 10 долларов за 1 тыс. кубических метров — 10-процентный уровень рентабельности по поставке природного газа.

Однако 110 долларов — не конечная цена за 1 тыс. кубометров. Эта цифра не включает в себя НДС, а также тарифа на транспортировку. Кроме того, она может вырасти — например, из-за того, что туркменские поставщики Украины хотели бы проиндексировать тариф.

“К тому же цены на газ это, бесспорно, еще не все, — объясняет Магера. — Ведь мы экспортно ориентированное предприятие, а сейчас цены на нашу продукцию на мировом рынке падают”.

Внутренний спрос

Падение цен на металл является главной глобальной проблемой отрасли в целом. По оценкам аналитика UFG Ольги Окуневой, за 2005 год мировые цены на сталь упали на 30%, причем уровень производства совсем не изменился.

В результате снижается выручка, в том числе и российских предприятий. По данным Федеральной таможенной службы, выручка от экспорта черных металлов в январе 2006 года на 23,5% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года.

Однако российские металлурги находятся в более выгодной ситуации, нежели их украинские коллеги: у них есть емкий внутренний рынок сбыта.

“По многим позициям торговать внутри страны выгодней, чем заниматься экспортом. Условно говоря, если за рубеж железо некой номенклатуры уйдет по 420 долларов за тонну, то в России его можно реализовать по 500 долларов”, — поясняет аналитик Альфа-банка Владимир Жуков. Спрос внутри страны растет, в частности, на волне строительного бума.

Устаревшие мощности

У украинских предприятий такой поддержки со стороны местных потребителей нет. Еще одна их проблема — устаревшие даже по российским меркам мощности.

46% стали на Украине выплавляется отжившим мартеновским способом (в России — всего 20%), доля стали, разлитой непрерывным способом, составляет только 30% (в ведущих странах 100%, в России — более 50%). Многие украинские предприятия вообще не имеют оборудования для непрерывного литья заготовки, а расход кокса на металлургических предприятиях Украины — один из самых высоких в мире. Для производства тонны чугуна расходуется 1800 кг железорудного сырья и 470-500 кг кокса, а в среднем по миру — 1510-1570 кг и 320-380 кг соответственно.

Примерно такие же соотношения и по другим энергоносителям, в том числе по газу.

“Газ все-таки там продается ниже мировых цен, и стоимость рабочей силы тоже меньше. Я думаю, что некий запас по рентабельности имеется”, — считает аналитик ФК “Уралсиб” Кирилл Чуйко.

В украинской отраслевой ассоциации говорят, что сейчас их черная металлургия в целом работает с рентабельностью 4-6%. Владимир Жуков прогнозирует, что к концу 2006 года мировые цены на черные металлы упадут еще примерно на 10% — и с этим прогнозом согласны многие его коллеги.

Китайские технологии

Украинские предприятия ищут варианты снижения себестоимости, и они на самом деле есть. Например, использование современных технологий, в частности дутья угольного порошка в доменные печи. Согласно расчетам китайских металлургов, активно использующих эту технологию, ее применение обеспечивает хороший экономический эффект — оборудование окупается за два-три года. “В ближайшее время, через год-полтора, мы собираемся установить у себя подобную технику, ведем переговоры с компанией из Китая”, — рассказал Сергей Магера. Впрочем, такое оборудование, считает Магера, сможет позволить себе далеко не каждый украинский завод.

“Если предположить, что кризис в украинской черной металлургии будет развиваться по тяжелому сценарию, то их место на рынке СНГ и мировом, скорее всего, займут российские сталевары”, — рассуждает Кирилл Чуйко. Впрочем, не факт, что весь.

“Я думаю, что в целом больше всех шансов у азиатов, в первую очередь у китайцев. Но по некоторым позициям, по таким полупродуктам, как слябы, наши металлурги имеют все шансы побороться с ними: эта продукция вполне конкурентоспособна на мировом рынке”, — считает аналитик ИК “Тройка Диалог” Василий Николаев.

Нильс ИОГАНСЕН