Банк Грузии купил УБРП

Пакет в 94,42% акций банка УБРП оценен примерно в 150 млн. долларов. Таким образом предполагаемый multiplies сделки составит около 5 (оплаченный капитал банка в настоящее время — 152 млн. грн.)

Председатель правления “Банка Грузии” Ладо Гургенидзе не подтвердил, но и не опроверг информацию о сделке, попросив подождать “решения всех вопросов в НБУ”.

Председатель правления УБРП Геннадий Матузенко заявил, что до 5 апреля никаких комментариев на сей счет делать не будет. Как удалось выяснить, “Банк Грузии” начал вести переговоры с основным владельцем УБРП Владимиром Романенко еще в середине минувшего года. В результате стороны достигли соглашения о продаже 10% акций украинского банка “Банку Грузии”, с опционом на покупку оставшихся у господина Романенко 84% акций. “По итогам года было принято решение выкупить эти акции, при этом суммарная их стоимость составила примерно 150 млн. долларов”, — сообщил автору банкир, близкий к участникам переговоров. Собеседник рассказал, что грузины фондировали покупку за счет двух выходов на внешние рынки заимствований — в ноябре минувшего года банк с помощью IPO привлек 130млн. долларов на Лондонской бирже, а в феврале года нынешнего разместил еврооблигации на 200 млн. долларов. “Мне сложно сказать, какой доллар пойдет на приобретение банков в Украине. Ведь мы готовы инвестировать деньги в приобретение двух банков. Поскольку, купив один маленький банк, мы не можем охватить сетью отделений сразу всю Украину. Значит, нам придется решать вопрос своего появления в некоторых регионах”, — поделился планами господин Гургенидзе.

Если учесть, что УБРП сейчас представлен только в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Николаеве и Кривом Роге, можно предположить, что следующая инвестиция грузин будет направлена в банк, обладающий сетью отделений в Восточной Украине. По словам Ладо Гургенидзе, объем инвестиций в Украину на развитие банковского рынка будет таким, чтобы через три года обеспечить “Банку Грузии” 1% украинского кредитно-финансового рынка.

По экспертным оценкам, в течение трех лет активы украинской банковской системы увеличатся вдвое — до 600 млрд. грн. С помощью элементарной математики можно определить, что через три года “Банк Грузии” хочет контролировать 6 млрд. грн. от суммарных активов банковской системы Украины. С учетом приобретения второго банка и развития сети отделений, приоритетом которых будет кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, а также розница, на завоевание 1% украинского рынка грузинам понадобится до 500 млн. долларов. В принципе, учитывая высокую скорость развития грузинской банковской системы и интерес инвесторов к “Банку Грузии” (при размещении акций на LSE рыночная капитализация банка превысила размер его собственного капитала более чем в семь раз), резонно предположить, что стратегия грузинского банка направлена на продажу крупному европейскому банку. Действительно, многие из тех, кто анонсировал свой заход в Украину, числятся в списках “активов на продажу”. “Все это банки, которые скупают банковские активы в Украине только для того, чтобы расширить международную структуру своего бизнеса. Они не будут активно развивать свою деятельность в нашей стране, просто сами ведут предпродажную подготовку”, — говорит председатель правления Укргазбанка Вадим Ляшко.

“Банк Грузии” является крупнейшим грузинским универсальным банком. Его общий операционный доход в 2006 г. составил 64,8 млн. долларов, чистая прибыль —16,1 млн. долларов, активы — 0,7 млрд. долларов. Акционерами банка являются Firebird, East Capital, Finasta и несколько хеджевых фондов, а всего институциональным инвесторам на 5 декабря 2006 г. принадлежало 82% акций, остальные акции — старшему менеджменту и мелким акционерам.

Александр ДУБИНСКИЙ