Полуфабричное производство

Низкий передел

Последний прогноз Всемирной ассоциации стали (World Steel Association, WSA) принес металлургам хорошие новости. По оценкам организации, потребление стали в 2009 году будет лишь на 8,6% меньше, чем в прошлом, тогда как ранее ожидался спад на 14,1%. А уже в 2010 году WSA прогнозирует рост потребления на 9,2%, до 1,2 млрд т.

Увеличение спроса будет проходить на фоне смещения спроса в сторону продукции низких переделов. “С целью сокращения издержек производители в Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, начали закупать полуфабрикаты, из которых впоследствии производят продукцию более высокого передела”,— говорит эксперт ГП “Госвнешинформ” Вячеслав Попов.

Повышение спроса на полуфабрикаты уже сказалось на структуре украинского экспорта. По данным ГП “Госвнешинформ”, доля квадратной заготовки и слябов в общем объеме экспорта украинской металлопродукции по итогам 9 месяцев этого года составила 45,2%. В прошлом году — 41,6% (против 35,5% в 2007 году). “Думаю, полуфабрикаты сохранят лидирующие позиции в украинском экспорте, на втором месте будет длинномерный прокат, и уже после — готовый плоский прокат”, — считает аналитик KBC Securities Ukraine Константин Головко.

Украинские компании были вынуждены наращивать производство полуфабрикатов из-за того, что они практически полностью утратили позиции на рынках сбыта продукции высокого передела, говорит ведущий специалист дирекции по стратегии сбыта и обеспечению ресурсами ЗАО “Донецксталь — металлургический завод” Алексей Слугин. Так, по итогам трех кварталов текущего года практически отсутствовали поставки отечественной металлопродукции в США и страны Латинской Америки, и значительно сократились поставки в Евросоюз и на Средний Восток. “В это же время увеличились поставки в страны Юго-Восточной Азии, где правительствами были инициированы колоссальные инфраструктурные программы, направленные на рост внутреннего потребления”,— отмечает господин Слугин.

Домашние заготовки

По оценкам “Украинской горно-металлургической компании” (УГМК), за девять месяцев 2009 года потребление стальной продукции в Украине снизилось более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составило 4,1 млн т. При этом больше всего спрос упал на продукцию высокого передела, в частности арматуру (-61%) и двутавровые балки (-69%).

По словам директора по маркетингу УГМК Руслана Мажинского, в начале второго полугодия по сравнению с первым наблюдалось незначительное оживление. “Однако следует отметить, что реального улучшения спроса со стороны конечных потребителей не произошло”,— говорит он. Рост спроса в III квартале был вызван снижением запасов у металлотрейдеров, которые боялись остаться без дефицитных типоразмеров проката, так как в этот период украинские производители были ориентированы в первую очередь на внешние рынки.

Председатель правления Мариупольского меткомбината им. Ильича Владимир Бойко говорит, что в октябре ситуация на металлургическом рынке несколько ухудшилась. “В сентябре в Украине произошло снижение объемов производства стали, которое вызвано завершением процесса пополнения складских запасов. Как показывает октябрь, это снижение продолжится и далее. В мире слишком быстро произошел рост производства, появился избыток предложения”,— отмечает господин Бойко. Перепроизводство стали в мире уже привело к снижению цен на металлопродукцию. “По последним данным, сделки по квадратной заготовке в октябре уже заключаются по $380/т, тогда как в сентябре уровень цен был $430-440. Цены на горячекатаный рулон в октябре упали до $480/т с $530-540 в сентябре”,— отмечает аналитик ИК Dragon Capital Сергей Гайда.

Риски возрастают

По словам Джастина Банкрофта из Deloitte, основной риск для сталепроизводителей Украины остался прежним: невысокая производительность большинства украинских метпредприятий по сравнению с более современными производственными мощностями в Китае, Бразилии и других странах с высоким спросом на сталь. “Дешевизна украинской стали обусловлена невысокой стоимостью трудовых ресурсов, а также энергоресурсов. Но поскольку времена дешевого газа прошли, Украина больше не является производителем с низкой себестоимостью. На предприятиях Украины по-прежнему слишком большое количество работников по сравнению с фактической выработкой предприятия, а также крайне неэффективное энергоемкое производство”, — говорит господин Банкрофт.

“Украина могла бы увеличить местное потребление и спрос, если бы начала вкладывать средства в инфраструктуру, чтобы приблизиться к европейскому уровню жизни, — отмечает Джастин Банкрофт. — Почти все мосты и дороги в стране нуждаются в восстановлении, при этом есть много места для строительства новых автострад и магистралей международного сообщения. Для этих целей требуется огромное количество металлопродукции”.

Александр ЧЕРНОВАЛОВ