Онэксим-ТВ

Основатели и нынешние миноритарии компании согласились.

Контролирующим акционером медиахолдинга “РБК информационные системы” станет группа “Онэксим” — на такой вариант вчера согласились топ-менеджеры РБК. Нынешний гендиректор компании Герман Каплун — один из трех ее создателей и когда-то контролирующих акционеров, сейчас является миноритарием. В прошлом году его компания понесла большие убытки от вложений в ценные бумаги и после осеннего краха фондового рынка оказалась не в состоянии погашать долги.

Общий долг компания оценивает в $180 млн без учета неурегулированной задолженности перед Альфа-банком, который требует через суд еще $41,8 млн по форвардным контрактам. К компании подано несколько исков, включая иск УК Росбанка о недействительности недавних сделок с медийными активами, в результате которых РБК утратил контроль над телеканалом РБК-ТВ, информационным агентством “Росбизнесконсалтинг”, газетой и ежемесячным журналом.

Как было объявлено вчера, “Онэксим” заплатит $80 млн за 51% увеличенного в ходе допэмиссии уставного капитала РБК и получит большинство в совете директоров, а операционное руководство останется прежним. В течение недели “Онэксим” и менеджмент РБК направят акционерам и кредиторам совместное “комплексное предложение” по реструктуризации задолженности и стабилизации финансового состояния компании. По словам источника, близкого к “Онэксиму”, половина суммы от размещения новых акций — $40 млн — пойдет на погашение долгов, остальное компания направит на развитие. Еще около 30% долга предлагается списать, а 50% — реструктурировать, отметил источник, не уточнив деталей.

Сделка между “Онэксимом” и РБК вступит в силу в случае согласия со стороны “определенного количества кредиторов”, говорится в совместном пресс-релизе. Еще одно условие — разработка детального бизнес-плана РБК на 2009-2010 гг. и реализация корпоративных и юридических мер по реструктуризации бизнеса, повышению его прозрачности и управляемости. Источник в группе “Онэксим” сообщил, что непременным условием сделки будет также возврат на баланс РБК акций дочерних компаний, которые были выведены из-под контроля холдинга с санкции совета директоров.

“Мы считаем, что эта сделка выгодна как акционерам, так и кредиторам РБК”, — сказал гендиректор “Онэксима” Дмитрий Разумов. Однако, по его мнению, завершить ее нужно в течение двух месяцев, иначе компания лишится рекламных доходов осеннего сезона. Сейчас, по оценкам Разумова, РБК ежемесячно теряет $3 млн живых денег. Как именно будет реструктурирован бизнес РБК в случае успеха сделки, Разумов говорить отказался.

Вчера капитализация РБК выросла на 40%, достигнув $147 млн (на максимуме в январе 2008 г. компания стоила $1,5 млрд).

Кредиторы и миноритарии РБК — Unicredit Securities (17%) и УК Росбанка (11,5%) узнали о договоренности с “Онэксимом” из официального сообщения. “Мы поддерживаем приход стратегического инвестора РБК, но должны ознакомиться с деталями”, — заявил управляющий директор Uniredit Securities Сергей Сидоров. “Позитивные моменты в предложении “Онэксима” — наличие инструментов, позволяющих решить задачу полного возврата вложенных средств, и размер первой выплаты”, — добавил гендиректор УК Росбанка Владислав Бессарабов, который также ждет окончательного предложения.

В пику “Онэксиму” предложение о покупке бизнеса и реструктуризации долгов РБК в апреле сделал холдинг “Интеррос” Владимира Потанина. “Слава богу, это не “Интеррос” [покупает РБК]”, — заявил вчера “Ведомостям” президент входящей в “Интеррос” “Проф-медиа” Рафаэль Акопов. У компании довольно сложная и запутанная структура активов, из которой трудно понять источники и реальные размеры прибыли, говорит владелец WebMediaGroup Сергей Калугин, который в конце прошлого года вел переговоры о покупке развлекательных интернет-активов РБК. “Деньги там приносит только интернет-бизнес, причем сколько именно, сказать невозможно, поскольку активы совершенно непрозрачные, — замечает другой изучавший активы РБК бизнесмен. — Прохоров может сделать из РБК привлекательный актив, но для этого ему нужны очень профессиональные люди и большие инвестиции”.

Тимофей ДЗЯДКО

Ксения БОЛЕЦКАЯ

Юлия ФЕДОРИНОВА