Банкиры ополчились против Укргазбанка

Отказ одного из национализированных банков — Укргазбанка — платить по своим облигациям привел к тому, что некоторые держатели этих бумаг готовят судебные иски к финучреждению. По информации, иск уже подала украинская “дочка” одного из ведущих инвестбанков России — “Ренессанс Капитал”. “После подачи иска мы получили от Укргазбанка встречное предложение. Его условия на данный момент обсуждаются. Первое судебное слушание по делу перенесено на более поздний срок”, — сообщили в инвесткомпании “Ренессанс Капитал Украина”.
Среди держателей бондов Укргазбанка, которые планируют подать судебные иски в ближайшее время, три банка с иностранным капиталом: австрийский Райффайзен Банк Аваль, венгерский ОТП Банк и немецкий “Форум”.

Официально информацию о планах судебных разбирательств с Укргазбанком в финучреждениях комментируют неохотно, так как их специалисты не оставляют надежд уговорить финансового советника Укргазбанка — компанию Arta Investments — на смягчение условий реструктуризации. Сейчас консультант выдвигает единые для всех условия: повышение доходности бумаг на 1 процентный пункт — до 17%, рассрочка на три года и немедленный платеж в размере 20% от суммы задолженности.

Держатели бондов хотят ОВГЗ

Многие облигационеры считают такое предложение неприемлемым. У держателей бондов Укргазбанка предложения разнятся, но одним из вариантов, на который они, скорее всего, согласились бы, является обмен бумаг на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с доходностью 17%. “Мы не можем объявить предложенные нами условия реструктуризации, так как это — конфиденциальная информация. Но они как минимум должны соответствовать рыночным”, — говорит начальник отдела операций на фондовом рынке ОТП Банка Олег Сердюк.
В таком случае инвесторы получили бы не частный, а государственный долг, гарантированный правительством. Произвести такой обмен для Укргазбанка несложно, так как более 82% его акций уже принадлежит государству. “Такие условия держателями облигаций действительно выдвигались. Но они должны быть утверждены наблюдательным советом банка. Этого не произошло”, — сообщил один из участников процесса реструктуризации.

По словам директора по корпоративным финансам Arta Investments Ларисы Применко, компания не собирается уступать и менять условия реструктуризации. “Мы уже достигли договоренности о рассрочке с держателями примерно 75% облигаций Укргазбанка. Я уверена, что положительно решится вопрос и с оставшимися облигационерами (в числе которых ОТП, “Форум”, “Аваль”.). С ними постоянно ведутся переговоры. Пока иски к нам от них не поступали”, — говорит Применко.

Тем не менее в одном из вышеперечисленных банков подтвердили, что все три финучреждения готовят обращения в суд с требованием взыскать средства с Укргазбанка. “Мы действительно продолжаем переговоры, но иски готовим. Даже если вопрос будет урегулирован, отозвать иск или подписать мировую — это ведь не проблема”, — сообщил собеседник в одном из банков.

В Укргазбанке отказались от каких-либо комментариев, сославшись на конфиденциальность информации.

Долги мешают работать на межбанке

Вместе с тем Укргазбанк активно готовится возобновить полноценную работу и уже попросил у правительства 1,9 млрд. грн. на докапитализацию. Если основной акционер Укргазбанка согласится выделить средства, капитал финучреждения достигнет 5,7 млрд. грн.
Финучреждение уже получило добро от Нацбанка на кредитование в 2010 году на максимальную сумму 1,5 млрд. грн. ряда предприятий, крупнейшим из которых является НАК “Нафтогаз Украины”.

Кроме того, финучреждение разослало письмо другим банкам с предложением открывать на него лимиты на валютном межбанке, которые были ранее закрыты из-за ухудшения финансового состояния. Но этот процесс, крайне важный для Укргазбанка, затрудняется именно из-за нежелания многих банков возобновлять сотрудничество с ним из-за непогашенных долгов. “Банковская практика подразумевает закрытие всех лимитов на банк-контрагент, если у него есть непогашенная задолженность”, — отмечает Олег Сердюк. Он подтвердил, что на Укргазбанк лимиты у ОТП Банка по-прежнему закрыты. “И не будут открыты до тех пор, пока мы не закроем вопрос о выплате средств по облигациям”, — добавляет он.

Аналогичное заявление сделали в Райффайзен Банке Аваль. Не спешат возобновлять лимиты на Укргазбанк и финучреждения, которые не имеют финансовых трений с ним. “Непогашенная задолженность негативно влияет на финансовое состояние банка-контрагента, поэтому, разумеется, этот фактор учитывается, когда встает вопрос о возобновлении сотрудничества”, — рассказывает председатель правления УкрСиббанка Сергей Наумов. Он добавляет, что пока финучреждение не открыло лимиты на валютные операции ни с одним из национализированных банков (кроме Укргазбанка, это “Киев” и Родовид Банк). “В группе BNP Paribas такие лимиты устанавливаются централизованно материнской структурой. Насколько я знаю, пока у нас закрыты лимиты на все национализированные банки”, — объясняет Наумов.

Укргазбанк основан в 1993 году. По данным НБУ, на начало октября активы банка составляли 12,94 млрд. грн., средства юрлиц — 0,88 млн. грн., средства населения — 3,3 млрд. грн. В июле правительство рекапитализировало банк, увеличив капитал на 3,1 млрд. грн. Вследствие этого государство стало владельцем 81,58% акций Укргазбанка.

150 млн. грн. составляет общий объем облигаций Укргазбанка, которые сейчас находятся в обращении (серии A, B, C, D). Укргазбанк объявил о реструктуризации бондов серий A (выпуск на 100 млн. грн.), B (50 млн. грн.) и C (300 млн. грн.).

Владимир ВЕРБЯНЫЙ