Автозавод Тариэла Васадзе разместил кредитные ноты на 125 млн. долларов

ЗАО “Запорожский автомобилестроительный завод” (ЗАЗ, крупнейший на Украине производитель легковых автомобилей) разместил трехлетние кредитные ноты (credit linked notes, CLN) на 125 млн долларов под 9,75% годовых, сообщил  источник в банковских кругах.

Данные бумаги выпущены по правилу S (Reg S), погашаются 21 декабря 2009 года, имеют полугодовые купоны.

Лид-менеджером выступает МДМ-Банк (Москва, РФ), эмитентом кредитных нот -- White Nights BV, кредитором -- Moscow Narodny Bank Limited.

Как сообщалось ранее, средства планировалось привлечь с целью увеличения оборотных средств предприятия, удешевления ресурсов и реструктуризации существующего кредитного портфеля.

ЗАО “ЗАЗ” выпускает легковые автомобили ЗАЗ (”Таврия”, “Славута”, “Пикап”), Daewoo Lanos, ВАЗ, Opel, Chevrolet, грузовые автомобили ТАТА, Dong Feng, запасные части для автомобилей. В текущем году начат выпуск автобусов I-VAN малого класса с использованием силового агрегата и трансмиссии ТАТА.

ЗАЗ в 2005 году увеличил выпуск автомобилей на 17,6% по сравнению с 2004 годом — до 148,16 тыс, а за девять месяцев этого года — на 25,3%, до 130,82 тыс.

Корпорация “УкрАвто” контролирует более 80% акций ОАО “АвтоЗАЗ”, которому, в свою очередь, принадлежит 50% акций ЗАО “ЗАЗ”.