Alcan достанется Rio Tinto

Rio Tinto предложила за Alcan 38 млрд долларов , на 10 млрд долларов больше, чем американская Alcoa, объединяться с которой Alcan не захотела.

Как сообщили сегодня компании, Rio Tinto предложила выкупить все обыкновенные акции Alcan по 101 дол . Вчера вечером на Нью-Йоркской фондовой бирже они стоили 89,6. долларов. Исходя из предложения Rio Tinto стоимость канадской компании составляет 38 млрд. долларов. Между тем Alcan, которая после двух лет бесплодных переговоров о дружественном слиянии в начале мая сделала предложение о враждебном поглощении, оценивает своего конкурента в 27,93 млрд долларов (сделку предполагалось оплатить акциями Alcan и деньгами). Rio Tinto оплатит всю сделку деньгами.

Объединенная компания со штаб-квартирой в Монреале будет называться Rio Tinto Alcan, ее возглавит гендиректор Alcan Дик Эванс. Компании также сообщили, что в рамках сделки Alcan продаст бизнес по изготовлению алюминиевой тары.

Представитель Alcoa Кевин Лоуэри заявил, что стратегия его компании предполагает ответ на предложение конкурента, однако отказался говорить, готова ли Alcoa повышать цену оферты или искать других партнеров.

Сделка выводит Rio Tinto Alcan в мировые лидеры по производству алюминия. Правда, преимущество будет не очень большим, поскольку основной бизнес Rio Tinto — добыча сырья (железной руды, меди, угля, алмазов, золота и др.), она способна производить лишь около 800 000 т алюминия в год. Объединившись, компании будут производить в год 4,2 млн т алюминия. Нынешний лидер, Объединенная компания “Российский алюминий”, образовавшаяся в результате слияния активов “Русала”, “Суала” и Glencore, выпустил в 2006 г. около 4 млн т алюминия. Alcoa произвела 3,55 млн т.

Совокупная выручка Rio Tinto Alcan в 2006 г. составила бы $49 млрд, денежный поток — 16,5 млрд. долларов. Согласно неаудированной отчетности “Русала” за 2006 г. (рассчитанной, как если бы объединенная компания уже вела деятельность) ее выручка составила 13 млрд. долларов.

Михаил ОВЕРЧЕНКО