Еще один в очереди за Alcan

Чуть ранее появилась информация, что крупнейшая в мире горнодобывающая компания Rio Tinto также приценивается к активу и уже привлекла Deutsche Bank в качестве консультанта по возможной сделке. Ни одна из компаний официально не призналась в переговорах с Alcan. Впрочем, аналитики допускают, что канадцы сейчас могут вести переговоры со всеми крупными игроками этого рынка, лишь бы противостоять недружественному поглощению со стороны Alcoa.

Alcan — один из мировых лидеров алюминиевой отрасли. Выручка в 2006 году — 23,6 млрд долл., чистая прибыль — около 1,8 млрд долл. Объем производства в 2006 году — 4,3 млн т алюминиевой продукции. Компания контролирует около 9,4% мирового рынка алюминия.

Норвежская многопрофильная компания Norsk Hydro ASA занимается нефтегазодобычей, электроэнергетикой и производством алюминия и на 43% принадлежит правительству Норвегии. Чистая прибыль Norsk Hydro в 2006 году составила 17,39 млрд норвежских крон (2,16 млрд евро).

На прошлой неделе Alcan отвергла предложение по покупке со стороны американской Alcoa. 22 мая совет директоров канадской компании рекомендовал своим акционерам не соглашаться на продажу акций. Канадцы посчитали предложение Alcoa неадекватным реальной стоимости активов компании: оно не компенсирует ее акционерам растущую стоимость активов, технологий, стратегические возможности роста. Общая стоимость предлагаемой сделки могла составить более 27,4 млрд долл. Американцы готовы заплатить 58,6 долл. и 0,4108 своей акции за каждую акцию канадцев. Вчера акции Alcoa торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене 85 долл. за штуку.

После того как исполнительный вице-президент Alcoa Ричард Эванс заявил о том, что компания ведет переговоры с третьей стороной с целью предотвращения сделки с Alcoa, на рынке поползли слухи о переговорах Alcan c BHP Billiton, Rio Tinto, Xstrata.

Как пишет газета The Globe and Mail, норвежская Norsk Hydro также изучает возможность покупки Alcan. При этом сумма сделки, по данным газеты, может превысить 30 млрд долл. В результате объединения может образоваться крупнейшая в мире компания по выпуску алюминия, ее доля на мировом рынке достигнет 13,5%. А чуть ранее австралийская газета The Age написала, что Rio Tinto Group, входящая в тройку крупнейших горнодобывающих компаний мира, уже обратилась к услугам Deutsche Bank, который выступит консультантом при возможной сделке по покупке Alcan.

На этом список возможных претендентов на канадский актив не заканчивается. Еще одной заинтересованной в покупке канадского алюминиевого производителя компанией участники рынка называют CVRD, а также не исключают, что подобная сделка может состояться с участием Anglo American, консорциума китайских компаний, частных инвестфондов.

Ни в одной из перечисленных компаний не подтвердили факта переговоров. А в Norsk Hydro информацию о возможной покупке Alcan называют слухами. “Мы не комментируем слухи”, — сказал представитель норвежской компании. Он также отметил, что Norsk Hydro развивает бизнес за счет строительства новых мощностей, в частности, у компании есть проект по возведению завода по выпуску алюминия на Ближнем Востоке.

Аналитики допускают, что совет директоров Alcan может вести переговоры со всеми потенциальными партнерами по бизнесу, лишь бы отразить атаку Alcoa или вынудить ее поднять цену предложения по покупке. В то же время в качестве фаворита называют BHP Billiton. Последним приобретением компании стали 33% в руднике Sangredi в Гвинее, партнером по сделке выступила Global Alumina — СП Alcan и Mubadala Development Co.

Александра ТРУШИНА

Максим ШАХОВ