Вторая телекоммуникационная

Таким образом было положено начало революционному развитию мобильного стандарта в Украине. СП “Украинская мобильная связь” в течении года смогло развернуть первичную сеть (1 коммутатор и 6 передающих базовых станций) на базе тогда уже морально устаревшего в Европе оборудования стандарта NMT-450i. Среднемесячный платеж абонента в те времена составлял порядка 120 долларов.

Сегодня в Украине насчитывается более 55 миллионов пользователей мобильной связи Украины, при этом показатель АРПУ (средняя выручка за месяц с 1 абонента) колеблется на уровне 5 долларов. Объем доходов участников рынка телекоммуникаций в 2008 году составлял по данным Госкомсвязи 46 миллиардов гривен (более 6,5 миллиарда долларов на тот момент). Интернет-аудитория Украины насчитывает более 10 миллионов пользователей. 150 тысяч абонентов сегодня пользуются услугой мобильной связи третьего поколения.

Похоже, что сейчас рынок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) находится на грани новой – уже второй – революции. Имя этой революции – конвергенция.

Рынок телекоммуникаций всегда был одним из наиболее привлекательных с точки рения инвестирования. Наиболее показательный пример – “Киевстар”. Норвежская государственная кампания “Теленор” вышла на украинский рынок с инвестициями порядка нескольких десятков миллионов долларов. Сегодня стоимость ЗАО “Киевстар” оценивается экспертами более чем в 5 миллиардов долларов.

Телекоммуникационные активы превратились в “голубые фишки”, которые стремились иметь в своем активы все портфельные инвесторы. Однако телекоммуникационный бизнес – это прежде всего бизнес интеллектуальный. Здесь выигрывает тот, кто знает, во что необходимо инвестировать, какой стандарт стоит поддержать сегодня, что бы завтра собрать миллиардные дивиденды. Особенно этот тезис важен в контексте нынешнего глобального финансового кризиса.

К революции через конвергенцию

Показатели как номинального, так и реального проникновения мобильной связи в Украине достигли своей вершины. Дальше конкуренция может идти лишь по расширению ассортимента услуг и улучшению их качества. Отныне борьба за звание “третьего оператора” бессмысленна, хотя ее упорно продолжает вести “Астелит” (торговая марка life:)), вкладывая серьезные ресурсы в наращивание абонентской базы и демонстрируя при этом колоссальные убытки.

Одновременно с этим ужесточилась конкуренция и на рынке фиксированной связи. “Укртелеком” остался условным “монополистом” лишь в вопросе доступа в канализацию и в контексте взаиморасчетов с другими операторами. И то — в последнем случае он не чистый монополист, а “оператор со значительным влиянием на рынок”. Прикрываясь тезисом о грядущей приватизации, ОАО “Укртелеком” последний раз абсолютно неконкурентным путем получил конкретное конкурентное преимущество – беспроблемное и почти бесплатное получение лицензии UMTS (так называемая 3G). Остальным участникам рынка остается лишь публично возмущаться таким примером вопиющего нарушения антимонопольного законодательства и ждать своей очереди на получение лицензии. И чем дольше они ждут, тем больше уже сомневаются в необходимости развития именно этого стандарта.

На сегодняшний день большинство крупных игроков рынка ИКТ идут по пути конвергенции услуг и стандартов. Это значит, что мобильщики идут в фиксированную связь и передачу данных, интернет-сервис провайдеры стремятся работать в мобильном стандарте, а фиксированные операторы выходят на мобильный сегмент рынка (как это происходит с “Укртелекомом”). В этой связи происходит не только универсализация стандартов и услуг, но процессы называемые слиянием и поглощением. Крупные мобильные операторы вот уже 2-3 года активно строят собственные оптико-волоконные сети, скупают мелких региональных или даже крупных всеукраинских операторов фиксированной связи и передачи данных. Все это необходимо для “пакетирования услуг”. Еще до углубления кризиса игроки активно инвестировали в развитие сетей и апробацию новых стандартов. Сильными шагами эксперты называли консолидацию “Билайна” и “Голден телекома”. Активно обсуждались региональные приобретения Ахметовской группы “Вега”. С интересом следили за переговорами относительно возможной покупки “Дата-групп” ЗАО “Киевстар”. Возобновилась дискуссия относительно перспектив приватизации ОАО “Укртелеком”, одним из возможных покупателей которого эксперты называли российскую “Систему”. Рынок готовился к революции…

Кризис — обновляющий и усиливающий

Нельзя сказать, что кризис пришел неожиданно и его результаты были катастрофическими для отрасли связи. Однако он существенным образом изменил ситуацию на рынке, оголив проблемы и выставив преимущества отдельных игроков. Многие сделки сорвались, многие кампании лишились кредитных ресурсов на развитие, а некоторые даже пошли на массовое сокращения персонала. В то же время, кризис – это время новых возможностей, для кого-то реализуемых, а для кого-то и утраченных. В частности существует мнение, что даже в кризисное время есть отечественные игроки, способные вложить в развитие своих сетей под новые стандарты десятки если не сотни миллионов долларов. В частности мобильные операторы сегодня во многом готовы к технической эксплуатации сетей 3G – их сдерживает лишь отсутствие соответствующей лицензии и гипотетическая высокая ее стоимость. Им нет смысла переплачивать за лицензию стандарта, который по сути уже уходит в прошлое. Сегодня в Европе идет активная апробация LTE (Long Term Evolution) – промежуточного стандарта между 3G и 4G. Поэтому и “Киевстар”, и МТС, которые морально и технологично готовы к развертыванию сетей по стандартам нового поколения, вполне могут пересмотреть свои приоритеты. Тем более, что цена конверсии радиочастот, озвученная Минобороны, неадекватно велика – 2,5 миллиарда гривен.

Именно эти кампании, по мнению экспертов, сегодня являются обладателями уникальных возможностей и свободных ресурсов. Наличие инвестиционных возможностей за счет собственной прибыли – это то, что так необходимо в период кризиса, когда активы конкурентов и потенциальные объекты для поглощения падают в цене.

Проблемы на старте

МТС медленно, но верно за счет, прежде всего, российского менеджмента продавливает ряд конкретных проектов в Украине, активно инвестируя в развитие фиксированной связи, собственных или арендованных оптико-волоконных сетей, ШПД и пр. Инвестиционные, управленческие и лоббистские возможности МТС – крайне высоки. Сегодня эта кампания занимает 2 место в Европе после Vodafone по количеству абонентов (более 90 миллионов), опережая таких гигантов и прямых конкурентов как Deutsche Telekom, France Telecom, Telefonica SA, TeliaSonera, Telenor, VimpelCom, Turkcell, Telecom Italia. “Система” также рассматривается экспертами в качестве одного из возможных покупателей “Укртелекома”.

В случае с “Киевстаром” ситуация сложнее. Во-первых, до сих пор тлеет опасный конфликт среди учредителей – российской Altimo (группа “Альфа”) и норвежским Telenor. Конфликт – сложный, многогранный и не имеющий краткосрочных перспектив к разрешению. Во-вторых, топ-менеджмент кампании демонстрирует абсолютно непоследовательную политику в области развития новых продуктов. С одной стороны они активно достраивают свои старые проекты, начавшиеся более года назад – речь идет о развитии сетей и собственной оптики. При этом и норвежские учредители, и сам гендиректор Литовченко активно декларируют готовность к дальнейшему развитию сетей, новых продуктов, внедрению новых стандартов и технологий. Однако на более низком уровне, происходит непонятное, в том числе и самим сотрудникам кампании, торможение. Некоторые эксперты склонны видеть в этом не совсем профессиональный подход со стороны команды, отвечающей за развитие новых услуг. В частности, пришедший на эту должность Виталий Ворожбит длительное время занимался определением своего места в кампании и приоритетов работы. При этом, как отмечают внутренние источники, были заморожены ряд перспективных проектов, кампания потеряла динамику в вопросе построения сетей и внедрении дополнительных услуг – банально останавливались тендерные процедуры. Участники рынка в кулуарах активно обсуждают снижение инвестиционных фондов “Киевстара”. Из запланированных на 2009 год 300 миллионов долларов ожидается реализация не более 200 миллионов. По этой же аналогии учредители сократили и анонсированную сумму инвестиций на следующий год – предполагалось 1,3 миллиарда долларов, а остается не более 800 миллионов. И это в те времена, когда рынок катастрофически не хватает свободных ресурсов.

В секторе дополнительных услуг вообще сложилась какая-то странная ситуация. По мнению экспертов в данном случае отсутствует четкая система выбора партнера. Обычно прерогатива их выбора в этом стратегическом направлении закреплена за профильным отделом всех операторов – “закупках”. Однако в случае с “Киевстаром” эта схема не работает, а монопольным правом выбора партнера опять-таки владеет команда Ворожбита. При этом происходит постоянная смена условий выбора поставщиков: от простого тендера, закрытого конкурса до аукционов или редукционов. Как результат, “Киевстар” теряет и в качестве своих продуктов и так дорого завоеванном доверии абонентов. Безусловно, компания в прямом смысле не теряла собственные деньги, но откровенно недополучала прибыль.

Стоит понимать, что день задержки в развитии во время кризиса приравнивается к годам потерь в стандартных условиях. Чего стоят только годичная неопределенность команды по развитию новых продуктов относительно стратегии развития – то ли покупать “Киевстару” кампании уже с собственными сетями, то ли инвестировать в строительство? При этом, после очередного публичного высказывания Литовченко относительно необходимости инвестирования в развитие собственных сетей, в кампании не проведено ни одного тендера по выбору подрядчиков. Существует реальная опасность того, что для “Киевстара” кризис может стать временем упущенных возможностей.

Однако факт остается фактом: именно МТС и “Киевстар” сегодня находятся на старте нового революционного развития рынка телекоммуникаций. От них в большой степени зависят и правила игры, и степень конкуренции в будущем. Государство, если не поспешит с приватизацией “Укртелекома”, может также остаться на обочине этой революции, прибегая в дальнейшем к нерыночным методам регулирования, которые никоим образом не будут пополнять бюджет.

Дмитрий КОРНИЕНКО