ДАЙДЖЕСТ

Продают “Полюс”

[14:19 20 ноября 2009 года ] [ Ведомости, №220, 20 ноября 2009 ]

Компании Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова все же решились продать 5% акций “Полюс золота”.

а двоих они смогут получить почти $540 млн.
Полюс“вчера объявил, что его основные акционеры — “Онэксим” и Nafta Moskva продадут до 5% акций компании. Организаторы размещения — Credit Suisse и “Ренессанс капитал”.

Вчера же на один день была открыта книга заявок, рассказали три трейдера инвестбанков и два источника, близких к акционерам “Полюса”. Спрос на бумаги хороший, говорят они, но как именно заполнена книга, не уточняют.

По информации одного из трейдеров, заявки на покупку ADR “Полюса” (две расписки равны одной акции “Полюса”) подавались в диапазоне $28-29 за 1 шт. Источник, близкий к акционерам компании, называет $28,2-28,3. Это на 4,4-4,7% дешевле цены ADR на закрытие торгов на LSE в среду. Если размещение пройдет в названном диапазоне, акционеры “Полюса” смогут выручить по $268-269 млн. Прохоров — давний акционер “Полюса”, прибыль от сделки для него рассчитать сложно. Керимов этой весной выкупил у Владимира Потанина 37% акций компании за $1,25 млрд. Получается, от продажи 2,5% “Полюса” он заработает почти $100 млн.

Бизнесмены выбрали очень удачное время для размещения, констатирует аналитик “Тройки диалог” Михаил Стискин: спрос и цены на золото бьют все рекорды (вчера унция стоила $1153), а фонды сейчас проявляют повышенный интерес к бумагам российских компаний.

Цена могла быть и выше, если бы информация о готовящемся размещении не просочилась на рынок, говорит источник, близкий к “Полюсу”. В начале недели несколько банкиров рассказывали, что акционеры компании могут продать до 10% ее акций. У владельцев “Полюса” не было намерения продать до 10% акций, уверяет источник, близкий к владельцам компании. Впрочем, если спрос на бумаги значительно превысит предложение, позже они могут разместить еще некоторое количество бумаг, не исключает собеседник. Представители “Полюса”, “Онэксима”, Nafta Moskva, Credit Suisse и “Ренессанс капитала” от комментариев отказались.

На слухах о размещении “Полюс” потерял около 3% стоимости (к вечеру среды). Вчера компания подешевела еще на 4,73 % (индекс FT Russia потерял 2,53%). На ММВБ акции упали на 3,39%, а индекс — на 2,65%.

Александра ТЕРЕНТЬЕВА