Мировой кризис подрывает сырьевые рынки

Темпы падения сырьевых рынков по итогам 2008 года могут стать максимальными с 2001 года, поскольку замедление экономического роста и мировой кредитный кризис подрывают спрос на сырье, сообщает агентство Bloomberg.

Индекс Reuters-Jefferies, который учитывает изменение цен 19 основных сырьевых товаров, упал c 3 июля, когда он достиг максимального значения, на 43% или 280,6 млрд долларов — индекс потерял за 3 месяца больше, чем он стоил 2 года назад, показывают собранные Bloomberg статистические данные. За прошлую неделю индекс потерял 9,9%, что является рекордом с 1956 года. Динамика индекса UBS Bloomberg CMCI, в расчет которого входит 26 видов сырья, за тот же период была самой негативной с 1997 года.

Крупнейший банк Швейцарии UBS AG объявил в пятницу о прекращении операций по торговле сырьевыми товарами, за исключением драгметаллов; ожидается, что многие инвесторы последуют его примеру.

Кредитный кризис, который привел к банкротству Lehman Brothers Holdings Inc. и поглощению Merrill Lynch and Co., сейчас “выдавливает” с сырьевых рынков спекулянтов, ранее взвинтивших цены на сырье до рекордных высот, отмечают аналитики. Замедление темпов роста в США, Китае и Индии приводит к обвалу цен на нефть — на 36% с 3 июля и зерно — на 43% за тот же период.

“Дни, когда цены на сырье стабильно росли, уже позади, — полагает главный финансовый экономист Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. в Нью-Йорке Крис Рапки. — Значительная часть спроса на сырьевые товары приходилась на спекулятивные операции, а сейчас спрос падает, поскольку рынком овладел страх”.

Стоимость нефти в понедельник рухнула ниже отметки 90 долларов — впервые с февраля на опасениях, что углубление кредитного кризиса и дальнейшее замедление экономического роста приведут к снижению спроса на энергоресурсы. Снижение темпов роста может привести к дальнейшему падению цен на нефть до 50 долларов за баррель в 2009 году, утверждается в прогнозе Merrill Lynch. Ноябрьские контракты на нефть марки WTI подешевели в ходе электронных торгов в понедельник на 3,92 доллара — до 89,96 доллара за баррель. По сравнению с рекордным уровнем в 147,27 доллара за баррель, зафиксированным 11 июля, цена нефти рухнула уже на 39%.

На фоне углубления кризиса стоимость меди в понедельник упала на 5,3%; цены на сою (бобы) — на 5,8%, на пальмовое масло — на 10%.

Goldman Sachs Group Inc. урезала прогноз по ценам на медь на следующий год на 12% — до 8265 долларов за тонну, а цен на алюминий — на 18%, до 2920 долларов за тонну. Медь подешевела за прошлую неделю более чем на 14%, что стало максимальным снижением цены за 22 года.

Стоимость кукурузы может обвалиться на 15% — до 3,87 долларов за бушель (118,1 доллара за тонну) в течение следующих шесть месяцев; цена сои снизится на 11% — до 8,85 доллара за бушель (293,95 доллара за тонну), заявил президент US Commodities Inc. Дон Рус.

Стоимость золота падает пятый торговый день подряд на фоне укрепления курса доллара, что снижает спрос на драгоценные металлы в качестве альтернативного объекта инвестиций. Цены на платину упали до минимума за три года.

Цена золота с немедленной поставкой снизилась до 831,65 доллара за унцию в Лондоне. Фьючерсы на декабрь поднялись на 0,1% — до 834 долларов за унцию в ходе электронных торгов. Стоимость контрактов на платину с немедленной поставкой упала на 33,20 доллара (3,5%) — до 928,80 доллара за унцию — самая низкая цена с 11 ноября 2005 года. 4 марта платина, которая используется в автомобильных катализаторах и ювелирной промышленности, стоила рекордные 2301,50 доллара за унцию. Эксперты связывают обвал цен на платину со снижением автомобильных продаж, но сокращение спроса на ювелирные изделия “имеет более фундаментальное значение”, утверждают аналитики Societe Generale SA.

Стоимость серебра с немедленной поставкой упала на 2,1% — до 10,91 доллара за унцию, аналогичный контракт на палладий вырос на 1,9% — до 202,75 доллара.

Падению котировок способствуют сигналы распространения финансового кризиса на Европу и другие регионы мира. Власти европейских стран принимают различные меры, надеясь остановить развитие кризиса. Так, канцлер Германии Ангела Меркель объявила в воскресенье, что все банковские вклады будут защищены правительством от потерь. В тот же день консорциум коммерческих банков и правительство Германии согласовали экстренное выделение 50 млрд евро для спасения банка Hypo Real Estate Group. Власти Бельгии организовали на выходных срочную продажу терпящего бедствие банка Fortis финансовой группе BNP Paribas. В конце прошлой недели власти Великобритании повысили сумму депозитов, подпадающих под страховку, с 35 тыс. до 50 тыс. фунтов.