Приватбанк продал еврооблигации на 104,5 млн. долларов

Входящий в группу крупнейших Приватбанк разместил еврооблигации на 104,5 млн. долларов, выпущенные под залог собственного портфеля автокредитов, осуществив так называемую секьюритизацию портфеля автокредитов. Об этом говорится в сообщении банка.

Сделка структурирована выпуском бумаг компанией Ukraine Auto Loan Finance No. 1 Plc.

В рамках данной сделки бумаги были выпущены двумя сериями.

Объем выпуска бумаг первой серии — 85,8 млн. долларов, доходность — трехмесячный LIBOR+5,5% годовых.

Объем выпуска бумаг второй серии — 18,7 млн. долларов, доходность — трехмесячный LIBOR+7,5% годовых.

Организатором сделки выступил банк UBS.

Данная сделка является второй для Приватбанка в сегменте секьюритизации активов.

В феврале 2007 года банк продал еврооблигации, обеспеченные ипотечными кредитами, на 171 млн. долларов.

Как сообщалось, 14 мая международное рейтинговое агентство Fitch присвоило планируемому выпуску обеспеченных активами еврооблигаций класса А компании Ukraine Auto Loan Finance No. 1 Plc. на 85,8 млн. долларов рейтинг BBB-.

Fitch также присвоил планируемому выпуску еврооблигаций класса В Ukraine Auto Loan Finance No. 1 Plc. на сумму 18,7 млн. долларов рейтинг B.

По состоянию на 1 апреля 2008 чистые активы Приватбанка составили 60 667,1 млн. гривен, кредитный портфель — 51 355,4 млн. гривен, собственный капитал — 7 258,6 млн. гривен.

Январь-март 2008 банк закончил с чистой прибылью 354,682 млн. гривен, за 2007 год получил прибыль 1 534,162 млн. гривен.

Приватбанк зарегистрирован в форме закрытого акционерного общества.

Акционерами ЗАО “Приватбанк” являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, владеющие по 45,79% акций.