“Метинвест” выпустит евробонды

ООО “Метинвест Холдинг”, управляющая компания группы “Метинвест”, объединяющей горно-металлургические активы ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк), привлекает bridge-кредит на 625 млн долларов сроком на один год у банков ING, Credit Suisse, ABN Amro и BNP Paribas, сообщил финансовый директор компании Сергей Новиков на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Кроме того, по его словам, “Метинвест Холдинг” намерен выпустить евробонды.

“Bridge-кредит мы надеемся получить в конце этого — начале следующего года. В конце октября — начале ноября планируем выпустить евробонды”, — сказал финдиректор, не уточнив объем средств, которые компания намерена привлечь через выпуск евробондов.

Как уточнили в пресс-службе холдинга, объем средств, привлекаемых через евробонды, будет зависеть от суммы собственных средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ компании.

Согласно информационным материалам, подготовленным к пресс-конференции, в 2008 году компания Metinvest Holding Italy, S.p.A. привлекла EUR410 млн на семь лет у банков BNP Paribas и ABN Amro под финансирование сделки по приобретению предприятий Trametal (Италия) и Spartan UK (Великобритания).

С.Новиков напомнил, что “Метинвест Холдинг” (через Metinvest BV) в прошлом году привлек у ABN Amro, BNP Paribas, Deutsche Bank и ING крупнейший в истории Украины кредит, привлеченный частной компанией, — на 1,5 млрд долларов на 5 лет.

Как сообщалось, ООО “Метинвест Холдинг” по итогам работы в 2007 году увеличило консолидированную чистую прибыль на 55% по сравнению с 2006 годом — до 1,29 млрд долларов, EBITDA на 48% — до 2,19 млрд долларов, объем продаж — на 39,2%, до 7,34 млрд долларов. При этом холдинг увеличил сумму уплаченных налогов на 69,3% — до 5,34 млрд грн. Рентабельность продаж увеличилась c 15,7% в 2006 году до 17,6% в 2007-м.

Группа “Метинвест” — региональный лидер в ГМК и один из ведущих мировых игроков в черной металлургии.

Собственниками ООО “Метинвест Холдинг” являются голландская компания Metinvest B.V. (51,15%) и ЗАО “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ, Донецк, 48,85%). 75% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), дочерней компании СКМ. 90% СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

СКМ — крупнейшая управляющая компания Украины, владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медиа, ритейле и других отраслях и сферах экономики. В группу СКМ, в частности, входят компании “Метинвест Холдинг”, ДТЭК, “Фарлеп-Инвест”, “Оптима Телеком”, “СКМ Финанс”, издательская группа “Сегодня”, телерадиокомпания “Украина”, “Украинский Ритейл” и др.

Бизнесмену Ринату Ахметову принадлежит 90% акций ЗАО “СКМ”.