Группа “Северстальтранс” разместила евробонды на 175 млн. долларов

Холдинг “Северстальтранс” разместил евробонды на 175 млн. долларов под 8,5%, сообщил агентству “Интерфакс-АФИ” источник в банковских кругах.

Ранее ориентир доходности был определен в 8,5% годовых.

Бумаги имеют трехлетний срок обращения, по выпуску предусмотрен опцион “пут” через два года. Евроноты обеспечены 100% акций ЗАО “Северстальтранс” и 80% акций ОАО “Петролеспорт”.

Опцион “колл” предусматривает выкуп по цене 102% от номинала за первые четыре квартала, 101,25% — за 5-й и 6-й кварталы ,100,75% — за 7-й и 8-й и 100% — за последующие кварталы.

Бумаги выпущены по правилу Reg. S. Организатором выпуска выступил ING.

Группа компаний “Северстальтранс” — частный оператор на рынке транспортных услуг России, стран СНГ и Балтии, объединяет более 20 компаний, работающих в различных секторах транспортного бизнеса.