НОВОСТЬ

Rusal привлечет 4,75 млрд. долларов

[12:08 29 сентября 2011 года ]

UC Rusal может в четверг подписать соглашение о 5-летнем синдицированном кредите в 4,75 млрд долларов для рефинансирования долга, сообщил журналистам источник в банковских кругах, передает “Интерфакс-Украина”.

Rusal привлекает предэкспортный кредит, объем которого может быть по соглашению с банками-кредиторами увеличен до 5 млрд долларов.

Средства, как ранее сообщалось, могут быть привлечены двумя траншами, первый из которых максимальной суммой до 4,25 млрд долларов. Процентная ставка по первому траншу определена как 3-месячная Libor плюс не более 2,85% годовых (при leverage ratio выше 4). Максимальный объем второго транша — до 1 млрд долларов по ставке 3-месячной Libor плюс 3,85% годовых.

Кредит привлекается на 60 месяцев, его погашение будет осуществляться равными долями ежеквартально, начиная с 15-го месяца. В течение первого года с момента начала выборки средств Rusal должен будет выплатить не менее 500 млн долларов.

Привлеченные средства, как сообщалось ранее, в первую очередь будут направлены на погашение задолженности в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации международного долга, подписанного Rusal в конце 2009 года, и погашение задолженности перед группой “Онэксим” Михаила Прохорова. Остаток средств будет направлен на частичное погашение долга перед российскими кредиторами.

Кредит привлекается под гарантии Братского, Красноярского, Саяногорского, Новокузнецкого заводов, “СУАЛа”, RTI Limited, RS International GmbH и RUSAL Marketing GmbH.

О соглашении с международными банками-кредиторами по условиям синдицированного кредита объемом до 5 млрд долларов Rusal сообщил в начале июня. Алюминиевая компания планирует в сентябре рефинансировать весь свой долг размером 11,3 млрд долларов, что даст возможность возобновить выплату акционерам дивидендов. В эту сумму входит синдицированный кредит от международных кредиторов на 4,75 млрд долларов, около 4,5 млрд долларов долга перед Сбербанком и порядка 2 млрд долларов долга перед российскими кредиторами (в частности, Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ.