Коксующиеся угли: через тернии к спросу

В последние годы украинское производство коксующегося угля стабильно снижалось. Так, если в 2003 г. оно составило 27,9 млн. тонн, в 2004 г. -27,5 млн. тонн, то уже в 2005 г. — 24,4 млн. тонн, в 2006 г. — 21,8 млн. тонн, а в 2007 г. — всего лишь 20,1 млн. тонн. Для сравнения, выпуск энергетического угля был таким: в 2003 г. — 11,6 млн. тонн, 2004 г. — 11,4 млн. тонн, 2005 г. — 11,7 млн. тонн, 2006 г. — 14,6 млн. тонн, 2007 г. — 14,1 млн. тонн.

Параметры рынка

По оценкам УНПА “Укркокс”, в 2008 г. предприятия Украины потребили приблизительно 28 млн. тонн коксующихся углей. При этом внутреннее производство составило немногим более 17 млн. тонн, остальная потребность была покрыта импортом на общую сумму почти 3 млрд. долл. В том числе — порядка 7 млн. тонн концентрата из России; меткомбинат “АрселорМиттал Кривой Рог” завозил угли из Казахстана, “Индустриальный союз Донбасса” — из США и Канады.

В то же время к концу года падение выпуска кокса позволило практически полностью отказаться от импорта углей. Не будут, скорее всего, завозиться угли и в ближайшие месяцы — тем более из “дальнего зарубежья”. Хотя еще по результатам января-ноября относительно 11 месяцев 2007 г. импорт коксового угля на отечественный рынок был больше на 2,5% (9,5 млн. тонн).

Отметим: еще в 2006 г. украинские добытчики коксующихся углей вели активную лоббистскую борьбу против его импорта, в т.ч. пытались инициировать антидемпинговое расследование. Одним из формальных поводов стал импорт угля из Казахстана криворожским меткомбинатом.

Кстати, в числе многосторонних “антикризисных” договоренностей конца года, как известно, был пункт о том, что металлурги страны должны выкупать у угольщиков некий минимальный объем коксующихся углей. Однако, по заявлениям почти всех участников рынка, это соглашение по состоянию на конец 2008 г. и близко не выполнялось. Впрочем, как и большинство иных “антикризисных” договоренностей — скажем, тот же широко пропиаренный Меморандум между правительством и металлургами.

В кризисных условиях предприятия-поставщики углей для коксования в конце прошлого года прогнозируемо снижали цены. Так, по информации наших собеседников в Министерстве промышленной политики, если в августе 2008 г. по краткосрочным контрактам цены на угольный концентрат марок “Ю>, “Ж” и “Г” составили 370 долл./тонн, 340 долл./тонн и 207 долл./тонн, соответственно, . то ко второй половине декабря они упали до $100 долл./тонн, 105 долл./тонн и 75 долл./тонн.

Хроника и новости Госфактора

Как известно, проекты оптимизации работы угольной отрасли Украины существовали задолго до современного глобального экономического кризиса. Ключевым вопросом здесь, несомненно, была и остается приватизация оставшихся государственных шахт. К примеру, еще летом 2006 г. премьер-министр Виктор Янукович заявлял, что для нормальной работы отечественного ГМК шахты по добыче коксующегося угля должны быть включены в металлургические холдинги. То есть в вертикально интегрированные цепочки “уголь-кокс-метапл” (такой полной цепочкой обладает, в частности, “Метинвест Холдинг”), Данный тезис тогда был включен и в программу дальнейшей работы Министерства угольной промышленности. А уже в конце 2006 г. данное министерство обнародовало блок из 7 участков, наиболее перспективных для строительства новых шахт, с суммарными запасами свыше 1 млрд. тонн угля и общей годовой мощностью добычи 17,7 млн. тонн.

Самым перспективным был назван проект “Краснолиманская-Глубокая”, другие проекты — “Добропольская-Капитальная”, “Самарская-Капитальная” (все — Донецкая обл.), “Новосветловская”, “Боржиковская” (Луганская обл.), “Червоноградская №3”, “Тягловская №1” (Львовская обл.). Ориентировочный объем необходимых капиталовложений по всем этим проектам был тогда оценен в более чем 20 млрд. грн.

Далее, в позапрошлом году Минуглепром начал создание на базе госшахт так называемого оптового рынка угольной продукции (ОРУП) — по аналогии с ранее созданным оптовым рынком электроэнергии. По этому проекту предполагалось, что ключевой оператор рынка — ГП “Уголь Украины” — оценивает текущий спрос на угольную продукцию и в зависимости от этого планирует и корректирует объемы поставок. Также за ГП закреплялись установление усредненной цены на уголь (исходя из его себестоимости на различных шахтах) и борьба с демпингом.

Напомним, в конце 2003 г. Минтопэнерго создало Оптовый рынок энергетического угля. А в 2004 г. президент Леонид Кучма подписал указ о создании НАК “Уголь Украины” — в составе, в частности, госпредприятий “Угольная энергетическая компания” и “Угольная коксовая компания” (на базе некорпоратизированных ГП). Впоследствии из-за борьбы за контроль над НАК ее формирование приостановилось. Действует и “перспективная” госпрограмма “Уголь Украины”.

В свете сказанного выше не странно, что в конце минувшего года Донецкая областная госадминистрация снова подняла вопрос о приватизации оставшихся “коксовых” госшахт. Так, в декабре 2008 г. областное руководство объявило о необходимости формирования перспективной группы опорных шахт, способных обеспечить поставки конкурентоспособных углей для коксования в эффективных объемах. И базовым условием этого называют полную приватизацию всех ГП по добыче коксового угля.

Где перспектива?

Действительно, в условиях кризиса получить контроль над теми или иными перспективными активами может быть гораздо проще, чем в “мирной” ситуации. К тому же за топливно-энергетические активы и на украинском, и на мировом рынке продолжается активная борьба, подогреваемая потребностью борющихся сторон в “антикризисном” снижении себестоимости своей работы, собственно, вне зависимости от бизнес-профиля.

Так что продолжение борьбы за контроль над коксоугольными предприятиями неудивительно. По словам ведущих специалистов ГП “Укрпромвнешэк-спертиза”, некоторые металлургические холдинги опираются на базовый прогноз развития событий, согласно которому стабилизация в промышленности и ҐМК Украины начнется не позднее лета 2009 года.

Цены же на коксующийся уголь в наступившем году, по прогнозам западных экспертов, упадут не менее чем на 25-26% (для сравнения, на энергетический — более чем на 20%). Так, стоимость высококачественных марок под коксование снизится до 220-225 долл.Донн (до кризиса — 305 долл.Донн). Аналитик.компании Macquarie Джим Леннон считает, что “цены установятся на уровне, который позволит производителям работать рентабельно — но сдержит их от инвестиций в развитие мощностей”.

Максим ПОЛЕВОЙ