Стальные машины

Модернизация металлургии оборачивается золотым дождем для западных машиностроительных концернов, которые и получают крупнейшие заказы на этом рынке. Украинские предприятия выживают за счет российских заказов.

В $610 млн. обойдется “Интерпайпу” строительство нового электросталеплавильного завода. Сумма контракта равняется двухлетнему доходу Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ), одного из ведущих производителей оборудования для сталеваров в Украине и СНГ. Но строить новый завод будут на базе оборудования итальянского производителя Danieli, одной из трех мировых компаний, которые комплексно поставляют оборудование для металлургии. Наши машиностроители уже не впервые остаются “за бортом” крупных заказов по реконструкции в отечественном горно-металлургическом комплексе. А деньги здесь обращаются очень немалые.

Кто осваивает украинские миллиарды

По данным объединения “Металлургпром”, за последние пять лет в различные проекты модернизации, реконструкции и технического перевооружения украинские метпредприятия вложили почти 18 млрд. грн. Только за 2005-2006 годы было потрачено 5,05 млрд. грн. и 6,37 млрд. грн. соответственно. Конечно, не все эти суммы осваиваются производителями металлургических машин и агрегатов. Поставки для технического развития черной металлургии обеспечивают операторы как минимум пяти разных рынков. И далеко не все из названного объема инвестиций используется для внедрения действительно новых технологий и оборудования. Например, на некоторых заводах и комбинатах до половины бюджетов капитального финансирования тратится на ремонты действующих мощностей. Но доля тяжелого или металлургического машиностроения в распределении этих средств на модернизацию металлургии довольно высока.Вот только осваивают эти деньги в последнее время преимущественно иностранные игроки. “Черная металлургия нашей страны всегда развивалась с использованием передового опыта предприятий и результатов исследований украинских ученых. Однако сегодня для модернизации метзаводов и комбинатов привлекаются, как правило, иностранные фирмы”, — констатирует директор Института черной металлургии НАН Украины Вадим Большаков. Его дополняет профессор Донецкого национального технического университета (ДонНТУ) Алексей Смирнов, который неоднократно консультировал отечественные предприятия по вопросам выбора оптимальной конфигурации современного металлургического производства: “Если говорить о новых видах оборудования, то здесь доля импорта значительно превосходит долю отечественных производителей”.В подтверждение этого тезиса г-н Смирнов приводит следующий перечень крупных проектов модернизации метпроизводств, которые осуществлялись в Украине в последние годы. Так, итальянская фирма Danieli выполнила реконструкцию электросталеплавильного цеха ЗАО “ИСТИЛ (Украина)”, а сейчас осуществляет проект сооружения новой МНЛЗ в кислородно-конвертерном цехе МК “Азовсталь”. Немецко-австрийская компания Siemens-VAI задействована на реконструкции сталеплавильного цеха Алчевского меткомбината. На ММК им. Ильича недавно ввели в строй новую слябовую МНЛЗ также производства Siemens-VAI. За это же время Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ) выполнил реконструкцию конвертерного цеха Енакиевского метзавода и двух МНЛЗ на комбинате “Азовсталь”.НКМЗ, по сути, единственный украинский производитель, который попытался на равных конкурировать с ино-странными фирмами, освоив производство такого метоборудования. Помимо указанного проекта для Енакиевского МЗ это предприятие осуществило поставки агрегатов для производства стали на российские металлургические заводы в городах Выкса и Ярцево. Сейчас НКМЗ выполняет заказ по изготовлению новой МНЛЗ для Новолипецкого меткомбината.Вот как пояснил стратегию ЗАО “НКМЗ” его президент Георгий Скударь: “Выбор рыночных сегментов, в которых мы работаем, обусловлен, с одной стороны, исторически — начиная с 1934 года, мы выпускаем прокатные станы. С другой стороны, разработки наших конструкторов привели предприятие к изготовлению МНЛЗ, установок “печь-ковш”, вакууматоров, дуговых электросталеплавильных печей. Наш интерес сосредоточен там, где необходимы инженерные и конструкторские разработки, где требуются исследования, испытания”.Но, по большому счету, у отечественных производителей метоборудования не все обстоит хорошо с получением заказов от украинских же метпредприятий. Конечно, и НКМЗ, и “Азовмаш”, и группа заводов компании “Днепротехсервис” (базовый среди них — ОАО “Днепротяжмаш”) в своих сегментах закрепились довольно прочно. К примеру, ОАО “Азовмаш” является одним из лидеров в пределах всего СНГ в сфере изготовления конвертеров и некоторых других крупнотоннажных объектов.Однако нельзя закрывать глаза и на то, что сектор поставок современного оборудования на украинские метпредприятия для производства стали сегодня довольно плотно контролируют иностранцы. Тому есть свои объяснения субъективного и объективного характера.

Конкуренция по-европейски

“Тактика работы иностранных производителей металлургического оборудования на отечественном рынке предусматривает относительно недорогие поставки основных агрегатов и дорогую поставку запасных частей, что в итоге приводит к существенному удорожанию конечного результата”, — убеждает Вадим Большаков. И добавляет: “А это непосредственно ведет к закреплению уже существующей тенденции отставания технического уровня украинских металлургических предприятий от лучших мировых производителей стали и проката”.С этой точкой зрения ученого совсем не согласны представители отечественных метпредприятий и, естественно, зарубежные поставщики машин и агрегатов. “Мы не можем ставить на себе такие дорогостоящие эксперименты”, — сказал руководитель одной из крупных украинских металлургических групп в ответ на вопрос о сотрудничестве с нашими производителями тех же МНЛЗ или установок по внепечной обработке стали. Более того, на отечественных предприятиях черной металлургии наличие агрегатов известных инофирм — предмет гордости технических и производственных дирекций.Сейчас большинство заказов украинских комбинатов приходится на компании Siemens-VAI и Danieli. Исполнительный вице-президент Danieli Франко Альцетта вообще не указал ни одного украинского машзавода в перечне основных конкурентов его компании. К таковым он причислил все тот же Siemens-VAI и немецкую компанию SMS Demag, у которой Danieli, собственно, и выиграла тендер на возведение электросталеплавильного завода в Днепропетровске. При этом Альцетта подчеркнул, что из тех десяти проектов, выполняемых компанией, украинский завод по десятибалльной “шкале современности” он оценивает на “девять”.Наши машиностроители проигрывают конкуренцию иностранцам по двум основным причинам. “Ведущие мировые фирмы обладают опытом и возможностями для реализации проектов модернизации того же сталеплавильного комплекса “под ключ”. Кроме того, европейские производители металлургического оборудования в состоянии организовать кредитные линии “под модернизацию” для наших метпредприятий. Украинские машиностроительные заводы, к сожалению, такими возможностями, как и свободными финансовыми ресурсами под эти цели, не обладают”, — говорит заместитель начальника управления маркетинга ОАО “Азовмаш” Виктор Гикавый. По его словам, украинские машзаводы сейчас избирают путь специализации на изготовлении определенных видов оборудования. И в этих отдельных нишах наше тяжелое машиностроение может составить эффективную конкуренцию иностранцам как по цене, так и по качеству. Украинские производители способны также выполнять “под ключ” и небольшие проекты. Но в случае с мощными, а значит, дорогостоящими производственными линиями или целыми электросталеплавильными комплексами на первый план выходят факторы опыта зарубежных фирм и доступных кредитных ресурсов. Зачастую эти поставки идут “в одном пакете” с кредитами от экспортных бюро стран-производителей оборудования — стоимость финансирования здесь даже меньше, чем стоимость кредита для украинских меткомпаний. В свою очередь, руководитель НКМЗ привел целый список преимуществ европейских фирм, как-то: возможность продемонстрировать на действующих объектах работу любого оборудования, которое сегодня необходимо нашим метзаводам; обладание ноу-хау и отработанными процессами; наличие финансовой поддержки банков, которые предоставляют кредиты под низкие проценты с отсрочкой платежа на несколько лет.“Это очень привлекательно для металлургических предприятий. В таких условиях украинским машиностроительным заводам приходится весьма тяжело. Тем более что подавляющее большинство из них работает на старом оборудовании, без создания новых технологических процессов, что позволило бы успешно конкурировать с западными фирмами по качеству, надежности и долговечности изготавливаемого оборудования”, — полагает Георгий Скударь.В целом же опыт десятилетий в сфере создания металлургических машин и агрегатов обеспечивает европейским фирмам определенное научно-техническое опережение в сравнении с отечественными производителями. “Это, в принципе, и является их главным конкурентным преимуществом”, — уверен Алексей Смирнов. Впрочем, для наших машиностроителей не все так плохо, убеждает эксперт. Конечно, еще 20-25 лет назад в рамках СССР тяжелое машиностроение вполне обеспечивало металлургический комплекс практически всем необходимым оборудованием. И очень многое было утеряно именно в последние полтора десятилетия. “Однако металлургическое машиностроение представляет весьма консервативную и дорогостоящую отрасль. Поэтому имеющийся технологический потенциал ряда предприятий вполне достаточен для успешной работы с отечественными металлургическими предприятиями, — подчеркивает профессор ДонНТУ. — В первую очередь, это относится к традиционным видам сменного и требующего периодической замены оборудования и агрегатов. Собственно, это традиционные виды продукции, и здесь наши машиностроители вполне конкурентоспособны. Особенно в части цен”.Что касается современных агрегатов для стального производства, то в данном сегменте украинские машиностроители тоже зарабатывают деньги, хоть и не основные, потому как действуют на условиях субподряда у иностранных компаний. Ведущие европейские производители метагрегатов и машин охотно размещают заказы на изготовление определенного оборудования на украинских машпредприятиях. Но основные высокотехнологические узлы и детали, как наиболее ответственный и дорогой элемент всего изделия, производятся на материнских предприятиях иностранной компании в Европе.

В сторону России

При всем том руководитель Новокраматорского машиностроительного завода утверждает, что его предприятие в освоенных сегментах занимает долю более 50%. Георгий Скударь вообще не склонен говорить о превалирующем присутствии иностранных фирм во всех сегментах украинского рынка металлургического оборудования. По его оценкам, иностранные поставщики этих продуктов в нашу страну занимают рыночную долю в 30% или чуть больше. Но факт остается фактом — последние большие проекты в сфере модернизации мощностей наших меткомбинатов на правах “первой скрипки” реализуют преимущественно иностранцы.Хотя президент НКМЗ признает, что украинским производителям удается находить формулу борьбы и получения контрактов ценой “невероятных усилий”. И сегодня, по его мнению, предпосылок для вытеснения с украинского рынка поставщиков иностранных металлургических агрегатов не существует. Здесь все зависит от подходов самих украинских машпредприятий. “Наше оборудование должно быть не хуже, чем западное — по качеству, точности, функциональности. Мы обязаны показать такую же надежность в эксплуатации и долговечности. А в плане сервиса необходимо быть в любом случае более мобильными и эффективными, чем западные фирмы, — перечисляет он рецепты достижения успеха на этом рынке. — И еще одно непременное условие. Наши заводы, которые производят металлургическое оборудование, должны иметь свои ноу-хау, патенты и разработки. Другими словами, мозги наших инженеров должны конкурировать с мозгами зарубежных специалистов”.Ну, а пока что эти мозги больше работают над удовлетворением спроса на металлургическое оборудование в соседней России. На одних машпредприятиях просто констатируют, что львиная доля их продукции поступает на российский рынок, на других трактуют этот вопрос более осторожно. Отечественный рынок, конечно, приоритет №1, но “бывают дни, когда от украинских потребителей не приходит ни гривни”. Поэтому и снижается доля поставок продукции внутренним заказчикам. Например, на НКМЗ в 2006 году от продаж в Украине получили 45% доходов. В 2007 году украинские заказы обеспечат только 20-30% доходов завода.А общая для украинских машиностроителей причина ориентации на российский рынок весьма незамысловата. “Там денег на техническое развитие металлургии выделяется намного больше”, — сказал один из респондентов. В самом деле, одна только “Северсталь” на модернизацию своих производств потратила в 2005 году $952 млн., что сравнимо с размером инвестиций на цели технического перевооружения всей черной металлургии Украины за тот же период.Если же говорить о ближайших перспективах отечественного рынка металлургического машиностроения, то здесь верным представляется следующее мнение Алексея Смирнова: “Инофирмы обычно концентрируют свое внимание на крупных проектах модернизации сталеплавильного и прокатного производства. В этой части им наиболее легко использовать свои научно-технологические преимущества. Вероятно, в ближайшем будущем еще одним направлением будет поставка оборудования для вдувания пылеугольного топлива в доменные печи”.Остается отметить, что это будущее уже наступило. В последний день февраля с. г. представители ОАО “Запорожсталь” заключили контракт на поставку агрегатов стоимостью около 30 млн. евро для вдувания пылеугольного топлива. Поставщик — немецкая компания “Кюттнер”.

Мнение производителя

Игорь Васильев, директор службы маркетинга и сбыта ОАО “Днепротяжмаш”

Финансовый объем рынка металлургического оборудования Украины за 2006 год в целом можно оценить в $1,12 млрд. В эту сумму включены $720 млн., идущие на замену изношенного оборудования и технологические нужды, а также около $400 млн. вложений на инновационные проекты. По нашим оценкам, рынок растет в среднем на 20% в год и отличается ужесточением конкуренции. Последнее связано с рядом факторов. Во-первых, это приход на рынок металлургического оборудования игроков из других промышленных отраслей, где отсутствуют значительные денежные потоки. Во-вторых, свою роль играет развитие ремонтных подразделений на меткомбинатах.Сегодня наиболее активно развивается сегмент оборудования для непрерывной разливки стали в частности и направление модернизации сталеплавильных мощностей в целом. В то же время ОАО “Днепротяжмаш” активно оперирует в сегменте доменного и агломерационного оборудования. Этот выбор обусловлен исторически — директивной специализацией при строительстве нашего предприятия.Если говорить о конкуренции наших машиностроителей с иностранными фирмами, то на этом рынке последние занимают весомые позиции при реализации метзаводами крупных инвестиционных проектов. Я имею в виду строительство новых заводов, МНЛЗ, сталеплавильных комплексов, отделочных линий и т. п. Здесь доля иностранцев может достигать 70%. При этом иностранные производители “не занимаются мелочами”, их интересуют проекты уровня целого завода или связанной технологической линии. Основное их преимущество — умение реализовать крупное комплексное решение на основе передовых технологий.

А украинские производители, кроме НКМЗ, в настоящее время в основном контролируют рынок запчастей и отдельных машин и вспомогательного оборудования. Для изменения ситуации, по нашему мнению, украинским предприятиям необходимо провести коренную реконструкцию своих производственных мощностей. Это позволит выпускать изделия, обеспечивающие более высокий уровень технологий в металлургии и на несколько порядков увеличить собственную производительность труда при их изготовлении (выигрывают самые быстрые).

Сергей КУКИН

Валерий ДЕНИСЕНКО