“Евраз” и ТМК разделят канадскую IPSCO

Россияне договорились о покупке за 4,03 млрд долл. дивизиона компании IPSCO, выпускающего листовой прокат и трубы для нефтегазовой промышленности, у шведской группы SSAB. После завершения сделки “Евраз” собирается отбить 1,7 млрд долл., перепродав часть трубного бизнеса Трубной металлургической компании (ТМК).

IPSCO Tubulars — дивизион компании IPSCO, которую шведская SSAB выкупила в 2007 г. за 7,7 млрд долл., но позже решила избавиться от непрофильных трубных и прокатных активов, чтобы сфокусироваться на производстве высокопрочной стали. Одним из претендентов на покупку мощностей IPSCO был индийский миллиардер Лакшми Миттал, однако владелец “Евраза” Роман Абрамович, по всей видимости, предложил за них большую сумму.

“Покупку IPSCO Tubulars можно назвать удачной. Она позволит “Евразу” значительно диверсифицировать бизнес: трубные и прокатные заводы станут гарантированными покупателями российских заготовок. Россияне существенно укрепят свои позиции на американском рынке”, — говорит аналитик “Банка Москвы” Дмитрий Скворцов.

В начале 2007 г. “Евраз” открыл для себя ворота на американский рынок, купив за 2,3 млрд долл. производителя труб, рельсов и листового проката Oregon Steel Mills. С приобретением IPSCO Tubulars группа получила металлургические активы, расположенные в 12 локациях США и Канады, на которых работают 3,25 тыс. рабочих. Объем производства предприятий IPSCO Tubulars в 2007 г. составил 1,4 млн. т труб и 3,3 млн. т стального листа, объем продаж — 2,4 млрд долл. при EBITDA 0,4 млрд долл.

По словам вице-президента “Евраза” Ирины Кибиной, группа сделала ставку на производство рельсов и труб большого диаметра, так как эта продукция ориентирована не на рядовых потребителей, а на инфраструктурные проекты, и, следовательно, менее подвержена конъюнктурным перепадам. “Евраз” стремился покупать заводы, компактно расположенные друг к другу. Наибольший интерес для нас представляли канадские активы, которые находятся неподалеку от Oregon Steel Mills. Но поскольку IPSCO Tubulars продавалась целиком, мы решили привлечь партнера”, — отмечает госпожа Кибина.

Завершить приобретение активов у SSAB “Евраз” надеется с помощью кредитных средств во втором квартале 2008 г., после получения разрешения регулирующих органов США и Канады. Сразу после этого группа собирается продать отдаленные от Oregon Steel Mills американские предприятия российской Трубной металлургической компании. За 1,2 млрд долл. ТМК планирует купить 100% акций IPSCO Tubulars Inc. и 51% акций трубной компании NS Group, а в 2009 г. доплатить еще 0,5 млрд долл. за оставшиеся 49% акций NS Group.

Денис ЗАКИЯНОВ