Россияне начали трубную “зачистку”

Постановление правительства России “О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб” стало логичным завершением многомесячных усилий главного лоббиста российских трубников Фонда развития трубной промышленности России (ФРТП), стремящегося “зачистить” внутренний рынок РФ от украинских труб. Соответствующее расследование ФРТП инициировал еще в июле 2004 года и с тех пор усиленно лоббировал его позитивное (для себя) завершение. В итоге в конце минувшего года Россия решила ввести антидемпинговые пошлины 8,9%-55,3% на импорт пяти видов труб из Украины.

У кого трубы дешевле?

Именно ФРТП в свое время был инициатором введения квотирования украинского трубного импорта в РФ. Ежегодные межправительственные соглашения, регулирующие поставки украинских труб, заключались с 2001 по 2004 год. Осечка произошла в 2005 году, поскольку обеим сторонам достичь компромисса не удалось. В итоге украинские и российские трубники работали фактически в условиях свободного рынка. Его рамки были установлены самими заводами (близкими к корпорации “Интерпайп”), взявшими на себя обязательства добровольного ограничения поставок на уровне прошлых лет.

Для ФРТП, представляющего интересы крупных трубных компаний РФ, характерно агрессивное отношение к украинским производителям труб, которых представители фонда и “сочувствующие” эксперты перманентно обвиняют в демпинге за счет господдержки и экономии на качестве.

Что касается содержательной стороны демпинговых претензий российской стороны, то основной набор тезисов остается практически неизменным за последние годы. Украинские трубники, по версии их российских коллег, все еще демпингуют (маржа якобы достигает 56%) благодаря завершившемуся пять лет назад экономмическому эксперименту в ГМК

Украины. Предоставленная тогда господдержка “в виде списания пеней, штрафов, реструктуризации задолженности по обязательным платежам на 10-летний срок и других преференций” оценивается в 1,2 млрд. долларов. А позитивное действие этих льгот завершится, согласно оценкам “некоторых независимых экспертов”, не ранее 2009-2012 годов. К слову, именно к этому времени российские трубники планируют завершить стратегическую модернизацию отрасли стоимостью не менее 1,5-2 млрд. долларов.

По мнению же генерального директора ПХО “Укртрубопром” Леонида Ксаверчука, “дешевизна” украинских труб объясняется прежде всего тем, что в Украине рентабельность составляет в среднем по отрасли порядка 7%, а у россиян этот показатель превышает 15%. Дороже в РФ и рабочая сила: украинская заработная плата в отрасли в среднем на 200 долларов ниже, чем у российских коллег.

Нестрашная экспансия

Если для ФРТП “кризис российской трубной промышленности из-за недобросовестного и неконтролируемого украинского экспорта” является аксиомой, то реальные производственные показатели не подтверждают ни стагнации трубопрома РФ, ни наличия угрожающих объемов украинского импорта. Согласно данным Минпромэнерго РФ, выпуск труб в России в 2005 году на 7,7% превысил уровень 2004 года и достиг 6,5 млн. т. При этом вырос выпуск труб практически по всему спектру, а увеличение импорта в целом не превышает динамику роста внутреннего российского производства. Так, за 9 месяцев 2005 года российский импорт труб из СНГ вырос на 6,3% до 514 тыс. т (453 млн. долларов в денежном выражении). При этом объемы поставок украинских труб в Россию по итогам “бесквотного” 2005 года, по предварительным данным, не превысят 620 тыс. т (при квоте на 2004 год в 715 тыс. т). А общая доля украинских труб на российском рынке оценивается в 9-12% (против 15-18% в конце 1990-х годов) и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению.

Таким образом, наиболее очевидной причиной “украинофобии” российских трубников является стремление увеличить рентабельность своего бизнеса и быстрее оправдать многомиллионные инвестиции за счет монополизации внутреннего рынка. Украинские же трубники страшны не столько как “оккупанты” 10% внутрироссийского рынка, а как вполне квалифицированные конкуренты с солидным резервом производственных мощностей и гораздо меньшими амбициями в отношении рентабельности производства.

Поэтому неудивительно, что срыв переговорного процесса относительно условий нового всеобъемлющего соглашения по поставкам украинских труб в Россию произошел фактически по инициативе российской стороны. Камнем преткновения стало требование украинской стороны закрепить норму присутствия российских труб на украинском рынке на уровне не менее 715 тыс. т (в идеале — 800 тыс. т) и отказаться от инициирования новых антидемпинговых расследований на период действия соглашения. По еще одной “случайности”, прекращение переговоров совпало с фактическим завершением антидемпингового расследования, проведенного Министерством экономического развития РФ.

При этом в дальнейшем российская сторона игнорировала любые компромиссные предложения Украины вплоть до 29 декабря, когда подтверждающие украинский демпинг выводы МЭРТа были оформлены соответствующим постановлением российского правительства.

Упредительный удар

Формально украинская сторона в ходе трубных переговоров потерпела поражение, поскольку так и не удалось ни заключить всеобъемлющий трубный договор, ни доказать необоснованность обвинений в демпинге.

Но при этом вполне можно согласиться с экспертами, оценивающими “трубную эпопею” в целом как дело политическое, а не экономическое. Что касается непосредственного ущерба украинским производителям, то по факту наиболее пострадавшими окажутся аффилированные и дружественные “Интерпайпу” предприятия (ЗАО “Никопольская трубная компания”, ЗАО “Никопольский завод бесшовных труб”, ЗАО “Никопольский завод нержавеющих труб”, ОАО “Нижнеднепровский трубопрокатный завод”, ОАО “Новомосковский трубный завод”). Согласно экспертным оценкам, под расследование попало более 90% номенклатуры труб “Интерпайпа”, экспортирующихся в Россию. Однако “Интерпайп” самоограничил в рамках Соглашения от 13 января 2005 года между МЭРТом РФ и Минэкономики Украины суммарный объем импорта в Россию на 2005-2009 годы на уровне 395 тыс. т с ежегодным увеличением на 2% от объема квоты, установленного в предшествующем году. Таким образом, компания заранее гарантировала себе 5-летнюю защиту от антидемпинговых расследований и статус-кво на российском рынке.

Поскольку на “самоквотирующиеся” предприятия приходилось более 80% украинской квоты на поставки труб в РФ в 2001-2004 годах, введение пошлин принципиальноне скажется на основных поставщиках малых и средних труб в РФ, а объемы экспорта украинских “демпинговых” труб уменьшатся максимум на 20% или на 100 тыс. т. При этом фактически заморозится и возможность существенного роста таких поставок в ближайшие годы. Поскольку украинский трубопром в основном преодолел полную зависимость от поставок в Россию и активно диверсифицирует географию экспорта, экономические потери украинского трубопрома не будут критичными. Более того, существенное ограничение украинского импорта уже в ближайшее время приведет, вероятнее всего, к заметному росту внутрироссийских трубных цен, что даст возможность украинским поставщикам зарабатывать дополнительную прибыль и без увеличения физических объемов своих поставок.

Валентин ЕРМОЛЕНКО