Хлеб-сталь

В начале этой недели комбинат с ознакомительным визитом посетили представители российского "Евразхолдинга". Сегодня на предприятии ожидается делегация "Северстали", а чуть позже могут появиться сотрудники еще двух потенциальных участников конкурса — днепропетровской группы "Приват" и голландской Mittal Steel. Впрочем, большое количество посетителей еще не означает автоматическое участие всех перечисленных компаний в конкурсе по продаже 93,02% акций ОАО. В неофициальных беседах потенциальные претенденты называют условия продажи "Криворожстали" крайне сложными.

ОАО "Криворожсталь" — крупнейший сталелитейный комбинат страны (7 млн. тонн стали и 7,8 млн. тонн чугуна ежегодно), выпускающий более 20% всего металлопроката на Украине. Выручка ОАО в 2004 году составила 1,9 млрд. долларов, чистая прибыль — 396 млн. долларов. В июне 2004 года 93,02% акций комбината были куплены консорциумом "Инвестиционно-металлургический союз" (создан структурами владельца "Интерпайпа" зятя экс-президента Леонида Кучмы Виктора Пинчука и донецким предпринимателем Ринатом Ахметовым) за 804 млн. долларов. В то же время заявки конкурентов, предлагавших как минимум на 400 млн. долларов больше, были отклонены. В июне этого года акции по решению суда были возвращены государству. 10 августа Кабмин Украины объявил повторный конкурс по продаже 93,02% комбината по начальной цене 1,98 млрд. долларов. Заявки на конкурс принимаются до 17 октября. Итоги конкурса подведут 24 октября. Участник торгов должен уплатить около 200 млн. долларов конкурсной гарантии.

Как уже писал “Коммерсант”, в понедельник пресс-служба Фонда госимущества объявила о заключении с четырьмя компаниями договора о конфиденциальности в рамках проведения конкурса по продаже контрольного пакета акций крупнейшего меткомбината страны. В рамках этого договора потенциальные покупатели получили документацию об условиях конкурса и разрешения на посещение предприятия. Названия компаний-претендентов не сообщались.

Однако вчера же "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сотрудника меткомбината передал, что "представители 'Евразхолдинга' уже отработали на 'Криворожстали' и уехали, завтра ожидается посещение предприятия представителями другой российской компании — 'Северсталь'". Кроме того, в ближайшее время предприятие посетит делегация "Приват-интертрейдинга" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского), а также крупнейшей в мире сталелитейной компании Mittal Steel. Представитель голландской компании отметил, что его руководство также намерено посетить комбинат с экскурсией.

Не исключено, что в скором времени к списку претендентов добавится еще одна российская компания — холдинг "Металлоинвест". Впрочем представитель холдинга не исключил, что его компания пойдет на конкурс в альянсе с кем-либо из других участников торгов. Кроме того, ожидается, что в борьбе за меткомбинат примет участие французская Arcelor.

Таким образом, заявление премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о том, что в претендентах на "Криворожсталь" недостатка не будет, формально подтвердилось. Впрочем, в неофициальных беседах объявленные претенденты заявляют, что подписание договора с ФГИ и посещение предприятия еще ничего не означает. "Правительство выдвинуло такое количество сложных условий к покупателю, что приезд в Кривой Рог наших специалистов может стать формальностью".

Согласно условиям повторного конкурса, будущий владелец "Криворожстали" обязан в течение пяти лет обеспечить выручку комбината на уровне не менее 9,5 млрд. гривен. Кроме того, до 2013 года владелец обязан инвестировать 12 млрд. гривен (около 2,4 млрд. долларов) в реконструкцию комбината, план которой прописан в стартовых условиях на годы вперед.

Любопытно, что этим убытки потенциального покупателя не исчерпываются. Скорее всего нынешний акционер предприятия — государство — накануне аукциона заберет себе всю прибыль "Криворожстали". Как следует из официальной информации правления ОАО "Криворожсталь", опубликованной в вестнике "Ценные бумаги", Фонд госимущества инициирует проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО, на котором намерен рассмотреть вопрос распределения прибыли за 2004 год и девять месяцев 2005 года. На прошлом собрании акционеров, состоявшемся 30 июня, 60% прибыли за прошлый год было направлено на пополнение оборотных средств, 5% — в резервный фонд, 35% — на выплату дивидендов.

Собрание также утвердило нормативы распределения чистой прибыли в 2005 году, в частности на выплату дивидендов планировалось направить 35% чистой прибыли. По всей видимости, чиновники решили, что этого мало. Любопытно, что вчера, по данным “Коммерсанта”, этот вопрос поднимался во время заседания рабочей группы по проблемным вопросам приватизации госимущества под председательством вице-премьера Анатолия Кинаха (см. справку). В ходе заседания чиновники обсуждали размеры возможных дивидендов.

В пресс-службе Кабмина заявили, что комментировать дивидендную политику "Криворожстали" не могут. При этом сотрудник пресс-службы отметил, что "государство на сегодня является полноценным акционером ОАО, поэтому может принимать решения, как управлять своей собственностью и как распределять прибыль".

"Прибыль, как правило, распределяют по окончании года. Поэтому у будущего покупателя такого рода спешка вызовет как минимум вопросы,– говорит заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по промышленной политике Владимир Демехин. — Конечно, решение такого рода понятно — только за счет прибыли за этот год можно вернуть Виктору Пинчуку большую часть его денег. Но для покупателя это сразу снизит привлекательность объекта".

Олег ГАВРИШ

Екатерина ИГНАТОВА