Rusal сделала первый шаг

Rusal, похоже, заканчивает подготовку к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) в Гонконге и уже приступила к выполнению необходимых формальностей. Вчера компания подала заявку на фондовую биржу Гонконга — первый из документов, необходимых для проведения листинга. Согласно неофициальным данным, компания планирует разместить до 10% своих акций до конца этого года, рассчитывая выручить за них около 3 млрд долл.

Крупнейший в мире производитель алюминия UС Rusal сделал первый формальный шаг к проведению IPO в Гонконге. Как сообщило вчера агентст­во Bloomberg, компания подала заявку на фондовую биржу Гонконга (HKEX), в которой отметила свое намерение провести листинг своих акций на крупнейшей в Азии фондовой площадке. Об этом агентству сообщил источник, близкий к размещению. В самой Rusal эту новость оставили без комментариев. С представителями HKEX вчера связаться не удалось. Ранее представители Rusal утверждали, что никаких решений о сроках размещения, площадке и других деталях не принято, но и саму возможность размещения на одной из мировых бирж не отрицали.

Возможными организаторами размещения могут стать французский банк BNP Paribas, китайский инвестбанк BOCI International, а также Credit Suisse и Goldman Sachs. Предполагается, что Rusal разместит до 10% своих акций, при этом компания рассчитывает на капитализацию в 30 млрд долл. Ориентиром для определения возможной цены размещения Rusal эксперты называют крупнейшую китайскую алюминиевую компанию Chalco (она уже имеет листинг в Гонконге). Рыночная стоимость китайского конкурента Rusal составляет 105 млрд долл. По оценке аналитика UniСredit Securities Марата Габитова, стоимость Rusal — 27—29 млрд долл. По данным агентства Reuters, Rusal планирует направить 80% от вырученных в ходе IPO средств на выплату кредиторам. При этом долги компании оцениваются в 16,7 млрд долл.

Максим ШАХОВ