Россияне скупают наши сети

Об этом вчера заявил главный исполнительный директор Х5 Лев Хасис в ходе Петербургского экономического форума. По информации, этими сетями могут быть “Велика Кишеня” или “Амстор”. Хотя многие игроки рынка больше склоняются к первому варианту.

“Мы говорим о большом слиянии. Это будет покупка 100% одного из игроков”, — пояснил Лев Хасис и отметил, что сделка предусматривает обмен акциями. Cлияние предполагает приобретение 100% акций крупной украинской розничной сети с оплатой в том числе акциями Х5. При этом совладельцы приобретаемой сети могут стать акционерами Х5.

По информации, предметом сделки предположительно может стать только сеть первой пятерки украинских продуктовых ритейлеров. При этом большая часть опрошенных игроков рынка уверена, что сделка по слиянию будет проведена с ритейлером, который имеет большие задолженности.

Если проанализировать их работу, то это точно не может быть МЕТРО или Billa. Обе эти сети финансируются западными материнскими компаниями. Председатель наблюдательного совета ЗАО “Фуршет” Игорь Баленко опроверг возможность продажи его сети. Напомним, 20% ЗАО “Фуршет” принадлежит французскому ритейлеру Auchan и вместе они развивают СП, открывая гипермаркеты “Ашан” по Украине. Представитель сети “О’Кей”, которая уже давно ищет инвестора на пакет от 30% до 50%, опроверг переговоры с Х5. “В списке наших потенциальных инвесторов много компаний, но Х5 Retail Group там точно нет”, — добавил собеседник газеты. Вряд ли Х5 заинтересуется сетью гипермаркетов “Караван”, которая находится в ссоре с держателями своих облигаций. Напомним, они публично обвинили сеть, что “Караван” вывел свои активы из компании, чтобы не платить по долгам.

Fozzy Group (сеть супермаркетов “Сільпо”, дискаунтеров “Фора” и других магазинов) недавно сама заявляла, что готова рассмотреть возможность участия в санации сетей “Арсен” и “Интермаркет” в случае поступления такого предложения. Владелец группы Владимир Костельман вчера официально опроверг любые переговоры о продаже компании.

Очень активно покупателя искала в прошлом году сеть продуктовых гипермаркетов “Амстор”. Летом 2008 г. была информация, что совладельцы сети Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер планировали продать как раз 100% своей сети и наняли консультанта по сделке — инвестбанк Credit Suisse. Группа управляет 22 гипермаркетами в Донецкой, Луганской, Запорожской, Полтавской и Николаевской областях. При этом, по ГКЦБФР, ООО “Торговый дом “Амстор” по итогам 2008 г. имеет 30,34 млн. долгосрочных обязательств и 443,725 млн. текущих обязательств. Другое юрлицо группы ООО “Амстор” по итогам первого квартала с.г. имеет более 2 млрд. грн. различных финансовых обязательств, из которых более 1,7 млрд. — банковские кредиты. Связаться с группой “Амстор” вчера “i” не удалось.

“Вряд ли это “Амстор”. По моей информации, Х5 давно ведет переговоры о покупке сети “Велика Кишеня”. И она будет более интересна и по количеству, и по качеству магазинов. Но, наверно, никто из сети официально не подтвердит факт возможной продажи до окончания переговоров”, — рассказал инвестконсультант, знакомый с переговорами Х5. Напомним, в конце минувшего года компания “Квиза Трейд” (владеет сетью “Велика Кишеня”) заявила, что ищет покупателя на миноритарный пакет сети из-за высокой долговой нагрузки. Для этого были наняты консультантами ИК Dragon Capital и Royal Bank of Scotland. Финансовый директор VK Development Олег Пьявка вчера не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможной продажи сети Х5. Генеральный директор ООО “Квиза-Трейд” Игорь Душко на вопрос отшутился: “Конечно, ведем переговоры, и это мы купим Х5 осенью. На рынке сейчас говорят, что и Billa нас покупает. Никому не верьте”. И добавил, что ничего не знает о возможной сделке.

По данным ГКЦБФР на конец первого квартала, долговые обязательства ООО “Квиза трейд” составили 807 млн. грн. долгосрочных обязательств и 523 млн. грн. текущих. Как писали, весной компания объявила о реструктуризации по досрочному выкупу облигаций на 250 млн. грн., которая позволит компании отсрочить выплаты на год. Так что фактически компания сократила до более чем 1 млрд. грн. (около $150 млн.) долги, которые на конец года составляли около 2 млрд. грн., в январе-марте 2009 г. “Квиза трейд” по итогам квартала получила чистую прибыль в размере 31,346 млн. грн., что в 15,9 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. А по итогам 2008 г. получила чистый убыток в размере 330,286 млн. грн., тогда как годом ранее чистая прибыль составляла 35,135 млн. грн. На 1 апреля с.г. сеть “Велика Кишеня” объединяла 49 магазинов с совокупной торговой площадью около 130 тыс. кв. м в 25 городах Украины.

X5 Retail Group — крупнейшая в России по объемам продаж розничная компания. Сеть компании, по данным на конец марта, включала 1 144 торговых объектов — дискаунтеров “Пятерочка”, супермаркетов “Перекресток” и гипермаркетов “Карусель”. Чистая выручка X5 Retail за 2008 г. составила $8,9 млрд, EBITDA — $803 млн, чистой прибыли, без учета списания goodwill — $112 млн.

Александра ПОТАПЕНКО

Нина МИЩЕНКО