Пятерка на “Уралкалий”

Об этом рассказали “Ведомостям” источник в окружении одного из пяти претендентов и знакомый Рыболовлева. Источник в окружении одного из претендентов говорит, что владелец “Уралкалия” оценивает всю компанию в $10 млрд. Похожую цифру слышал и инвестбанкир. По его словам, Рыболовлев хочет продать долю, исходя из оценки в $23 за GDR ($9,8 млрд за всю компанию). Получается, что, если сделка состоится, предприниматель может выручить за свой пакет $6,56 млрд. Знакомый Рыболовлева говорит лишь, что предприниматель хочет продать долю по цене выше рынка.

Вчера капитализация “Уралкалия” на LSE выросла на 7,19% до $7,35 млрд. Но никто не готов платить запрошенную Рыболовлевым премию, говорит источник в окружении одного из претендентов. Он уверяет, что потенциальных покупателей трое — Потанин и Евтушенков выступают тоже в альянсе. Знакомый Рыболовлева утверждает, что это не так.

Основной претендент — тандем Керимов — Прохоров, утверждает сотрудник банка — консультанта одного из претендентов. Он уверен, что сделка будет заключена в июне. Выделять кого-то пока рано, переговоры идут со всеми, настаивает знакомый Рыболовлева.

“Уралкалий” — один из самых интересных активов в сфере удобрений, считает аналитик UBS Алексей Морозов. Но едва ли кто-то из претендентов сможет выложить требуемую сумму, придется занимать. Возможно, Керимов уже начал готовиться к сделке. Еще в феврале он заложил в ВТБ 10,3% акций “Полюс золота”. Инвестбанкир допускает, что возможен и обмен. Так, Керимов и Прохоров могут предложить Рыболовлеву доли в своих активах.

Связаться с Керимовым не удалось. Представитель “Онэксима” заявил, что компания вела переговоры с Рыболовлевым, но отказалась от сделки. Березкин, представители “Системы” и Nafta Moskva от комментариев отказались. Представитель “Интерроса” заявил, что его компания сделку с Рыболовлевым не заключает и переговоров не ведет. “Уралкалий” сообщил, что Madura Holding Рыболовлева ведет переговоры о продаже доли “с несколькими потенциальными претендентами”. Но они находятся на ранней стадии и нет гарантий, что соглашение будет заключено“.

Претендентов на “Уралкалий” было много всегда, вспоминает близкий к “Уралкалию” источник. Почему Рыболовлев решил расстаться с компанией именно сейчас, собеседник “Ведомостей” не знает. Предприниматель, возможно, хочет “диверсифицировать политические риски”, возникшие из-за конфликта с властями после аварии на одном из рудников “Уралкалия” в 2006 г., предполагает “Тройка диалог”. Правительство хочет взыскать штраф с компании за утерянные в результате ЧП запасы. За время этой истории Рыболовлев не раз сгоряча говорил, что продаст компанию, но до реальных сделок никогда не доходило, утверждает источник, близкий к компании. Знакомый Рыболовлева уверяет: это вовсе не вынужденная продажа. Ведь тогда предприниматель не просил бы такой премии за свой пакет.

Были взлеты и падения

В 2007 г. “Уралкалий” провел IPO в Лондоне, после которого компания была оценена в $7,4 млрд. Рыболовлев заработал на той сделке почти $1 млрд. Исторический максимум капитализации “Уралкалия” — свыше $30 млрд. Впрочем, в разгар кризиса она падала и до $2 млрд.

“Уралкалий”

производитель калийных удобрений

Владелец — Madura Holding (65,6%).

уставный капитал — 2134,39 млн акций.

финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка — 33,8 млрд руб., чистая прибыль — 9 млрд руб.

Александра ТЕРЕНТЬЕВА, Наиля АСКЕР-ЗАДЕ, Ирина МАЛКОВА