ОК “Русал” манит азиатские миллиарды

Гонконгский холдинг Cheung Kong Ltd., подконтрольный богатейшему бизнесмену Восточной Азии Ли Ка-Шину, намерен потратить 100 млн долларов на покупку акций в ходе IPO “Русала”. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Собеседники агентства отмечают, что у Cheung Kong Ltd. не будет временных ограничений на продажу этих акций в отличие от уже заявленных якорных инвесторов IPO: фондов азиатского миллиардера Роберта Куока, Натаниэля Ротшильда, Джона Полсона, а также российского Внешэкономбанка.

Всего ОК “Русал” предлагает инвесторам около 9,31% акций компании, еще 1,5% составляет опцион для банков-организаторов. Компания рассчитывает привлечь 1,89—2,59 млрд долларов. Окончательно цену размещения планируется определить 22 января. Исходя из ценового диапазона (1,17—1,61 доллара за акцию) Cheung Kong Ltd. может получить около 0,47% акций ОК “Русал”, якорные же инвесторы могут рассчитывать почти на половину от размещаемых акций (4,5%).

Ли Ка-Шин — самый богатый и, пожалуй, самый влиятельный среди азиатских бизнесменов. В 1950 году он открыл небольшую фабрику по производству искусственных цветов из пластика и вскоре сколотил небольшой капитал. Эти деньги и позволили Ли Ка-Шину начать инвестиции в недвижимость, которая принесла ему миллиарды. То, что было когда-то фабрикой, теперь — холдинговая компания Cheung Kong. Она, а также конгломерат Hutchison Whampoa, составляют основу империи Ли Ка-Шина, имеющей интересы в 42 странах мира и самых разных отраслях: строительстве, телекоммуникациях, торговле, электроэнергетике, морских портах.

Ранее об участии в IPO алюминиевой компании говорили также Сбербанк и ВТБ, а среди иностранных фондов в качестве потенциального участника назывался BlackRock. Между тем, по мнению аналитиков британской группы Independent International Investment Research Plc., инвесторам следует избегать покупки акций “Русала” в ходе IPO из-за большой долговой нагрузки компании. Комиссия по листингу Гонконской фондовой биржи дважды в прошлом году откладывала рассмотрение заявки “Русала”, выражая обеспокоенность долгом компании в размере 14,9 млрд долларов, а также ограничила участие частных инвесторов.

Впрочем, на днях директор по стратегии и корпоративному развитию “Русала” Артем Волынец говорил, что мнение о финансовых затруднениях компании — заблуждение. В частности он напомнил, что компания договорилась о реструктуризации долгов и снижает издержки, хотя цены на алюминий продолжают расти. Так, на Лондонской бирже металлов стоимость трехмесячных фьючерсов на алюминий за последние полгода выросла на 45%, почти до 2300 долларов за тонну.

Даниил ШАБАШОВ