Кредиторы послушались “Еву”

В начале недели компания начала размещение облигаций на 40 млн грн, покупать которые намерены банки, уже работающие с “Евой”. Эксперты уверены, что новый заем выпускается для реструктуризации существовавших долгов.

Вчера компания “Руш”, развивающая сеть “Ева”, сообщила подробности размещение облигаций серии С на сумму 40 млн грн, которое началось 6 июля. Доходность на все процентные периоды — 20% годовых, срок обращения — четыре года. Привлеченные средства “Руш” направит на открытие магазинов “Ева” в основном в Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях. В частности, 11,6 млн грн пойдет на закупку оборудования, 4 млн грн — на ремонтные работы в торговых точках, 24,4 млн грн — на закупку товара. На что будут направлены оставшиеся деньги, в компании не уточняют. “Облигации этой эмиссии намерены приобрести коммерческие банки, работающие с нашей компанией, что свидетельствует о доверии к 'Руш' как эмитенту долговых инструментов”,— ссылается пресс-служба на слова финансового директора “Руш” Лилию Воленко.

ООО “Руш” основано в 2002 году. На конец 2009 года в управлении компании находилось 119 магазинов “Ева” общей торговой площадью 27,5 тыс. кв. м. Прошлый год компания завершила с убытком 6,09 млн грн, доход от реализации продукции — 608,13 млн грн (+5,5%). Сетью владеют в равных долях Руслан Шостак и Валерий Киптык.

Финансовые проблемы у компании “Руш” начались в начале прошлого года. В марте компания не смогла рассчитаться в полном объеме по оферте облигаций серии А на сумму 20 млн грн. После этого 12 марта суд открыл процедуру санации “Руш” сроком на один год (см. “Коммерсант-Украина” от 1 апреля 2009 года). Долги сети на конец 2008 года составляли 148 млн грн, из них 70 млн — облигации. Причем 50 млн грн — это облигации серии В, которые находятся у компании “Омега”, имеющей общих собственников с “Евой”, утверждает источник в одной из инвесткомпаний.

“Завершение процесса санации активизировало процесс наших переговоров с банками-кредиторами и держателями облигаций. В течение апреля-июня с большинством из них были подписаны соглашения о реструктуризации задолженности”,— говорит госпожа Воленко. Ранее Руслан Шостак говорил, что ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации кредитных линий на трехлетний срок по ставке на уровне 17-18% годовых. По словам Лилии Воленко, на сегодняшний день облигации на 20 млн погашены. Но в пресс-службе БМ Банка (является одним из держателей облигаций) утверждают, что договорились с компанией о реструктуризации долга. В компании также отметили, что кредиты перед банками были реструктуризованы на четыре года.

Сегодня спроса на ценные бумаги розничных компаний нет, отмечает экс-директор казначейства банка “Киев” Феликс Инденбаум. “Вероятнее всего, речь идет об обмене старых облигаций на новые. А оставшаяся сумма — это конвертируемые процентные ставки по кредитам, которые не выплачивала 'Руш'”,— предполагает инвестбанкир, пожелавший остаться неназванным. То, что компания вышла из процедуры санации,— хороший пример для рынка, отмечает директор инвестбанковского подразделения ИК Dragon Capital Андрей Пивоварский: “Опыт 'Руш' показывает, что санация — это не только способ агрессивной защиты от кредиторов”.

Вероника ГАВРИЛЮК