Грипп переделит фармрынок

“Антигриппозная” кампания стала главной движущей силой развития фармацевтического бизнеса в прошлом году. Однако полученная прибыль не вызвала эйфории у участников рынка.

Таблетки впрок

Как с юмором отмечает глава представительства Richter Gedeon в Украине Янош Сабо, мощный маркетинговый ход с эпидемией гриппа, который украинские чиновники осуществили в четвертом квартале 2009 года, помог фармацевтической отрасли страны существенно поправить свое финансовое положение. Совокупный объем аптечных продаж в Украине в 2009 году увеличился на 26,1% в денежном выражении и на 9,2% в натуральном — до 20,3 млрд. грн. и 1,8 млрд. упаковок.

Причем объемы реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения резко возросли именно после девятимесячной стагнации. По данным аналитической системы исследования рынка “Фармстандарт” компании “Морион” и PharmXplorer компании Proxima Research, в октябре-декабре 2009 года — в разгар эпидемической паники — суммарный объем продаж в аптечных учреждениях увеличился в денежном выражении на 30%, составив 6 млрд. грн. против 4,6 млрд. грн., полученных аптеками за аналогичный период 2008 года. Пик продаж и массовые скопления народа в стенах аптечных учреждений пришлись на октябрь-ноябрь, тогда продажи по сравнению с октябрем-ноябрем 2008 года выросли в деньгах на 45%. По оценкам зампредседателя общественной коллегии Минздрава Андрея Гука, реализация противогриппозных, жаропонижающих и болеутоляющих препаратов в этот период увеличилась по сравнению со среднемесячными продажами практически вдвое. К примеру, в октябре-ноябре продажи средств, действующих на респираторную систему, возросли на 57%, обеспечив аптекам выручку в 551 млн. грн. (351,2 млн. грн. в октябре-ноябре 2008 года). Иммуностимуляторы показали рост продаж на 190%, а “Оксолин” — на 2960% (в топ-листе продаваемых брендов оксолиновая мазь переместилась с 780 на 15-ю позицию).

Андрей Гук отмечает, что фармацевтический бизнес сделал нужные выводы и сможет быстрее и гибче реагировать на увеличение потребления медикаментов и лекарств в будущем. “Ко второй волне эпидемии гриппа фармбизнес окажется более подготовленным — необходимое количество препаратов своевременно поступит на склады”, — считает он.

В то же время фармбизнес предельно прагматичен — дистрибьюторы не готовы вкладывать огромные деньги в создание так называемых стратегических запасов лекарств. “На складах дистрибьюторов хранится трехмесячный запас лекарств из расчета обычной потребляемости медикаментов. При усиленном спросе на лекарства его хватит на одну-две недели”, — объяснил Андрей Гук. Поскольку минувшей осенью многие украинцы основательно запаслись лекарствами, можно предполагать, что ажиотаж в аптеках в случае повторного обострения гриппа будет меньшим.

Из-за перезатоваривания населения лекарственными препаратами сейчас продажи в аптеках резко упали, особенно на “гриппозную группу” (на 15—30% меньше, чем в январе-феврале 2009 года), что абсолютно не характерно для зимы. По прогнозам генерального директора аптечной сети “Виталюкс” Надежды Численко, ситуация с выравниваем продаж этих препаратов стабилизируется не раньше следующего сезона. “По апрель-май включительно население Украины снабжено противогриппозными медикаментами”, — уточнила она. К слову, объем продаж лекарственных средств на душу населения в Украине в 2009 году увеличился на 27% — до 362,2 грн.

Аптеки признали виновными

По итогам первой волны гриппа обозначились два важных момента, которые, безусловно, окажут влияние на будущее фармотрасли. “Во-первых, мы наблюдаем чрезвычайно активную вовлеченность государства в регуляцию фармацевтического рынка, и это не прекращается по сегодняшний день. И во-вторых, за очень короткое время чиновникам удалось сформировать негативный имидж фармотрасли в глазах населения. Отмываться от этого негатива придется очень долго”, — считает генеральный директор GlaxoSmithKline Pharma Ukraine Андрей Стогний.

По мнению независимого эксперта Владимира Игнатова, государство вместо того, чтобы пытаться эффективно решить проблемные вопросы совместно с участниками рынка, сделало все возможное, чтобы дискредитировать фармацевтический и аптечный бизнес. По мнению гендиректора аптечной сети “Виталюкс” Надежды Численко, у правительства был четко обозначенный курс: доказать, что в аптеках работают спекулянты и мародеры, и обязательно уличить их в нарушениях, злоупотреблениях и преступлениях.

В то же время чиновники убеждены — проверки были необходимы, поскольку паника, возникшая на ноябрьской волне эпидемии гриппа, наглядно продемонстрировала, что не все участники отечественного рынка фармацевтики могут вести предпринимательскую деятельность честно. Несмотря на то что в Украине насчитывается 23 тыс. аптек и аптечных пунктов, что, казалось бы, должно обеспечивать открытую конкуренцию, в октябре прошлого года цены внезапно и одновременно выросли на всей территории Украины на небывалую величину. По словам и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко, в ходе расследования было обнаружено, что в Украине работают 15 крупнейших оптовых поставщиков лекарств, которые держат 70% рынка. Всего органами АМКУ было проведено 259 проверок предприятий, которые производят или реализуют медицинские средства противогриппозной группы. В более чем 100 случаях достигнуто снижение необоснованно установленных цен на препараты и изделия медицинского назначения. Оштрафовано 67 фармкомпаний за завышенные цены на антигриппозные лекарства на общую сумму порядка 500 тыс. грн.

Справедливости ради нужно отметить, что развод на деньги напуганных потребителей происходил отнюдь не только в аптеках. Однако на фоне очень пристального внимания к лекарствам и аптекам никто из проверяющих не заинтересовался фирмами, продававшими во время паники по заоблачным ценам “альтернативные средства” — аппараты ультрафиолетового облучения, бытовые бактерицидные облучатели и прочую аппаратуру.

Рынок поделят по-новому

Зарегулированность отечественного фармбизнеса и слишком пристальное внимание к нему чиновников тормозят приход в Украину реальных иностранных инвесторов. До сих пор все крупные производственные активы в сфере фармацевтики сконцентрированы в руках украинских собственников. Глава представительства Astellas Pharma в Украине Кшиштоф Седлецки говорит, что большинство зарубежных компаний, приобретающих активы в других странах, в первую очередь интересует рыночная доля местного производителя и разветвленность сети продаж конкретного предприятия. В контексте украинской фарминдустрии это означает, что для повышения собственной инвестиционной привлекательности компаниям необходимо активизировать усилия по развитию экспортного направления своей продукции на рынок СНГ. Украина имеет привлекательное географическое расположение с точки зрения поставок препаратов в страны СНГ, поэтому потенциальные инвесторы оценивают актив не столько по производственным мощностям (это вторичный фактор), сколько как развитую логистическую платформу с налаженным экспортом.

Сегодня в Украине львиную долю лекарств (порядка 75—85%) население покупает самостоятельно, причем деньги поступают напрямую в аптеки. Неудивительно, что государству тоже хочется откусить кусок от этого пирога. В начале февраля в Киеве торжественно была открыта первая аптека в рамках проекта создания сети государственных аптек на базе ГП “Укрпочта”. Планируется, что эта сеть будет включать 500 аптек в городах и районных центрах, а также центральный аптечный склад и центральную аптеку в Киеве и семь аптечных складов для обслуживания областей. Кроме того, доставку лекарств по заказам потребителей будут обеспечивать 13 249 отделений связи. Для этого в 2010 году за счет госбюджета уставный капитал “Укрпочты” увеличат на 150 млн. грн. Чиновники обещают, что цены в этой сети будут ниже, чем в частных аптечных учреждениях на 20—30%, поскольку продукция будет закупаться непосредственно у производителей или у их уполномоченных представителей.

Между тем постановлением Кабмина от 3 февраля о создании сети государственных аптек на базе “Укрпочты” предлагается внести изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности, касающейся производства лекарственных средств, а также их оптовой и розничной продажи, с чем, разумеется, остальные участники рынка категорически не согласны. “Перемены в ценовой и лицензионной политике наряду с использованием нерыночных административно-карательных мер следует расценивать как попытку передела аптечной розницы”, — считает начальник отдела маркетинга ОАО “ИнтерХим” Александр Колдаков.

Действительно, много лет государство не участвовало в аптечном бизнесе в качестве полноценного игрока, выполняя лишь роль регулятора. Собственники аптек успели почувствовать себя единственными хозяевами лекарственной розницы, поэтому сегодня любые попытки власти зайти на этот рынок воспринимаются ими в штыки. Они боятся предстоящего оттока покупателей и сокращения выручки. Кроме того, не стоит забывать, что на базе “Укрпочты” планируют сформировать самую большую сеть аптек. Соответственно, с позицией нового оператора будут вынуждены считаться остальные участники рынка. На сегодня крупнейшими считаются сети из 100—150 аптечных учреждений. Не исключено, что после появления более крупного оператора производители и поставщики лекарств предложат остальным новые, менее выгодные условия сотрудничества, что приведет к потере прибыли на марже и заставит их пойти на снижение цен, чего компании категорически не хотят.

В то же время для рядовых украинцев создание сети государственных соцаптек может оказаться полезным. Конечно, защищать интересы граждан в фармацевтической сфере было бы намного эффективнее в комплексе с реформированием системы здравоохранения в целом (внедрением государственного медицинского страхования и компенсации стоимости лекарств). Но появление альтернативной розничной сети с социальной ценовой политикой предоставит потребителю право выбора, где покупать лекарства, а это не так уж мало.

Светлана БОРИСОВА