Арахис сменили семечки

Дорогой сегмент орехов и фисташек уменьшил свою долю, а эконом-сегмент семечек вырос в два раза.

Снековый рынок не так давно появился в Украине. В начале своего пути динамика роста сегмента снеков поражала аналитиков — рост достигал 200-300% в год. Это объяснялось тем, что украинский рынок снеков был достаточно молодым. Что касается ассортиментной линейки, то в начале развития направления это были по большей части чипсы и соленый арахис. Сегодня же уже завоевали себе место под солнцем на рынке сухарики белые и чуть позже ржаные, а еще позже — фисташки. Несколько лет назад рекорд популярности побили снеки из морепродуктов. Сейчас на пике популярности — обычные семечки.

Рынок

По данным игроков, объем рынка снеков составляет $400-500 млн. Безусловный лидер — компания “Снек Экспорт”, которая входит в состав корпорации S.I.Group. Производитель лидирует в шести сегментах: “соленые морепродукты” (ТМ “Морские”), “арахис” (ТМ “Козацька розвага”), “семечки” (ТМ Semki), “сухарь” (ТМ “Флинт” и ТМ Fitto), “фисташки” (ТМ “Мачо” и ТМ Red pistachio), “чипсы-пластинки” под ТМ Kartofan. Общая доля компании на снековом рынке в 2008 г. — 62,37%, сегодня их доля составляет 64,58%. Так, в первом полугодии 2010 г. общий объем выпускаемой продукции компании “Снек Экспорт” увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кризис больно ударил по более мелким компаниям, которым пришлось остановить производство и уйти. Лидеры сегмента чипсов — Kraft Foods с долей рынка в 60% и ТМ Lays около 30%.

Переворот

Как отмечают аналитики, сфера хрустящих товаров 2009 г. практически не изменилась по отношению к 2008 г., но внутри самого рынка произошли существенные изменения. Продажи в низком ценовом сегменте увеличились, в высоком же напротив — сократились.

Рост курса валют повлиял на ценовую политику компаний. Как отмечает директор департамента маркетинга и развития корпорации S.I.Group (ТМ “Флинт”, ТМ “Мачо”) Сергей Полисский, конкретно по категориям очень сильно просел сегмент “фисташки”, “морепродукты”, также было некоторое падение в направлении “натуральные чипсы”. Сегмент “арахис” остался на прежнем уровне, “сухарь” немного прибавил, очень вырос сегмент “семечки”. “То есть тенденция такова: чем продукт дороже, тем больше он просел, чем он дешевле, тем больше увеличились его продажи”,— сказал менеджер.

Главная проблема для производителя снеков — это существенное удорожание сырья. Цены на продукцию выросли более чем в два-три раза. “Наглядный пример — фисташка, которая из-за удорожания сырья перешла из среднего ценового сегмента в высокий”,— говорит руководитель отдела маркетинга компании “Захід ТМ” (ТМ “Захід” “Міцний горішок”, “Аміго”, “Капітан”) Инна Дюк.

Также участники рынка отмечают, что на рост цен повлияло изменение условий растаможки и увеличение тарифов. Компании были вынуждены пересмотреть свой ассортимент. Так, “Захід ТМ” стала производить больше продукции в среднем и низком ценовых сегментах. Это в первую очередь касается производства семечек, ядра подсолнечника и арахиса.

“Люди переключились на более дешевый снек: семечка, сухарь, которые изготавливаются из отечественного сырья и в цене практически не выросли”,— говорит Сергей Полисский.

В сегменте семечек ситуация немного проще. По словам коммерческого директора ООО “Деко Трейд” (ТМ Happy, “Союзные”) Виталия Демченко, сырья для этой продукции в Украине производится в достаточном количестве. Основные проблемы для производителей связаны с хранением, особенно это сказывается в летний период. “В жаркое время года повышается кислотность семечек, что приводит к неприятному запаху из пачки после жарки”,— рассказывает Виталий Демченко.

В то же время, как отмечает Инна Дюк, еще в начале 2008 г. почти все производители уменьшали выпуск продукции маленькой фасовки и увеличивали выпуск большой. Но к концу года и в последующие 2009-2010 гг. ситуация изменилась. Постепенно снижалось благосостояние населения, что не могло не сказаться на работе снековых компаний. “Все игроки рынка снова вернули маленькую фасовку и постепенно стали увеличивать ее выпуск. Также стала прослеживаться тенденция к увеличению продаж недорогих снеков, в первую очередь, как уже отмечалось, семечек и сухариков”,— рассказывает она.

Так, “Деко Трейд” семечки в стакане под ТМ Happy. А корпорация S.I. Group реализует проект по продвижению продукции ТМ Semki (жареные семечки в пакетах) через традиционный канал продаж семечек — бабушек, торгующих на улице.

Компания подключила бабушек, торгующих семечками, к реализации ТМ Semki и снабдила фартуками, содержащими фирменную символику. “Оказалось, что подключать специалистов по продаже семечек не так просто — нужны особенные коммуникационные рычаги и специальная мотивационная система в виде скидок и бонусов. И все же сегодня уже во многих городах Украины можно встретить бабушек, одетых в брендированные фартуки и торгующих ТМ Semki”,— отмечают в компании.

Анастасия АРАСЛАНОВА, Елизавета ПЕТУХОВА