Альфа-банк разместил еврооблигации

ЗАО “Альфа-банк” 4 августа 2008 года завершило сделку по размещению еврооблигаций на сумму 250 млн. долл. Об этом говорится в сообщении банка.

Согласно сообщению, погашение облигаций запланировано на август 2011 г. Бумаги включают пут-опцион для инвесторов, который может быть исполнен в августе 2009 года. Еврооблигации эмитированы в рамках Программы по выпуску нот кредитного заимствования объёмом 2 млрд. долл. США (“Программа”). Международными рейтинговыми агентствами Moody`s Investors Service и Standard & Poor`s выпуску были предварительно присвоены долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Ba3 и кредитный рейтинг B+ соответственно со стабильным прогнозом.

Также сообщается, что еврооблигации размещены через компанию специального назначения Ukraine Issuance Plc (Великобритания), созданную с целью выпуска нот в рамках Программы. Еврооблигации эмитированы на правах ограниченного регресса, и доходы от размещения будут использованы исключительно в целях финансирования кредитов Альфа-банка (Украина).

Лид-менеджерами и букраннерами выпуска выступили совместно Credit Suisse и HSBC. Данная сделка позволила Альфа-банку (Украина) расширить круг своих инвесторов. Банк впервые вышел на рынок США путем предложения бумаг по правилу 144А согласно Акту по Ценным Бумагам Соединенных Штатов 1993 года c изменениями и дополнениями (“Акт по Ценным Бумагам”). Еврооблигации также были размещены среди инвесторов за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Regulation S Акта по Ценным Бумагам.

В банке также напомнили, что в мае 2008 г. Альфа-банк (Украина) разместил еврооблигации на сумму 250 млн. долл., которые были впоследствии консолидированы в единую серию с выпуском еврооблигаций на сумму 200 млн. долл., размещённых в июле 2007 г. Срок погашения этих еврооблигаций наступает в июле 2010 г.; доходность составляет 9,25% годовых.

В апреле 2008 г. Альфа-банк осуществил частное размещение еврооблигаций на сумму 100 млн. долл. с доходностью 9,75% годовых с погашением в мае 2009 г.

Дебютное размещение Альфа-банком (Украина) еврооблигаций на сумму 160 млн. долл. состоялось в декабре 2006 г. (дополнительный выпуск — 185 млн. долл. состоялся в январе-феврале 2007 г.), общая сумма привлечения составила 345 млн. долл.

Альфа-банк Украина был зарегистрирован Национальным Банком Украины в январе 2001 г.

По состоянию на 31 марта 2008 г., активы банка составляли 3,2 млрд. долл. Кредитный портфель корпоративного и среднего и малого бизнеса составил 2,2 млрд. долл., в то время как портфель розничного бизнеса достиг 747 млн. долл. За первый квартал 2008 г. чистая прибыль Альфа-банка составила 8,8 млн. долл.

ABH Ukraine Limited, компания, зарегистрированная в Республике Кипр, входит в российскую Альфа-Групп, и владеет 99.9981% акций Альфа-банка (Украина).