Американским активам “Северстали” нашли покупателя

Severstal International (североамериканский дивизион ОАО “Северсталь”) достигла предварительной договоренности о продаже активов в США — Severstal Warren, Severstal Sparrows Point и Severstal Wheeling — холдинговой компании Renco Group, контролируемой американским бизнесменом Айра Реннертом, сообщили местные СМИ со ссылкой на неназванные источники, передает “Интерфакс-Украина”.

Renco Group в 1988 года приобрела за 140 млн долларов Severstal Warren, ранее известную как WCI Steel, однако в 2006 году контроль над компанией перешел к Harbinger Capital, которая в 2008 году перепродала ее “Северстали” также за 140 млн. долларов.

По сообщению американского отраслевого издания AMM.com, Renco Group приняла предложение “Северстали”. О сделке, которая будет поддержана Aurora Capital Group, будет объявлено на этой неделе.

Как сообщалось ранее, Severstal North America направила предложение ряду компаний о продаже заводов, входящих в Severstal Warren, Severstal Sparrows Point и Severstal Wheeling. В число компаний, получивших предложение, вошли бразильские Companhia Siderurgica Nacional (CSN) и Gerdau, аргентинская Ternium, американские AK Steel и US Steel. Как минимум один из южнокорейских сталепроизводителей также получил предложение. Кроме того, оно было направлено в фонды Apollo Management и Aurora Capital Group.

“Северсталь” ожидала ответа до 13 августа.

Возможная продажи всех трех активов сократит сталелитейные мощности “Северстали” в США на 7,4 млн тонн — до 3,7 млн тонн в год. Мощность Severstal Dearborn составляет порядка 2,1 млн тонн, а Severstal Columbus — 1,7 млн тонн с увеличением до 3,4 млн тонн после завершения второй очереди проекта модернизации.

Aurora Capital приобрела у “Северстали” ряд металлосервисных центров в этом году.

“Северсталь” 25 июля остановила производство на Sparrows Point до улучшения рыночной конъюнктуры на рынке США.

Аналитики “Уралсиб Кэпитал” отмечают, что у этих трех активов “Северстали” самые высокие издержки, себестоимость производства горячекатаного рулона составляет порядка 550-600 долларов за тонну. По их мнению, предложение о продаже вызвано тем, что “Северсталь” после 1,5 лет реструктуризации американских активов так и не смогла добиться значительной оптимизации издержек.

При этом аналитики “Уралсиб Кэпитал” сомневаются, что цена сделки может быть выше, чем 0,5-1 млрд долларов за все три актива, хотя сделка была бы позитивна при любой цене.

“Мы поддерживаем идею избавления от убыточных неинтегрированных американских активов вслед за продажей итальянской Lucchini за 1 евро”, — отметили аналитики.

Как сообщалось, “Северсталь” 30 июня закрыла сделку по продаже 50,8% акций итальянской Lucchini S.p.A структуре своего основного владельца Алексея Мордашова за символическую сумму. Оставшиеся акции Lucchini (49,2%) по-прежнему принадлежат “Северстали”. Сообщалось также, что продажа Lucchini позволит “Северстали” списать с баланса обязательства итальянской компании в размере 800 млн евро.

Североамериканский сегмент “Северстали” включает в себя пять заводов — Severstal Dearborn, Severstal Columbus, Severstal Sparrows Point, Severstal Warren, Severstal Wheeling. В I полугодии Severstal North America увеличила производство стали на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,3 млн тонн.

“Северсталь” имеет активы в России, Северной Америке, Европе, Африке, Казахстане и на Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит более 82%, в свободном обращении находится около 18%.