Банки готовы снова развернуть потребкредитование и повысить ставки по длинным депозитам

Правда, до реального сектора деньги дойдут не сразу из-за повышенных требований к заемщикам и шаткости бизнесов. Но физлица уже вполне могут претендовать на очередной беззалоговый холодильник.

Поскольку январь продемонстрировал, что банковская система по-прежнему продолжает испытывать избыточную ликвидность, а размещение средств в активные операции не поспевает за темпами привлечения, эксперты прогнозируют снижение депозитных ставок по рынку в течение ближайших двух-трех месяцев. По гривневым вкладам движение вниз составит 1% (до 13-13,5%), и примерно 0,5% могут потерять депозиты в иностранной валюте (до 6,5-7% по депозитам в долларах США и до 5,5-6% — в евро).

Средняя длина ресурсов, которую генерирует сегодня банковская система,— восемь-девять месяцев. А поскольку в условиях восстанавливающейся кредитной активности банки в основном нуждаются в создании ресурсной базы срочностью на год-полтора, а то и на два, на рынке сейчас превалируют стратегии привлечения, стимулирующие размещение на длительные периоды. “Ставки сейчас работают буквально по книжному сценарию — чем дольше срок, тем больше ставка”,— говорит Руслан Кравец, начальник отдела кредитных продуктов OTP Bank.

Длинные депозиты (365 дней +) пока еще предлагают под более низкий процент (чем годовые), что объясняется нежеланием переплачивать. “Договор может быть заключен на полтора года, а за этот период ставки могут снизиться на 3-5%, а может быть, и на все 6-7%. В сроки до года финансовые учреждения готовы идти на такие риски, но в более длинные периоды — нет”,— отмечает председатель правления “Юнекс Банка” Андрей Яцура. По его словам, сегодня нет длинных кредитов, которые могли бы компенсировать банку такие колебания ставок по длинным депозитам. “Хотя кредиты на авто и ипотеку выдают на пять лет и дольше, но в среднем срок обслуживания займа колеблется в рамках 1-1,5 года”,— говорит он.

Сейчас у банков фактически нет инструментов для четкой фиксации длины портфеля, отмечает Антон Шаперенков, директор департамента маркетинга розничного бизнеса “VAB Банка”. “Парадоксально, но средства с любого депозита могут уйти буквально на следующий день после размещения”,— сетует эксперт.

Доплата за доверие

Ожидаемый запрет на досрочное расторжение депозитов, по мнению экспертов, существенно не отразится на предпочтениях вкладчиков. Стабильным останется и соотношение депозитов населения в гривне и иностранной валюте: по гривневым вкладам клиенты будут получать более высокие проценты, а валютные дадут им чувство защищенности от курсовых колебаний. “Мы не почувствовали никаких изменений в настроениях вкладчиков после оглашения инициативы НБУ. Но делать какие-то прогнозы до того, как регулятор определится с детальными параметрами, невозможно”,— говорит господин Кравец. Пока основной вопрос состоит в доверии конкретного вкладчика к конкретному банку. “Похожая ситуация была после кризиса. Из-за недоверия к банковской системе клиенты размещали деньги на месяц, были даже декадные депозиты, чтобы “проверить” друг друга. Теперь же клиенты вполне готовы размещаться и на год, и на полтора под хорошую процентную ставку”,— напоминает господин Яцура.

В случае ввода ограничений на досрочное снятие депозитов можно ожидать заметного роста ставок по длинным вкладам. По крайней мере, в первые месяцы. “События, происходившие в банковской системе в период кризиса, заставили население достаточно скептически относиться ко всякого рода административным вмешательствам, ограничивающим их свободу распоряжаться собственными вкладами. Поэтому рынок, вероятно, отреагирует мгновенным перекосом спроса в сторону коротких депозитов. Для восстановления баланса банки пойдут на создание более выгодных условий для вкладчиков, готовых доверить финучреждению свои деньги на более длительный срок”,— считает Грег Краснов, генеральный директор Platinum Bank. К тому же некоторые банки наверняка будут повышать ставки и предлагать новые продукты.

Хочется и колется

Параллельно финучреждения будут пытаться снова развернуть кредитование, но вести себя в этой сфере им придется гораздо более осмотрительно. “Очевидно, оптимальное решение — это активное кредитование. Но в связи со все еще большой долей невозвратов по кредитам банки вынуждены ужесточать требования к заемщику и условия кредитования”,— говорит Руслан Кравец. Скорее всего, банки будут возвращаться в те сегменты, где лучше обслуживаются кредитные обязательства, и при помощи различных акций снижать для них процентные ставки. Достаточно популярным будет кредитование вторичного рынка жилья и автокредитование. “Если это автокредит, то машина либо используется как средство доставки на работу, которая обеспечивает хорошую зарплату, либо как средство заработка — инструмент для сохранения имеющегося дохода и приумножения его. Такой заемщик всегда интересен банку”,— уверен Андрей Яцура.

Некоторые игроки будут работать и с более рисковыми группами заемщиков. Уже заметно, что второе дыхание открывается у потребительского кредитования, в том числе наличными, и конкуренция между банками в этом сегменте усиливается. Если сегодня игроков на рынке потребительского кредитования — около десяти, то в ближайшем будущем ожидается появление еще нескольких. “Возможно, некоторые банки несколько увеличат предлагаемые суммы кредитования, для того чтобы сделать продукт более привлекательным. Те, кто смогут, будут конкурировать по скорости принятия решений”,— прогнозирует Антон Шаперенков.

Что касается возможного запрета валютного кредитования населения, то он, похоже, мало беспокоит банкиров. Несмотря на то, что с 1 января закон №1533 потерял силу, банки воздерживаются от стимулирования спроса на этот продукт. Во-первых — из-за жестких требований к формированию резервов под валютные займы (которые выше, чем по гривневым.— Авт.) у банков не будет возможности предложить рынку дешевые кредиты, а во-вторых, не готов к возобновлению валютного кредитования и сам рынок, генерирующий спрос,— массовый потребитель пока опасается брать долговые обязательства в валюте.

Заемщики в дефиците

Тем не менее возобновлять кредитование реальной экономики банки не спешат. По словам Жака Мунье, председателя правления банка “Креди Агриколь”, кредитование банками корпораций так же основано на доверии, как и вложение денег в банк со стороны вкладчиков. “Банки должны быть уверены в системе и той бизнес-среде, в которой они работают. Но пока и они сами, и многие их корпоративные клиенты чувствуют себя не лучшим образом в той системе, частью которой они являются”,— отмечает банкир.

За время кризиса у многих корпоративных заемщиков была подпорчена кредитная история, на которую банкиры сегодня стали обращать повышенное внимание. Есть у корпоративного сегмента и другие препятствия для получения кредитов. У кого-то это отсутствие валютной выручки, не позволяющее взять валютный кредит, но в то же время слишком высокие проценты по гривневым займам (где ставки часто такие же, как и рентабельность этого бизнеса), ужесточение требований к обеспечению, обесценивание залога. “За теми, кто сумел с честью пережить кризис, банки в буквальном смысле начинают гоняться”,— утверждает Андрей Яцура.

Ольга ГАЛИЦКАЯ