Во имя будущего

Но чтобы продавать хоть что-то и в будущем, обязательно нужно модернизироваться.
В сентябре ОАО “Днепрометиз” заявило, что модернизация волочильного производства позволила компании создать самый мощный в Украине современный волочильный комплекс, способный выпускать проволоку в соответствии с европейскими требованиями к качеству. Усовершенствовано 18 существовавших волочильных станов, установлено 8 новых станов итальянской компании Mario Frigerio (5 с кратностью волочения от 7 до 11 для изготовления проволоки диаметром от 1,45 до 3 мм и 3 восьмикратных для волочения проволоки диаметром от 0,8 до 1,4 мм). Ежегодная проектная мощность итальянских станов составляет 60 тыс. т проволоки, производительность — в 3-4 раза выше, чем у оборудования старого образца. Общая годовая мощность проволочного оборудования в цехе — 140 тыс. т. В перспективе планируется увеличение мощности до 210 тыс. т.

По оценкам объединения метизных заводов Украины “Укрметиз”, благодаря новому оборудованию повысится скорость волочения, сократятся производственные отходы, а геометрические параметры и механические свойства проволоки будут соответствовать высоким международным требованиям. По словам генерального директора “Укрметиза” Игоря Буравлева, на новых агрегатах используется высококачественный инструмент и современные смазки, возможна розеттная намотка непосредственно после волочения, без дополнительных этапов перемотки.

В целом инвестпроект по техпереоснащению завода рассчитан на 2007-2011 гг. и предусматривает освоение 27,4 млн долл. (половина средств уже освоена). Инвестор — субгруппа “Северсталь-метиз” (Россия), которая в 2006 г. приобрела предприятие у отечественного финансово-промышленного холдинга “ТАС”. Реконструкция волочильных мощностей стала 2 этапом обновления, на 1 этапе были модернизированы линии травления и оцинкования.

Вокруг “Днепрометиза”

Эксперты полагают, что описанное обновление действительно уже вскоре будет иметь реальный эффект. Так, считается, что в результате ОАО сможет потеснить с украинского рынка таких крупных конкурентов как Запорожский сталепрокатный завод и Днепродзержинский завод “Метиз”. На более мелких операторах усиление “Днепрометиза” скажется не так сильно, так как у них больше возможности маневрировать номенклатурой на тех же самых мощностях, а также ниже себестоимость. Для справки: за 8 месяцев 2009 г. доля “Днепрометиз” составила 40% от всего объема производства компаний объединения “Укрметиз”; в текущем году завод сохранил загрузку на уровне 70% к 2008 г.

Итак, “Северсталь-метизу” удалось воспользоваться кризисом и на время остановить часть мощностей “Днепрометиза” в целях ускорения реконструкции. Кстати, такой же подход сейчас реализуется и в целом по холдингу.

Игроки рынка метизов Украины отмечают, что один такой итальянский стан сегодня стоит порядка 800 тыс. евро, но при договоренности (в том числе при опте) возможны скидки в размере до 100 тыс. евро. Таким образом, новое оборудование из Италии (включая внедренческие работы) стоило инвестору до 8 млн евро. Добавим, подобная техника, но не итальянская, уже работает на отечественных метизных предприятиях: “Гарант Метиз Инвест” (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.), “Промметиз” (Днепропетровск). Для Mario Frigerio же контракт с “Днепрометизом” стал первым в Украине.

Кроме усиления позиций на внутреннем рынке, техническое развитие днепропетровского ОАО, вероятно, приведет к общему росту украинского потребления базового метизного металлосырья — катанки. Напомним, сегодня основные поставщики катанки в стране — это “АрселорМиттал Кривой Рог” (АМКР), а также сбытовые структуры группы “Метинвест”.

Но проблема в том, что поставщики далеко не всегда готовы обеспечить метизников катанкой. Так, уже много лет длится “холодная война” метизников с АМКР, еще со времен, когда никакого АМКР не было, а была “Криворожсталь”. Особое обострение “войны” случилось в 2004 г., когда катанка начала быстро дорожать, значительно опережая по темпам роста цен метизную продукцию. Прибыльность у метизников начала падать, и они вскоре развернули лоббистскую кампанию за введение для “конечного национального производителя” льготных цен на катанку. “Криворожсталь” пошла на уступки, но перетягивание каната с переменным успехом в ту или иную сторону продолжается и по сей день. И Лакшми Миттал несколько раз “кидал” метизников (недопоставки, невыполнение сроков, повышенные цены и др.), и сами метизники порой не без греха (долги за поставленный товар, чрезмерные требования к условиям поставки, публичная демагогия вокруг всего этого и т.п.).

К слову, по данным И. Буравлева, в сентябре на рынке сложился дефицит катанки, вызванный, прежде всего, нехваткой кокса на АМКР. Так, с 14 сентября 2009 г. последний полностью приостановил отгрузку катанки, заказчики были предупреждены, что получат оплаченный товар только в октябре. В результате метизные компании были вынуждены поддерживать производство за счет переходящих запасов и поставок с “Метинвеста”. Но все равно некоторым метизникам пришлось на 5-7 дней останавливать мощности. Поставки возобновились в начале октября.

Нужны модернизации

Проблемы с сырьем стали лишь одним из факторов сентябрьского спада продаж метизов. Еще один минус-фактор — рост цен на метизную продукцию.

Однако в целом сбыт постепенно восстанавливается примерно с июня, полагают в центре “Держзовнишинформ” (ДЗИ). Но, в первую очередь, за счет экспорта, а не внутренних поставок. Так, по итогам января-августа 2009 г. структура реализации сильно сместилась в пользу экспорта, информируют в “Укрметизе”. Если ранее в Украине продавалось не менее 65-70% от общего объема внутреннего производства, то ныне это немногим более 50%. Экспорт поддерживается и девальвацией гривны. В августе в стоимостном выражении экспортные поставки метизов выросли на 2,3% к июлю, до 9 млн долл., а за 8 месяцев упали почти на 50% (до менее чем 60 млн долл.).

А вот импорт метизной продукции в августе упал на 12% относительно июля, до уровня 10 млн долл. (в январе-августе — на 66%, до 65 млн долл.). Но это не значит, что внутренний потребитель с кризисом вдруг утратил интерес к импортным метизам, просто спрос упал в целом. Что же касается потребительского интереса к импорту, то он в последние годы рос: отечественные метизники далеко не всегда могут предложить современную высокотехнологичную продукцию. Кстати, по этой причине экспорт украинских метизов во многом ограничен СНГ и странами “третьего мира”. Да и здесь из-за неудовлетворительного качества продажи нестабильны.

Так или иначе, в Кабмине добавляют, что метизные заводы страны за 9 месяцев 2009 г. сократили производство примерно на 50% в годовом сравнении, до 143 тыс. т.

Что в перспективе?

По оценкам “Северсталь-метиз”, восстановление метизной отрасли до уровня 2007-20008 гг. займет не менее 2-3 лет. Гендиректор этого предприятия Олег Ветер акцентировал внимание на общей необходимости замены старого оборудования на новое и эффективное, на сокращении издержек на содержание производственных площадей и логистику.

Также, говоря о рынке, специалист отдельно сказал об особом значении технологий, позволяющих улучшать качество уже выпускаемой продукции. Например, в последние годы растет спрос на метизы со сложными полимерными покрытиями, для изготовления которых полностью новое оборудование не обязательно — можно перепрофилировать существующее. Что особенно важно для метизников Украины и всего СНГ с их вечным дефицитом инвестиционных ресурсов.

В целом в 2009-2010 гг. отечественные метизники будут пытаться реализовать отдельные “точечные” инвестпроекты с целью хоть немного повысить качество продукции и тем самым долгосрочно укрепиться на рынке. Лидерство в инновациях останется за малыми и средними производителями, более мобильными в плане маневра мощностями и ассортиментом.

Максим ПОЛЕВОЙ