UC Rusal отсчитывает последние часы

Завтра UC Rusal завершает сбор заявок на свои акции в ходе IPO на Гонконгской фондовой бирже. Окончательная цена размещения будет определена 22 января. По неофициальным данным, книга заявок уже полностью подписана по средней цене размещения, составляющей 10,8 гонконгского доллара (1,39 доллара США). Об этом сообщили агентства Reuters и Bloomberg. Таким образом, у компании есть возможность провести IPO по этой цене и привлечь около 2,3 млрд долларов, которые, как уже сообщалось, будут полностью использованы для урегулирования долга компании в размере 14,9 млрд долларов.

При этом источники не подтверждают появившейся ранее информации о возможном повышении границ размещения, но говорят, что по объявленному ценовому диапазону 9,10—12,5 гонконгского доллара (1,17—1,61 доллара США) книга заявок была переподписана уже на прошлой неделе.

Еще до открытия книги Rusal договорилась о продаже почти половины размещаемых акций якорным инвесторам. Среди них Внешэкономбанк (ВЭБ), а также фонды Натаниэля Ротшильда, Роберта Куока и Джона Полсона. А уже после открытия книги заявок стало известно, что бумаги Rusal собирается приобрести и один из богатейших людей мира — азиатский миллиардер Ли Ка-шин. Подконтрольный ему холдинг Cheung Kong Ltd. готов потратить 100 млн долларов на акции российской алюминиевой компании. А французские СМИ сообщили об участии в IPO Rusal международной страховой группы AXA.

Напомним, что Rusal сделала запрос и на допуск к торговле и листингу глобальных депозитарных акций (GDS) на профессиональной площадке биржи Euronext в Париже. Листинг в Париже и передача GDS в рамках предложения будут зависеть от утверждения проспекта эмиссии французским управлением по финансовым рынкам после завершения глобального предложения. Глобальные депозитарные акции будут подтверждены глобальными депозитарными расписками (GDR), каждая из которых представляет 20 обыкновенных акций.

Даниил ШАБАШОВ