Присяжнюк ждет баланса сахара

Сахарный бизнес будет выгодным и в этом сезоне. По крайней мере на это уповают производители и переработчики, что отразилось на планах сева и ожиданиях объемов готового сахара. Они, как ни удивительно, у большинства участников рынка совпадают. “В Украине засеяно 544 тыс. га свеклой, что на 46 тыс. га больше, чем в прошлом году. Планируется произвести более 2 млн. т сахара”,— сказал глава Минагропрода Николай Присяжнюк.

Если погодные условия в августе-сентябре не нарушат этих прогнозов, то ожидания министерства воплотятся в жизнь. “Я согласен с тем, что может быть получено 1,9-2 млн. т сахара в этом сезоне”,— считает Виктор Иванчик, гендиректор холдинга “Астарта-Киев”. Он считает такой сценарий осторожным, поскольку о состоянии урожая свеклы корректно говорить ближе к осени — в начале сентября будет понятно, какой будет урожайность и сахаристость культуры. В среднем аграрии собирают 29-30 ц с 1 га, а сахаристость составляет 11%. В “Астарте” под этот сезон засеяли 43 тыс. га свеклы и ожидают получить 2 млн. т продукции. “Еще около полмиллиона тонн свеклы мы закупим на переработку. В итоге ожидаем выхода сахара на уровне 350 тыс. т”,— сказал “і” господин Иванчик. Он же отметил, что нынешний сезон будет тяжеловат для сахароварения из-за роста производственных затрат на энергоресурсы, логистику.

Ценовое затишье

Потребление сахара в Украине оценивается экспертами на уровне около 2 млн. т. Если мы получим готового сахара 2 млн. т, то покроем полностью потребность в этом продукте, и не будет надобности импортировать сахар. Эта необходимость лихорадит цены на белый песок с мая по август, поскольку на протяжении нескольких лет мы навариваем недостаточно этого продукта и вынуждены компенсировать дефицит поставками сахара-сырца. Ближе к моменту, когда иссякают собственные запасы, сахар резко вырастает в цене. В 2010 г. рост составил 72% в сравнении с 2009 г. Этот сезон отличился относительной стабильностью цен во втором полугодии. “Стоимость сахара на заводах-переработчиках не превышает 9 тыс. грн.”,— говорит Тамара Левченко, аналитик компании “Драгон Капитал”.

Отчасти на руку переработчикам сыграло государство, подписав с участниками рынка меморандум о стабильной цене на сахар в первом квартале этого года на уровне 8,6 тыс. грн. за 1 т. При себестоимости сахара на предприятиях на уровне 5-6 тыс. грн. за 1 т и 9 тыс. грн. на условиях EXW получается приличная маржа — 3 тыс. грн. на 1 т.

Теперь ценам на новый урожай задает тон тоже государство. “Аграрный фонд закупает сахар по цене 8,5 тыс. грн. за 1 т, которая считается минимальной. Это становится нижней ценовой планкой под новый сахар сезона 2011 г. Значит, рыночная цена должна быть выше”,— сказал один из участников рынка.

“Можно с уверенностью сказать, что внутренняя оптовая цена будет колебаться в пределах 8-10 тыс. т до окончания маркетингового сезона — августа 2011 г. Предварительно себестоимость переработанного сахара-сырца обойдется заводам в 9 тыс. грн. Поэтому мы ожидаем, что отгрузочные цены останутся именно в этом коридоре. Думаю, цена 10 тыс. грн. за 1 т будет оптимальной до конца сезона — сентября 2011 г.”,— говорит Тарас Высоцкий, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.

Его коллега Тамара Левченко прогнозирует среднегодовой уровень закупочных цен на сахар в 2011-2012 гг. в пределах $800 за 1 т, или 6,4 тыс. грн. за 1 т. Это ниже цен уходящего года примерно на 2 тыс. грн. Но эти цены будут актуальны в начале маркетингового года — четвертом квартале 2011 г. Уже с 2012 г. пойдет рост цен, поскольку игроки попытаются сохранить рентабельность на уровне минимум 30-40%.

Экспорт как вожделение

Ожидаемых объемов сахара недостаточно, чтобы говорить об экспорте. Но если Украина все же будет выполнять квоту по импорту сахара-сырца, вполне логично появление профицитных объемов сахара на рынке на уровне 200-300 тыс. т. Это уже будет проблемой для самих переработчиков, поскольку профицит может повлиять на цены в сторону снижения, а значит, сделать сахарный бизнес менее привлекательным, как это было в 2007 г. Профицит на уровне свыше 2 млн. т сахара послужил снижению посевных площадей с 610 тыс. в 2007 г. до 390 в 2008 г. С тех пор на рынке сохранялся дефицит сахара, который подтягивал стоимость сахара вверх вплоть до текущего года.

Высокий урожай этого сезона может сыграть ту же злую шутку с сахароварами, если не открыть экспортные каналы сбыта, ведь рынок остается закрытым и цены на сахар практически не коррелируют с мировыми котировками. Именно поэтому игроки рынка очень желают попасть на рынок России. “Для нас это могло бы быть сильным прорывом на фоне происходящих торговых войн Украины и России по молочному, мясному направлениям”,— говорит Виктор Иванчик. Он же отмечает, что компания совместно с другими игроками рынка и ассоциацией “Укрсахар” ведет переговоры с российским профильными организациями на предмет разрешения поставок.

Лидеры

Доля компании “Астарта” на рынке сахара в прошлом сезоне достигла 20%. В этом она будет несколько меньшей, если мы выйдем на запланированные объемы сахара. В лидеры по производству сахара помимо “Астарты” войдут также агрохолдинг “Мрія”, компания “Укрпроминвест” Петра Порошенко и, вероятно, “Укррос”, который недавно вошел в структуру компании “Кернел”, решив проблему с обеспечением сырьем. Об этом говорит Тамара Левченко. Подсчитать точные доли игроков не представляется возможным, поскольку не все указанные компании афишировали свои планы. В прошлом сезоне “Укррос” произвел 160 тыс. т сахара. Это позволило ему занять долю свыше 10% рынка. В этом сезоне “Укррос” еще не объявлял о своих ожиданиях, так же как и “Дакор”, который был выкуплен компанией Ukrlandfarming Олега Бахматюка и также числился в пятерке лидеров отрасли.

Наталья КАБАШ