Полдолга сделано

Вслед за группой ГАЗ и “Русснефтью” об отсрочке погашения кредитов почти договорились UC Rusal и En+ Group.

Комитет кредиторов En+ Group подписал условия соглашения с компанией о реструктуризации долга на $1 млрд, рассказал представитель En+ и подтвердили несколько банкиров. Вчера компания начала рассылать соглашение на подписание банкам, отметили они. “Мы рассчитываем, что новое соглашение будет подписано в течение ближайших двух месяцев”, — передал через пресс-службу гендиректор En+ Владислав Соловьев.

$1 млрд — это весь долг En+. Большая его часть приходится на трехлетний синдицированный кредит в $750 млн, привлеченный компанией в начале 2008 г. Среди кредиторов — ABN Amro, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Natixis, RZB. Всего же соглашение должны подписать 40 банков. Условия реструктуризации En+ и банки не раскрывают. Представитель компании Дерипаски лишь отметил, что сроки погашения займов переносятся на 2013 г. Сейчас по договоренности с банками En+ не осуществляет выплат по кредитам, сказал представитель компании. Мораторий действует до подписания нового соглашения.

В комитет кредиторов En+ входят Deutsche Bank, Natixis, Raiffeisen, Mitsubishi и RBS, рассказал один из кредиторов En+. Он подтвердил, что соглашение разослано кредиторам на подписание. Кредит реструктурируется до 2011 г., но может быть продлен до 2013 г.

Новость о реструктуризации долга En+ — хороший сигнал для ее дочерней компании, UC Rusal (в ней En+ владеет 57% акций), отмечает аналитик Unicredit Securities Марат Габитов. Алюминиевый холдинг на днях также рассчитывает подписать соглашение с западными банками о реструктуризации займов на $7,4 млрд на семь лет. Ранее о реструктуризации долга на $2,7 млрд перед Сбербанком договорилась еще одна компания Дерипаски — “ Русснефть ” (также на семь лет). А две недели назад соглашение о реструктуризации долга на 40 млрд руб. с кредиторами согласовала группа ГАЗ (пять лет). Таким образом, компании холдинга Дерипаски реструктурировали кредиты на $12,4 млрд.

К началу кризиса все эти компании оказались на грани выживания из-за высокого долгового бремени. Но теперь “ Базэл ” близок к тому, чтобы реструктурировать примерно половину долга. Банки слишком активно кредитовали Дерипаску, это и оказалось бизнесмену на руку: теперь ему легче договориться о реструктуризации долга, объясняет аналитик UBS Алексей Морозов. Денег на выплаты процентов “Базэлу” уже будет хватать, отмечает он.

Правда, ГАЗу и En+ реструктуризацию может сорвать Альфа-банк. Компании En+ должны ему около $100 млн, ГАЗа — чуть больше. Банк подал иски в различные суды к обеим компаниям, а его голландская “дочка” Amsterdam Trade Bank на Джерси и Кипре заморозила 13,7 млн фунтов ($19 млн) на счетах En+. Представители Альфа-банка уже заявили, что условия реструктуризации долга ГАЗа его не устраивают. Впрочем, конечная цель “Альфы” — договориться о реструктуризации всего долга компаний “Базэла” (равен около $800 млн). Стороны близки к достижению соглашения на этот счет, говорят знакомые Дерипаски и менеджеров Альфа-банка (официально стороны это не комментируют). “Устно руководство банка уже пообещало, что реструктурирует долг и группе ГАЗ”, — говорит близкий к автоконцерну источник. Переговоры с Альфа-банком ведет и En+. Не исключено, что стороны договорятся о реструктуризации долга, резюмирует представитель банка.

Юлия ФЕДОРИНОВА