Руководство Arcelor заявляет, что теперь все внимание будет уделять Латинской Америке. Точнее — расширению дочерних предприятий в Бразилии. Европейская группа предполагает наладить там производство слябов и поставлять их в Европу, где из-за высокой себестоимости планируется остановить часть плавильных мощностей.

Тема сокращений производства вышла на первый план и в Китае, где члены национальной металлургической ассоциации CISA (всего 48 предприятий) на своем экстренном совещании приняли рекомендацию об уменьшении выпуска на 5% в четвертом квартале 2005 года. В первую очередь, снижать объем предложения необходимо на рынках горячекатаных рулонов и толстолистовой стали, где сильнее всего ощущается перепроизводство, а цены в середине октября опустились ниже уровня себестоимости.

По итогам первых трех кварталов китайские металлургические предприятия выплавили 255,3 млн. тонн стали, превысив прошлогодние показатели на 27%. Прогнозы на весь текущий год варьируют от около 335 млн. тонн (CISA) до 380-390 млн. тонн (особенно пессимистически настроенные западные эксперты). Так или иначе, баланс на внутреннем рынке будет сведен с большим избытком предложения, поскольку спрос на прокат в 2005 году, по всем оценкам, ненамного превысит 300 млн. тонн.

После подобных заявлений японская компания JFE Steel снова отложила на определенный срок решение относительно своего участия в проекте строительства интегрированного металлургического комбината мощностью 10 млн. тонн в год, который японцы собирались строить совместно с китайской Guangzhou Iron & Steel. Заодно JFE Steel сообщила, что в период с октября 2005 года по март 2006-го уменьшит выпуск листового проката для нужд внутреннего рынка на 300-400 тыс. тонн.

Кто вверх, а кто вниз

Пессимизм японских металлургов выглядит вполне оправданным, учитывая слабость регионального рынка. Во второй половине октября цены на листовую продукцию там, в основном, стабилизировались, составляя около 400-435 долларов за тонну C&F для горячекатаных рулонов из Китая и стран СНГ. Торговля холоднокатаными рулонами идет очень вяло, поскольку цены на данную продукцию на китайском рынке сократились до 4600-4700 юаней за тонну ex-works, что равносильно 460-471 долларов за тонну для импортного материала. В то же время, предприятия из стран СНГ продают холоднокатаную продукцию на ноябрь не дешевле 480-490 долларов за тонну FOB.

На рынке конструкционной стали продолжается спад, вызванный удешевлением металлолома и сокращением спроса со стороны ближневосточных стран, а также усиленный неблагоприятными сезонными факторами. Тайванские потребители уже выставляют предложения на покупку заготовок из стран СНГ не дороже 340 долларов за тонну C&F, а стоимость катанки при поставках в регион опустилась до 360-370 долларов за тонну C&F. Со своей стороны, украинские и российские экспортеры пока что предлагают заготовки по 320-335 долларов за тонну FOB, а катанку — по 360-375 долларов за тонну FOB, уменьшив стоимость данных видов продукции примерно на 10-15 долларов за тонну по сравнению с первой половиной октября.

В то же время, производители стали в западных странах планируют новые повышения цен. В Европе и США прогнозируется подорожание длинномерной продукции на 25-30 долларов за тонну (метрическую) под воздействием роста затрат металлургов на энергию в зимний период. Листовой прокат понемногу подтягивается вверх за счет вымывания с рынка дешевой продукции. По данным европейских трейдеров, во второй половине октября поднялись цены на импорт, а местные производители из Италии и Испании, раньше продававшие свою продукцию значительно дешевле, нежели их коллеги из Германии и Бенилюкса, сократили разрыв.

На американском рынке, тем временем, цены, резко поднятые поставщиками в начале октября, начали сокращаться до более приемлемого для потребителей уровня. Происходит это, главным образом, вследствие расширения импортных поставок.

Дело тонкое

На прошлой неделе стартовал первый, предварительный раунд переговоров по определению цен на железную руду по контрактам на 2006-2007 финансовый год. Пока что на большинство вопросов здесь нет ответа — не ясно, например, насколько активно будут участвовать в этом процессе китайские металлургические компании, высказавшие такое желание, насколько велик будет спрос на руду в будущем году и в каком направлении двинутся цены.

Впрочем, последнее как раз более-менее ясно. Даже крупнейший китайский поставщик руды, компания Sinosteel, заявила, что цена поднимется или опустится на 5-10% — ранее китайские компании резко заявляли, что будут добиваться снижения стоимости сырья. Данные о резком расширении производства стали в Китае пока что оказывают на ожидания участников рынка более мощное воздействие, чем осторожные прогнозы китайских металлургов о возможном массовом выведении из строя плавильных мощностей из-за избытка стальной продукции в стране. По крайней мере, бразильская корпорация CVRD, крупнейший игрок на мировом рынке железорудного сырья, предсказывает сохранение дефицита руды по меньшей мере до начала 2007 года.

CVRD неоднократно заявляла, что будет настаивать на повышении цен на 10-20%. В целом большинство экспертов согласны с этими цифрами, добавляя, что в 2007 году стоимость железной руды на мировом рынке наконец-то пойдет на спад.

Среди поставщиков металлолома главенствует осторожный оптимизм. Многие турецкие компании, по сведениям европейских трейдеров, нуждаются в крупных закупках сырья, что открывает возможность для нового подъема цен. Ряд компаний из ЕС уже сообщили о стремлении повысить их по меньшей мере на 10 долларов за тонну и уже предлагают свой материал HMS №1 по 205-215 долларов за тонну FOB при поставках в Турцию. Продавцы лома в странах СНГ пока выжидают, но, судя по всему, новые продажи будут осуществляться уже по гораздо более высоким ценам, чем в первой половине октября: в частности, прогнозируется интервал 200-230 долларов за тонну C&F.