Это примерно на 0,8% больше, чем в тот же период годом ранее, однако уровень загрузки мощностей в отрасли сократился до 71,2% — самого низкого показателя более чем за три года.

Китай в январе увеличил выплавку на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доведя ее объем до 59,3 млн. тонн. Ожидается, что февральский показатель вряд ли будет существенно ниже. По данным китайской металлургической ассоциации CISA, в первые десять дней февраля в стране производилось в среднем 1,99 млн. тонн стали против менее 1,91 млн. тонн в третьей декаде января.

В число стран, выплавивших в январе этого года больше стали, чем в январе 2012-го, вошли, в частности, Германия и Япония. В то же время Турция и Корея, недавние лидеры по темпам роста выпуска, произвели меньше металла, чем год назад. Несколько сократили выплавку также Украина и Россия.

Спад в мировой металлургической отрасли продолжается, причем сильнее всего он коснулся Европы. После недавнего заявления Европейской комиссии и ассоциации Eurofer о подготовке к июню текущего года Плана действий по поддержке сталелитейной отрасли ЕС лидер регионального рынка корпорация Arcelor Mittal сообщила, что пока воздержится от увольнений на своих предприятиях, а в скором будущем приступит к реализации инвестиционных программ совокупной стоимостью 320 млн. евро во Франции и Бельгии, где компания недавно закрыла ряд производственных линий. Однако далеко не все региональные производители следуют ее примеру. Так, итальянская компания Riva Group сообщила, что в течение двух лет, пока будут строиться современные очистные сооружения на её меткомбинате Ilva, на нем будет отправлено в неоплачиваемые отпуска сроком до двух лет 6,5 тыс. её сотрудников — более персонала предприятия.

Российская группа “Мечел” приняла решение о продаже своих активов в Румынии — пяти заводов по выпуску длинномерного проката совокупной производительностью 1,8 млн. тонн стали в год — всего за 230 лей, что соответствует примерно 70 долларов. Предприятия по такой бросовой цене приобрела румынская компания Invest Nikarom, занимающаяся торговлей промышленным оборудованием и контрактным производством. Как указывают представители российской компании, остановившей свои румынские предприятия осенью прошлого года — примерно в то же время, что и ДЭМЗ в Украине — причиной дешевой распродажи активов стала их убыточность в условиях спада на европейском рынке длинномерного проката и высоких цен на металлолом.

Между тем Eurofer, в начале февраля приветствовавшая составление Плана действий, теперь бьет тревогу по поводу новой инициативы Европейской комиссии, вернее, ее комитета по экологии. В соответствии с ней предлагается отменить предоставление европейским компаниям бесплатных разрешений на выбросы углекислого газа. По мнению авторов проекта, за счет этого стоимость разрешений на эмиссию тонны углекислого газа возрастет от нынешних 5-6 евро до около 30 евро, благодаря чему у компаний появятся реальные стимулы тратиться на борьбу с глобальным потеплением.

Как сообщает Eurofer, после подорожания разрешений до 30 евро за тонну углекислого газа рентабельность выплавки стали в Евросоюзе упадет на 27%, что приведет к закрытию как минимум четырех крупных интегрированных меткомбинатов и сокращению производства стали на 9%.

Новая попытка

Как и ожидалось, вернувшись на рынок после празднования Нового года по китайскому календарю, восточноазиатские металлургические компании поспешили поднять котировки на свою продукцию. Однако пока что их ожидания не оправдываются. Резкой активизации покупательского спроса не произошло. В результате рынок просто не принимает новые котировки. Цены на прокат в Азии, в принципе, повысились по сравнению с началом февраля, но в меньшей степени, чем хотелось бы металлургам.

Так, сделки на поставку китайских горячекатаных рулонов в Корею и страны Юго-Восточной Азии заключаются по ценам 620-640 долларов за тонну FOB, хотя некоторые производители выставляли предложения на уровне 650 долларов за тонну FOB и более. Японская и корейская продукция, как правило, не выходит за пределы интервала 640-660 долларов за тонну FOB, так что планы по доведению котировок до 670-700 долларов за тонну FOB, очевидно, следует отложить на будущее.

Правда, большинство участников рынка по-прежнему настроены оптимистично и считают, что запланированное повышение цен на плоский прокат произойдет, пусть и с некоторым запаздыванием. Не только в Азии, но и в других регионах производители настроены на рост. В частности, турецкие металлурги, в первой половине февраля вынужденные опустить стоимость горячего проката на внутреннем рынке до 620-630 долларов за тонну EXW, ныне предпринимают попытки подъема котировок на 20 долларов за тонну. Не собираются отступать и компании из СНГ, хотя выставляемые ими цены — примерно 580-600 долларов за тонну CFR Турция для украинского горячего проката и 615-630 долларов за тонну CFR для российского — превышают нынешний уровень местного рынка.

При поставках в Европу металлурги из России и Украины также стремятся добиться удорожания горячекатаных рулонов до 620-640 долларов за тонну DAP, хотя евро, похоже, давно прошел пик подъема по отношению к доллару, а котировки на региональном рынке в последнее время слегка понизились. Горячий прокат может превышать отметку 500 евро за тонну EXW, пожалуй, только в Германии. В других странах Евросоюза произошел спад до около 470-490 евро за тонну EXW.

Безусловно, виной тому — возобновление торговли продукцией итальянского меткомбината Ilva, который в ближайшее время, очевидно, будет распродавать около 1,7-1,8 млн. тонн проката, скопившегося на его складах. Впрочем, в Европе теперь дешевеет и длинномерный прокат, в основном из-за неутешительного состояния региональной строительной отрасли. Экспортные котировки на европейскую арматуру сократились до 465-475 евро за тонну FOB, потеряв около 5 евро за тонну за последнюю неделю.

В то же время турецкие металлурги несколько воспрянули духом, получив новые заказы от потребителей в Саудовской Аравии. Экспортные котировки на турецкую арматуру увеличились до 605-615 долларов за тонну FOB, что позволяет производителям компенсировать рост затрат на подорожавший металлолом. Очевидно, теперь на очереди заготовки. Некоторые турецкие компании подняли цены на них до 560 долларов за тонну FOB, а продукция из СНГ предлагается по 530 долларов за тонну FOB и более.

Ралли не удалось

В первые дни после возвращения китайских компаний на рынок после праздников цены на железную руду на мировом рынке пошли вверх, достигнув 158-160 долларов за тонну CFR Китай для 63,5%-ного индийского концентрата. Иными словами, цены едва не достигли максимума начала января этого года. Однако продержались они на этой отметке всего два дня. Руда снова начала дешеветь и ближе к концу прошлой недели стабилизировалась на уровне 156-158 долларов за тонну CFR.

Основной причиной этого отступления стало недавнее решение правительства Китая об усилении государственного контроля в жилищном строительстве. Цены на жилье в крупнейших городах страны увеличивались на протяжении десяти месяцев подряд. Очевидно, поэтому власти решили положить конец этому подъему, чтобы пресечь возможность спекуляций.

Это решение положило конец энтузиазму на китайском рынке стали. Внутренние котировки на прокат, взлетевшие было в первые дни после праздничной паузы, прекратили рост, а то и вернулись назад. Соответственно, снизилась и стоимость железорудного сырья. Некоторые пессимистично настроенные аналитики полагают, что с этого момента на рынке начнется длительный спад, который выведет котировки на уровень 110-120 долларов за тонну CFR Китай к концу текущего года.

Правда, на рынке хватает сторонников иной точки зрения, в соответствии с которой предрекать неминуемое падение еще слишком рано. По их словам, стоит принять во внимание то, что спрос уменьшился, но не исчез. Большинство китайских металлургических предприятий не располагают значительными запасами сырья, а значит, будут вынуждены продолжать закупки. Это поддержит цены. Не склонны к панике и поставщики. Некоторое удешевление руды на прошлой неделе не стало сигналом к началу дешевой распродажи. Железорудные компании также не форсируют события, тем более, что к Западной Австралии приближается новый тропический циклон, который грозит на несколько дней дезорганизовать работу портов.

Наконец, аналитики продолжают спорить о будущих объемах производства ЖРС в ближайшие месяцы и годы. Большинство экспертов считают, что крупнейшие компании смогут реализовать свои проекты в полной мере, а вот мелкие игроки могут столкнуться с очень серьезными, возможно, даже непреодолимыми проблемами из-за дефицита финансирования, оборудования и квалифицированного персонала.