Украина объявила об успешной реструктуризации ВВП-варантов

Владельцы 99,06% ВВП-варрантов, находящихся в обращении на общую сумму $2,63 млрд, поддержали их полный обмен на обычные еврооблигации Украины. Об этом сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на биржевое сообщение Украины 18 декабря.

“Эта транзакция усилит дальнейшие шаги государства по укреплению макроэкономической стабильности и устойчивости госдолга, позволив избежать значительных выплат в период послевоенного восстановления и сохранить ресурсы, необходимые для финансирования обороны страны в условиях полномасштабного вторжения России”, — прокомментировало такой результат Министерство финансов Украины.

Отмечается, что согласно условиям обмена, Украина конвертирует почти весь непогашенный номинальный объем ВВП-варрантов в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году с коэффициентом 1,34 на сумму около $3,49 млрд (а небольшую часть — в выпущенные во время реструктуризации еврооблигаций прошлого года облигации В со сроками погашения в 2030 и 2034 годах на сумму по $16,91 млн).

Базовые условия предусматривают, что по 45% основной суммы новых еврооблигаций С будет погашено 1 февраля 2030 и 2031 гг., тогда как остальные 10% — 1 февраля 2032 года.

Ставка по таким облигациям составит 4% годовых в период от их размещения до 1 февраля 2027 года, затем до 1 августа 2029 года — 5,5% и 7,25% годовых в период, оставшийся до погашения.

Кроме того, Украина выплатит за обмен денежное вознаграждение в размере до 7%.

В постановлении Кабмина об условиях реструктуризации отмечалось, что плата за обмен не будет превышать $52,7 млн, тогда как суммарно плата за согласие и плата за результат — $129,56 млн.

В рамках этой транзакции Украина также аннулирует ВВП-варранты на сумму $604,26 млн, которые находятся в собственности государства, но ВВП-варранты на $43,84 млн в собственности Нацбанка Украины примут участие в обмене

Таким образом Украина полностью выводит из обращения этот инструмент.