НОВОСТЬ

“Тройка Диалог Украина” выступит андеррайтером облигаций ДТЭК

[15:34 24 июля 2008 года ]

Андеррайтером именных процентных обеспеченных облигаций ООО “Донбасская топливно-энергетическая компания” (ДТЭК, Донецк) на 500 млн грн выступит ООО “Тройка Диалог Украина” (Киев).

Такая информация содержится в проспекте эмиссии облигаций ДТЭК.

Все облигации разбиты на четыре серии по 125 млн грн. Серия “А” будет размещаться с 28 июля 2008 года, серия “В” — с 28 августа 2008 года, серия “C” — c 28 сентября 2008 года, серия “D” — с 28 октября 2008 года. Срок окончания размещения облигаций всех серий — 27 июля 2009 года.

Размер обеспечения, как уточняется в проспекте эмиссии, составляет 657,08 млн грн, включая обеспечение общей номинальной стоимости облигаций в размере 500 млн грн и выплат процентного (купонного) дохода в размере 157,08 млн грн.

Поручителями выступают ОАО “Павлоградуголь”, ОАО “Шахта “Комсомолец Донбасса”, ООО “Востокэнерго” и ООО “Техремопоставка”.

“ДТЭК” в проспекте эмиссии уточняет, что 40% привлеченных в результате размещения облигаций средств будут направлены на финансирование инвестиционных потребностей, возникающих вследствие операционной деятельности, 60% — на оплату товаров и услуг.

Чистая прибыль “ДТЭК” по украинским стандартам бухгалтерского учета за 2007 год составила 184,232 млн грн, что в 2,7 раза меньше, чем аналогичный показатель за 2006 год (501,639 млн грн).

Чистая прибыль эмитента облигаций за первый квартал 2008 года составила 36,106 млн грн — на 41,6% меньше, чем чистая прибыль за январь-март 2007 года.

Чистый доход общества от реализации товаров, работ и услуг за 2007 год составил 1 млрд 229,125 млн грн, валовая прибыль — 112,62 млн грн, за первый квартал текущего года — 901,719 млн грн и 96,521 млн грн соответственно.

Уставный капитал “ДТЭК” составляет 325 млн 897 тыс. 381,26 грн. Единственным владельцем общества является DTEK Holdings Limited (Кипр).