Fitch подтвердило рейтинги Evraz Group

Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Evraz Group SA на уровне “BB”. Об этом говорится в сообщении Fitch.

Подтверждение рейтинга последовало за заявлением Evraz о достигнутом соглашении о покупке до 51% акций китайской Delong Holdings Limited.

Одновременно Fitch подтвердило рейтинги Mastercroft Limited (основного дочернего предприятия Evraz, большинство активов которого сосредоточены в России). Приоритетный необеспеченный рейтинг Evraz Securities SA подтвержден на уровне “BB”. Прогноз по долгосрочным рейтингам Evraz и Mastercroft Limited — “стабильный”.

Fitch по-прежнему полагает, что Evraz привержен консервативной финансовой политике, однако недавние приобретения уменьшают краткосрочную финансовую гибкость и “запас прочности” для рейтинга уровня “BB”. Fitch будет следить за тем, как будет происходить интеграция приобретаемых бизнес-активов.

В соответствии с соглашением Evraz первоначально приобретет 10-процентную долю в Delong и в течение последующих шести месяцев может воспользоваться опционом на приобретение дополнительно 32,08% акций Delong. Для этого требуется соблюдение определенных условий, включая получение антимонопольного разрешения со стороны министерства торговли и Государственной администрации промышленности и торговли Китая. Помимо этого, Evraz может приобрести еще приблизительно 8,97% акций Delong к 2009 г.

В настоящее время акции, которые будут приобретены Evraz, находятся у сингапурской компании Best Decade Holdings Limited. В соответствии с законодательством Сингапура о слияниях и поглощениях Evraz сделает обязательное предложение о выкупе оставшихся акций Delong с оплатой денежными средствами. В совокупности доля Evraz в Delong к 2009 г. может увеличиться до 74% по сравнению с 51%-ной долей, приобретение которой должно состояться в 2008 г. Максимальный размер суммы, которую Evraz должен будет выплатить к 2009 г., по подсчетам аналитиков, составляет приблизительно 1,105 млрд. долларов. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств и новых заимствований.