“Vodafone Украина” на предложение выкупа евробондов на 1,1 млн долларов получил почти в 250 раз больше заявок

Второй по величине украинский оператор мобильной связи “ВФ Украина” (”Vodafone Украина”, VFU), который 23 мая объявил предложение о выкупе своих еврооблигаций на $1,11 млн, получил заявки, значительно превысившие указанную сумму выкупа.

“Предложенные облигации принимаются к приобретению на пропорциональной основе в соответствии с коэффициентом масштабирования 0,0040355668”, — отмечается в сообщении эмитента на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, если результатом применения такого коэффициента к пакету облигаций любого владельца станет сумма меньше минимального номинала, то такие предложенные облигации отклоняются.

Дата расчета по тендерному предложению наступит примерно 13 июня 2025 года.

Выкуп еврооблигаций связан с тем, что 24 апреля 2025 года VFU объявил о выплате дивидендов своему акционеру в размере 660,245 млн грн ($15,9 млн по указанному в сообщении курсу) за 2024 год. Согласно ограничениям Нацбанка, они будут выплачиваться отдельными ежемесячными выплатами дивидендов. Ожидается, что каждый такой ежемесячный дивиденд составит сумму в гривнах, равную EUR1 млн.

Компания отметила, что согласно условиям выпуска облигаций в таком случае она должна предложить всем владельцам облигаций подать заявку на их продажу на сумму, равную сумме дивидендов, уплаченных за пределы Украины.

Согласно объявленным условиям, облигации выкупаются по курсу 99% от номинала.

VFU напомнил, что всего облигаций с погашением в феврале 2027 года и номинальной ставкой 9,625% годовых выпущено на $300 млн, из них компания сейчас держит облигации на $0,5 млн.

Как сообщалось, VFU в 2024 году увеличил выручку на 13,1% — до 24,44 млрд грн, сократив чистую прибыль на 30,1% — до 3,54 млрд грн.

В январе-марте 2025 года выручка выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 6,59 млрд грн, тогда как чистая прибыль упала на 24% — до 697 млн грн.