Намерение размыть долю существующих акционеров привело к падению котировок “Кернела”

Один из крупнейших на Украине производителей подсолнечного масла и экспортеров зерна группа “Кернел” объявила о намерении в рамках вторичного размещения продать около 5,0 миллиона новых акций, сообщила компания, передает Reuters.

Исходя из финансовых документов компании, предлагаемые к продаже институциональным инвесторам акции составляют примерно 6,8% существующего уставного капитала.

Книга заявок на эти акции будет открыта до вечера 31 марта. Ожидается, что цена размещения будет объявлена примерно 1 апреля.

В четверг утром акции “Кернел” подешевели по сравнению с предыдущим днем почти на 7% до около 69,9 польских злотых (25 долл.).

Букраннерами размещения стали ING Bank N.V., ING Securities.

Привлекаемые средства “Кернел” направит на финансирование программы развития, включая возможные приобретения.

Группу “Кернел”, специализирующуюся на производстве подсолнечного масла, экспорте масла, зерновых и оказании услуг по хранению аграрной продукции, контролирует украинский бизнесмен Андрей Веревский.

В октябре—декабре 2010 года “Кернел” увеличила чистую прибыль до 49,560 млн. долл. с 43,358 млн. долл. за аналогичный период 2009 года. Валовый доход группы вырос до 566,423 млн. долл. с 272,269 млн. долл.

Достигнутые результаты позволили компании пересмотреть прогноз своих основных финансовых показателей по итогам текущего финансового года (с 1 июля 2010 года по 30 июня 2011 года).

“Кернел” улучшила прогноз чистой прибыли до 225 млн. долл. со 195 млн. долл. (фактическая чистая прибыль предыдущего года — 153 млн. долл.), прогноз консолидированного валового дохода улучшен до эквивалента 1,8 млрд. долл. с 1,3 млрд. долл. (1,021 млрд. долл. годом ранее).

Показатель EBITDA в новом маркетинговом году, сроки которого диктуются цикличностью аграрного бизнеса, должен вырасти согласно новому прогнозу до 300 млн. долл. (прежний прогноз — 255 млн. долл.) с 190,7 млн. долл. годом ранее.

Весной 2010 года “Кернел” в результате вторичного размещения на Варшавской фондовой бирже продала около 6,25 процента своих акций за 81,4 млн. долл., направив привлеченные средства на развитие.

В 2007-м году группа продала на Варшавской фондовой бирже 36 процентов своих акций за 221 млн. долл. На следующий год компания привлекла еще 84 млн. долл. путем размещения среди институциональных инвесторов дополнительной эмиссии.

Летом 2010 года компания привлекла на свое финансирование синдицированный кредит, организаторами которого стали ING Bank N.V. и UniCredit Bank AG, на 260 млн. долл.