Мельницы украинской металлургии

Донецкий металлургический завод стал базисом в деле создания мини-металлургии по-украински. В ходе реструктуризации ДМЗ на его производственных мощностях начали работу два мини-металлургических предприятия — ЗАО “ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” и ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод”.

До недавнего времени мини-металлургические заводы в нашей стране организовывали и развивали согласно одной концепции — в ходе реструктуризации существующих предприятий с полным циклом производства. Но по-другому и быть не могло. Когда государство расставалось с горно-металлургическим наследием СССР новым собственникам впору было думать о том, как эффективнее всего освоить уже имеющиеся мощности, процент загрузки которых в середине-конце 1990-х годов на некоторых заводах составлял около 50%.

В такой ситуации было не до строительства новых производственных фондов “на чистой лужайке”. Поэтому мини-миллы (от английского mill — мельница, завод) если и создавались, то на базе существующего оборудования. При этом на рубеже десятилетий мини-заводы, возникшие в результате реструктуризации интегрированных метпредприятий, были удобны собственникам по многим причинам. Не последняя из них — возможность осуществлять хозяйственную деятельность и вкладывать инвестиции в техническое развитие производства экономически привлекательных видов металлопродукции с использованием льготного режима налогообложения в рамках свободных экономических зон и территорий приоритетного развития. (Сегодня такие возможности СЭЗ и ТПР практически сведены на нет).

Реалии этого года позволяют говорить об иной наметившейся тенденции к созданию в Украине мини-металлургических заводов “с нуля”, когда на начальном этапе реализации проекта инвестор не располагает иными активами, кроме пустыря, в качестве территории под будущим предприятием. Что, однако, совсем не умаляет той роли, которую играют ныне функционирующие мини-металлургические заводы в деле технического развития отрасли.

Корни украинской мини-металлургии

Производство металлургической продукции в формате мини-миллов не является идеей украинского или даже советского происхождения. В нашем отечестве еще в эпоху индустриализации был заложен иной стандарт создания и развития черной металлургии в рамках интегрированных заводов и комбинатов, включающих в себя мощности трех-четырех металлургических переделов: от производства агломерата до изготовления проката, труб и товаров народного потребления. А некоторые мегаме-таллургические заводы организационно и технологически вообще начинаются с добычи и переработки железорудного сырья, пример этому — КГМК “Криворожсталь”.

Примечательно, что Советский Союз в последнее десятилетие своего существования предпринял определенные шаги по созданию в стране мини-миллов по западному образцу. Командировки конца 1970-х — начала 1980-х годов в страны Западной Европы очень впечатлили высокопоставленных советских чиновников, в том числе и эффективностью работы этой формы металлургического предприятия. В результате было решено при помощи западных фирм и специалистов из стран соцлагеря (в частности, ГДР) организовать строительство нескольких заводов с объемом производства стали около 1 млн.т в год каждый.

Предполагалось, что предприятия будут расположены в регионах со значительными запасами лома черных металлов и источниками ломообразования. Кроме того, эти регионы должны были отличаться повышенным спросом на прокат строительного сортамента (хотя, в реалиях СССР данное обстоятельство отличало чуть ли не всю территорию государства). Как бы там ни было, но окончательное решение о возведении в середине 1980-х годов мини-миллов с электросталеплавильными и прокатными мощностями приняли в отношении трех географических точек Советского Союза — Рыбницы, Жлобина и Комсомольска-на-Амуре. В первых двух городах заводы успешно работают и поныне — это, соответственно, Молдавский и Белорусский МЗ. Последнему повезло меньше. В постсоветский период расположенное там предприятие из потенциального потребителя металлолома само превратилось в источник ломообразования.

В независимой Украине к возможностям мини-металлургии обратились в конце 1990-х годов, когда в жизнь активно были запущены процессы массовой приватизации промышленных активов. (До этого многие, и не только в металлургии, с успехомиспользовали такой инструмент наработки прибыли, как малые частные предприятия, контролирующие ключевые финансовые и товарные потоки государственных промышленных гигантов.) Именно в период перераспределения государственной собственности в черной металлургии страны возникла и оформилась “концепция реструктуризации” при создании мини-металлургических предприятий.

Краткая суть ее в том, что с интегрированных металлургических заводов юридическими методами выделялись определенные производственные мощности, которые оформлялись в собственность других хозяйственных обществ. При этом новое производственное предприятие физически располагалась на той же промплощадке, его трудовой коллектив составляли прежние специалисты, а сам мини-милл использовал уже налаженную инфраструктуру породившего его предприятия.

Нельзя оценивать эту концепцию негати-вистскими терминами, сравнивая с альтернативной стратегией создания мини-заводов “на чистой лужайке” или “с нуля”. Просто по итогам той или иной волны передела собственности новейшие владельцы металлургических активов в Украине приходили к простому выводу. А именно: успешная экономическая деятельность возможна в орбите тех переделов, которые, во-первых, отличаются не столь существенным износом мощностей (в целом для черной металлургии этот показатель составляет до 70%) и, во-вторых, востребованностью определенного продукта на внешних рынках.

В последнем случае необходимы были инвестиции в техническое перевооружение. С конца 1990-х мировой рынок чугуна, стали и проката требовал все более качественной металлопродукции, даже в полуфабрикатной ее форме. Низкая цена (обусловленная в т.ч. экономией на вложениях в воспроизводство стали и, следовательно, техническое развитие предприятий) уже не всегда становилась определяющим фактором в конкуренции. И на тот момент мини-миллы, созданные в процессе реструктуризации, стали наиболее привлекательным объектом для инвестиционных проектов по техперевооружению части метпредприятий страны.

В самом деле, вложения в техническое развитие, например, одного сталеплавильного производства требуют на порядок-два меньше финансовых ресурсов, чем полномасштабная программа реконструкции и модернизации основных мощностей по всем переделам интегрированного метпредприятия. Для сравнения, 6-летняя программа коренного техперевооружения Алчевского МК оценивается в сумму более 1,7 млрд. долларов, в то время как общие инвестиции на создание современного мини-производства металлургической продукции в ходе реструктуризации завода с полным циклом редко превышают 150 млн. долларов.

В некоторой мере тезис об оптимальных затратах на модернизацию подтверждают и слова первого вице-президента ЗАО “ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” Фарука Сиддики, который более двух лет назад в интервью нашему изданию сообщил следующее: “В 2001 г. мы не в состоянии были финансировать реконструкцию доменной печи и других объектов Донецкого металлургического завода (ДМЗ). Эти причины стали решающими для проведения реструктуризации ДМЗ и выделения нескольких его составляющих в Мини-металлургический завод “ИСТИЛ (Украина)”

Кроме “ИСТИЛа” к мини-металлургическим производствам, созданным в нашей стране путем реструктуризации заводов с полным циклом производства, можно отнести ООО “Метален” и ЗАО “Донецксталь — металлургический завод” с определенным оговорками в каждом конкретном случае.

На старом базисе металлургии

ЗАО “ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” на данный момент является, по сути, единственным официальным мини-миллом в черной металлургии Украины. Термин “мини-металлургический” присутствует даже в названии организационно-правовой формы этого предприятия. А предыстория его создания начинается с приобретения в 1996г. трейдерской фирмой Metalsrussia (гонконгские, тайванские и пакистанские “истоки” учредителей; позже была переименована в ISTIL Сго u р) 40%-го пакета акций интегрированного метпредприятия ОАО “Донецкий металлургический завод” в ходе приватизационного эксперимента. Акции передали компании в обмен на обещание инвестировать в техническое развитие завода более 50 млн. долларов. Однако, по словам председателя наблюдательного совета ЗАО “ММЗ “ИСТИЛ (Украина)” и президента совета директоров ISTIL Group Мохаммада Захура, основную цену сделки составляло обязательство нового собственника погасить кредиторскую задолженность ДМЗ в размере $150 млн.

Выполнение этого обязательства по времени совпало с азиатским и российским финансовым кризисом 1997-1998гг. Инвестор оказался перед выбором — изыскивать большие суммы денег для “поднятия” интегрированного метпредприятия в условиях экономической стагнации либо сконцентрироваться на развитии отдельного направления производства. Приоритетным был признан второй вариант. В результате с 1997г. по 2000г. на ДМЗ осуществили процедуру реструктуризации, по итогам которой на основе электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) Донецкого метзавода и был организован ММЗ “ИСТИЛ (Украина)”.

Не вдаваясь в технические подробности, отметим, что собственники ММЗ пошли по пути создания традиционного сталеплавильного мини-милла, предусматривающего технологическое построение по цепочке “дуговая сталеплавильная печь — установка “ковш-печь” — агрегат вакуумирования стали — машина непрерывного литья заготовок” с объемом производства до 1 млн. тонн в год. Эту концепцию развивали, обновляя имеющиеся мощности ЭСПЦ и устанавливая новое оборудование (в частности ДСП-2 и комбинированную МНЛЗ производства итальянской фирмы Danieli).

Классическая конфигурация дополнялась блюмингом. В принципе, технология обжимного производства является более устаревшей и выступает как альтернатива способу непрерывной разливки стали. Однако наличие заготовочного стана позволяет донецкому “ИСТИЛу” производить круглые заготовки из специальных марок стали и нестандартных для МНЛЗ размеров, что раскрывает новые рыночные перспективы перед этим предприятием. Производство готового проката осуществляется на других мини-миллах группы, которые приобретались позже в США и Великобритании. Эти сталепрокатные мини-заводы потребляют заготовки донецкого завода в качестве полуфабриката.

Что касается инвестиций, то в период с 1999 г. по 2001 г. собственники нового предприятия внесли обещанные 55 млн. долларов. С 2001 г. дополнительно были профинансированы работы по модернизации на сумму в 31 млн. долларов. Мохаммад Захур утверждает, что к середине следующего года общая сумма финансовых средств, направляемых на цели обновления бывшего электросталеплавильного комплекса и обжимного производства ДМЗ, составит порядка 150 млн. долларов.

Инвестиционные обязательства ISTIL Group были перевыполнены еще и потому, что реструктуризация ДМЗ происходила в период принятия законов о свободных экономических зонах и территориях приоритетного развития. Содержащиеся в них нормативы предусматривали существенные льготы по налогообложению расположенных в СЭЗ и на ТПР предприятий в случае, если последние осуществляют инвестиционные проекты по техническому перевооружению производственных мощностей.

К примеру, созданное в ходе реструктуризации того же ДМЗ и в те же годы ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” (входит в состав группы “Концерн “Энерго”) осуществляет свои мероприятия по техническому перевооружению именно с учетом Закона Украины “О специальных экономически зонах и специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области от 24 декабря 1998 г. В рамках указанного инвест-режима это предприятие реализует таки проекты, как “Монтаж и эксплуатация установки “ковш-печь”, а также “Капитально-восстановительный ремонт доменной печи №2.

Некоторое представление о размере денежных вложений в развитие в рамках завода “Донецксталь” можно составить, приняв во внимание следующие слова технического директора — главного инженера ОАО “Донецкий металлургический завод Бориса Крикунова: “За период с 2002г. по 2003г. на ОАО “ДМЗ” и ЗАО “Донецкеталь” — металлургический завод” был осуществлен ряд мероприятий в области технического перевооружения не только на доменном производстве, но и в мартеновском, прокатном, литейном и железнодорожном цехах. Общая сумма затрат на эн мероприятия превысила 50 млн. долларов”.

При строгом рассмотрении произволственные фонды ЗАО “Донецксталь” несколько не соответствуют концепции классического мини-милла; это предприятие получило в наследство от ДМЗ мощности двух первых переделов — доменного и сталеплавильного мартеновского. Тем не менее, фактор реструктуризации и объемы производства (в прошлом году завод произвел более 1,1 млн. т чугуна и около 1 млн. т мартеновской стали) и в данном случае вполне позволяют говорить о мини-металлургии. Утверждать об этом можно будет лишь после коренной реконструкции сталеплавильного передела “Донецкстали” с заменой устаревшего мартеновского способа производства на конвертерный или электросталеплавильный (соответствующие мероприятия на заводе просчитывали еще в прошлом году).

О прямой связи между законом о СЭЗ и созданием мини-милла в ходе реструктуризации интегрированного завода можно говорить и применительно к ООО “Метален”. Это совместное украинско-швейцарское предприятие было зарегистрировано в 1999 г. специально для осуществления реконструкции на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ). Учредителями ООО “Метален” с уставным фондом в 24 млн. долларов выступили Leman Commodities S.A. (учредительный взнос в 15 млн. долларов) и ОАО “ЕМЗ” (в подтверждение своего участия в проекте завод передал ООО производственные мощности в виде сталеплавильного куста — конвертерного, обжимного цехов и цеха подготовки составов). В разговоре с нашими корреспондентами генеральный директор “Металена” Марина Петрова среди преимуществ этой компании переддругими предприятиями отрасли прямо называла “реализацию инвестиционного проекта на территории приоритетного развития”, что предоставляет налоговые и таможенные льготы на 6-летний период до 2006 г.

А собственно инвестиционный проект по реконструкции сталеплавильного передела ЕМЗ был проведен в два этапа. На первом из них построили комплекс “сортовая МНЛЗ — установка “ковш-печь” производительностью до 1 млн. т заготовки в год. Сумма инвестиций здесь составила 64 млн. долларов. Запуск комплекса в эксплуатацию осуществили в декабре 2002г., а уже в январе 2003г. было принято решение о проведении следующего “пакета реконструкции”. Он был оценен в 85 млн. долларов финансовых вложений и предусматривал возведение второй очереди “МНЛЗ — “ковш-печь” (пуск состоялся осенью 2004г.) с теми же объемами производства, что и в случае с первым комплексом, но при определенных конструктивных улучшениях оборудования и изменениях в сортаменте выпускаемой заготовки. Кроме того, программа второй очереди технического перевооружения предусматривает строительство нового кислородного блока и внедрение системы управления качеством.

В реализации “Металена” мини-металлургия “путем реструктуризации” обрела свои специфические особенности. Вместо ставшего уже традиционным для мини-миллов электросталеплавильного производства в Енакиево эксплуатируют конвертерный передел, дополнив его агрегатами внепечной обработки стали. При этом обжимное производство на заводе выводят из эксплуатации как менее выгодную в плане экономики технологию по сравнению с непрерывной разливкой стали.

Однако наибольший размах концепция “мини-миллизма” получила в Украине не столько применительно к металлургии, сколько к трубному производству. Так, проведенный через процедуру реструктуризации Никопольский южнотрубный завод (НЮТЗ) “породил” в 1999г. на базе своих цехов 16 хозяйственных обществ. Из них семь предприятий занялись изготовлением трубной продукции, остальные создавались в качестве инфраструктурных подразделений, обслуживающих новые производственные компании (подробнее о перипетиях реструктуризации НЮТЗ и финансовых результатах этого процесса).

Металлургия с “чистого листа”

Безусловно, концепция создания мини-миллов в ходе реструктуризации интегрированных предприятий вполне себя оправдала, что подтверждает приведенный выше краткий анализ развития некоторых мини-металлургических проектов. Другой вопрос, что сегодня в стране оформилось несколько новых бизнес-групп, которые в свое время либо не успели, либо не были допущены к перераспределению государственных металлургических активов. У руководства и владельцев этих компаний есть деньги, связи, опыт работы на металлорынке и желание развивать собственный производственный бизнес в сфере черной металлургии. А невозможность доступа к созданным в советское еще время промышленным площадкам они компенсируют готовностью создавать сталеплавильное и прокатное производство “с нуля” по т.н. концепции “чистой лужайки”.

Именно такой проект был анонсирован в середине сентября с. г. группой отечественных металлоломных фирм “Евро Финанс Лтд”, представители которой заявили о намерении построить металлургический завод в г. Белая Церковь с объемом производства электростали в 1млн.т/год и потреблением в качестве основного технологического сырья лома черных металлов.

В интервью нашему изданию вице-президент ООО “Евро Финанс Лтд” Валентин Макаренко (ранее возглавлял ЗАО “Киеввтормет”, которое является “ядром” металлоломной группы и одним из наиболее крупных ломоперерабатывающих предприятий в стране) сообщил, что в строительство этого завода будет инвестировано порядка 300 млн. долларов. Начало работ запланировано на январь-февраль 2006г., пуск мощностей в эксплуатацию — на 2008 г.

Финансирование проекта осуществляется по следующей схеме: 80% — за счет кредитов коммерческих банков, 20% — собственные средства учредителя “Евро Финанс Лтд” английской компании Eurosteel Holding, которая более 10 лет закупает украинский лом черных металлов. Поступление кредитных средств инвесторы намерены обеспечить со стороны банков Западной Европы, с которыми предварительныепереговоры по этому поводу ведутся уже на протяжении полугода.

Производственно-технологическое построение мини-милла предполагает мощности в составе электродуговой сталеплавильной печи, кислородного блока, установки “ковш-печь”, сортовой МНЛЗ по производству квадратной заготовки (сечением от 100 до 150 мм) и прокатного стана по выпуску арматуры и катанки. Кроме того, инвесторы не исключают дополнения этой схемы агрегатом вакуумирования стали и еще одним станом по производству длинномерного проката (полоса, уголок и т. п.). Во всяком случае, площадь для установки этого оборудования и подведение необходимой инфраструктуры для его функционирования в технико-экономическом обосновании предусмотрены.

Металлургическое оборудование организаторы проекта намерены приобретать “самое новое — как в отношении физического состояния, так и в плане применяемых технологий”. Сейчас как раз проводятся тендерные переговоры на изготовление и поставку указанных агрегатов и станов с участием Danielli , SMS Demag и Voest Alpine .

Валентин Макаренко говорит, что новый мини-завод будет ориентирован на итоговый выпуск готового проката, и непрерывно-литая заготовка будет производиться исключительно для внутренних потребностей завода — дальнейшего производства проката: “Экспортом полуфабриката мы заниматься не будем”.

Сбыт продукции предполагают наладить по такой схеме — около 50% объемов производства проката придется на арматуру (диаметр от 8 до 40мм), большую часть которой планируют реализовывать на рынке Центральной Украины, включая Киев и столичную область. Остальные 50% продукции — катанка (диаметр от 5 до 20 мм) и, возможно, уголок, полоса, другой длинномерный прокат также в большинстве своем предназначены для продаж внутри страны.

Уверенность организаторов проекта в успешных продажах на внутреннем рынке подкрепляется несколькими обстоятельствами. По оценкам “Евро Финанс Лтд”, годовая потребность только Киевского региона в строительной арматуре составляет около 600 тыс. т. А в планах — производство арматуры в объемах не более 500 тыс. т в год с распределением продукта не только на киевском рынке. Оптимизма инвесторам добавляет и сложившаяся ныне не простая ситуация с продажами арматуры от традиционных украинских производителей внутри Украины. “В данном сегменте металлорынка страны наблюдается определенный монополизм. Наша цель — изготовить продукцию лучшего качества и более дешевую”, — отмечает В. Макаренко. По его словам, мини-металлургический завод в том составе мощностей, которые запроектированы, “обладает принципиальной возможностью изготовления более качественного продукта”.

В отношении катанки (в частности, кордовой) просматривается явная заинтересованность со стороны крупных метизных производителей страны. Вице-президент “Евро Финанс Лтд” уверяет, что украинские метизники “уже сейчас подтвердили готовность потреблять катанку мини-завода объеме 250-300 тыс. т в год. Дело в том, сегодня внутри Украины катанку украинского производства приобрести практичес нереально”.

Наконец, небольшие объемы проката с нового мини-завода планируют реализовывать на рынках Западной Европы и США. Как высказался наш собеседник, “есть намерение выйти со своим качественным прокатом на те дорогие рынке, которые традиционные металлопроизводите Украины постепенно теряют из-за политики приоритетного производства и экспорта полуфабрикатной продукции”.

Конечно, говорить о том, что возведен в Белой Церкви сталеплавильного и прокатного мини-завода согласно концепции “чистой лужайки” уже сейчас формирует новую тенденцию в развитии черной металлургии страны, не стоит. В обозримом будущем с экономической карты государства никуда не к чезнут как интегрированные метпредприятия, так и созданные в процессе реструктуризации мини-металлургические заводы.

Тенденция может проявиться в ближайшие 5-7 лет, если будут реализованы другие концепции мини-миллов, схожие по своим технческим, производственным и финансово-организационным конфигурациям с обрисованным выше инвестиционным начинанием “Евро Финанс Лтд”. Насколько это реально? По нашей информации, в Украине сейчас прорабатывается еще около 5-6 проектов стротельства новых мини-металлургических заводов, подобных белоцерковскому.

Один из них — в Харьковской области, где по заявлению зампредседателя областной госадминистрации Ярослава Ющенко, планируют построить метпредприятие с неполным циклом производства и потреблением в качестве сырья местного металлолома. Н первом этапе мини-милл будет выпускать порядка 220 тыс.т стальной квадратной заготовки в год, на втором — начнет производить сортовой прокат. Инвестиции в этот проект также предполагают привлечь из-за рубежа.

Сергей КУКИН