Железная необходимость перемен

Весеннее падение цен на мировых рынках черных металлов сильно ударило по украинской металлургии, еще недавно считавшейся локомотивом экономического роста страны. По итогам шести месяцев 2005 года металлургия и металлообработка оказались в числе немногих отраслей, которые сократили объемы производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство чугуна в июне упало на 9%, проката — на 13, стали — на все 16. Растет лишь производство труб (+5,6%), которые имеют гарантированный рынок сбыта в лице газовиков.

Просто перепроизводство

Высокий спрос в мире на прокат и повышение цен в 2004 году обусловили рост рентабельности в металлургии и, как результат, быстрое наращивание запасов готовой продукции. По данным Минпромполитики, на конец прошлого года мировое производство стали на 14-15 млн. тонн превысило уровень ее потребления. В контексте общемировых объемов производства это мизер, однако именно он обозначил давно ожидаемый перелом тенденции: теперь места под солнцем хватит далеко не всем производителям металлов.

Собственно, кризис перепроизводства неожиданностью ни для кого не стал. С 2000 года выпуск стали в мире вырос почти на 35%, с 780 до 1050 млн. тонн. Стремительней всего разница между спросом и предложением росла в первой половине текущего года. По оценкам Международного института чугуна и стали, фактические темпы роста производства в металлургии (7%) в этот период почти вдвое превышали темпы роста потребления (3,8%).

Последствия ценового коллапса больно ударили по экспортерам металлопродукции, и прежде всего — по тем, кто поставлял сталь на азиатские рынки. Китай, быстро нарастивший производство металла до рекордных 330-340 млн. тонн, резко снизил импорт стали, а также существенно увеличил ее экспорт на рынки соседних стран. Украина уже почти потеряла рынок Китая (за пять месяцев 2005 года поставки сократились на 76,1%), экспорт в другие страны региона упал на 5,5%. Рост на 8,8% поставок в Турцию и на 44,4% — в страны Ближнего Востока оказался слабым утешением: по своей емкости эти рынки не сравнимы с Китаем и Юго-Восточной Азией (ЮВА).

"Прогнозируя нестабильность спроса традиционных региональных лидеров металлопотребления прошлых лет, наш комбинат сконцентрировал ресурсы на увеличении в структуре продаж доли Европы и СНГ", — говорит директор по сбыту "Азовстали" Игорь Низов. И все же ряд крупнейших меткомбинатов ("Криворожсталь", ММК им. Ильича, Макеевский меткомбинат и другие) остановили часть своих производственных мощностей. Из эксплуатации уже выведены 12 из 44 доменных печей, многие металлургические производства стали на вынужденные ремонты.

Ситуация усугубляется непропорциональным падением цен на металлопродукцию и сырье. Ценовая эластичность железорудного сырья (ЖРС) и кокса в силу специфики их производства ниже — поставщики сырья опускают цены "со скрипом". Цена ЖРС на украинском рынке упала уже почти на 20%, однако готовая продукция (в первую очередь — чугун, который фактически определяет цену металлопроката) подешевела еще больше. Еще донедавна ценовые ножницы были терпимы, однако после повышения железнодорожных тарифов, ожидания резкого роста цен на газ, электроэнергию и коксующиеся угли, металлурги решили не рисковать и начали сокращать производство.

В британской компании MEPS считают, что рынки смогут восстановиться не ранее весны-лета будущего года, а излишки металла на складах не будут выработаны до конца текущего года.

Похищение Европы

Вопрос о том, куда "приткнуть" экспортируемые Украиной примерно 26 млн. тонн металла, встал ребром. Защищенные от внешних интервенций квотами рынки ЕС и США остаются голубой мечтой украинских металлургов. "Несмотря на всю привлекательность, на этих рынках делать нам пока нечего, ведь большая их часть уже занята более сильными местными производителями", — считает народный депутат Сергей Матвиенков.

Прорваться на рынки ЕС украинские металлурги пытаются и обходными путями. Эффективным способом стала покупка активов — небольших современных металлургических заводов — в странах ЕС. На этом поприще уже давно и успешно действуют россияне: зарубежные приобретения имеют "Северсталь", "Евразхолдинг", Новолипецкий, Магнитогорский меткомбинаты и группа "Мечел". Не так давно к когорте европейско-ориентированных инвесторов приобщились и украинские ФПГ. Купленный в ожесточенной борьбе с индо-британским гигантом метзавод Huta Czestochowa в Польше наряду с венгерским Dunaffer дал возможность Индустриальному Союзу Донбасса (ИСД) почувствовать себя на тамошнем рынке "своим". Предприятие, стоившее ИСД немалых денег (уплачено около 380 млн. долларов, а с учетом инвестиционной программы и погашения долгов получается до миллиарда), может стать первым, но далеко не последним приобретенным в Польше. Ранее ИСД выкупил крупный пакет акций металлоторговой организации Zlomrex S.A. Кроме этого, дончане претендуют на покупку угольных шахт Jastrzebska Spolka Weglowa S.A., коксохимического завода Koksownia Przyjazn Sp., комплекса трубных заводов Walcownia Rur Jednosc и пока не названного судостроительного завода в Гданьске.

Покупка Huta стала тем более ценной на фоне проигрыша ИСД российскому "Евразхолдингу" в конкурсе по приватизации чешского Vitkovice Steel. Не повезло в Чехии и донецкой компании " Систем Кэпитал Менеджмент " (СКМ), которая помимо небольшого итальянского завода Ferriera Valsider SpA другими приобретениями в Европе пока похвастаться не может.

Выход за пределы Украины все претенденты объясняют примерно одинаково. "Мы строим нашу политику интеграции в стальной сектор европейской экономики исходя из возможности увеличить добавленную стоимость переработки наших полуфабрикатов на европейских мощностях", — говорит председатель совета директоров ИСД Сергей Тарута.

Впрочем, ни покупка иностранных активов, ни переориентация на другие рынки сбыта не являются системными решениями для украинской металлургии, поскольку не решают основной проблемы. Вытеснение из ЮВА стало следствием технического застоя в украинской металлургии. Если до недавнего времени мы еще конкурировали по себестоимости с китайскими заводами, то в последние годы даже они далеко обошли Украину и по этому показателю. А значит, нам не осталось иного выхода, кроме как тотальное перевооружение отрасли в кратчайшие сроки.

Вскочить в последний вагон

Около четверти объема ВВП и 40% валютной выручки, которые дает украинская металлургия, обусловили ее ключевую роль в экономике страны. С обвальным падением цен на мировых рынках стали к украинским металлургам пришло понимание, что продолжать эксплуатировать принцип низкой цены при сносном качестве уже не получится.

Имея подходящее географическое положение — так называемые "короткие плечи" (близость источников сырья и выхода на конечного потребителя), Украина не позаботилась о качественных преобразованиях в металлургии. Изношенность основных фондов в отрасли превышает 60%. При этом суммы, которые вкладывались менеджерами от государства, а затем и частными собственниками, были на порядок меньше минимально необходимых. По расчетам Минпромполитики, только за 2003-2004 гг. с учетом благоприятной конъюнктуры этого периода в предприятия стоило вложить хотя бы на два миллиарда долларов больше. В передовых странах на реконструкцию производственных мощностей инвестируется около 25-35 долларов на тонну стали. В Украине за прошлый год все собственники меткомбинатов вложили 600 млн. долларов. Это значит, что модернизационные вливания составили не более 15-16 долларов на каждую тонну. А если учесть, что половина этих средств идет на поддержание оборудования в рабочем состоянии (по сути — подкручивание гаек в старом оборудовании), то реальные инвестиции в его обновление и новые технологии составляют только 7-8 долл. на тонну.

Технологическое отставание Украины измеряется десятками лет. К примеру, Франция начала кардинальное реформирование металлургической отрасли еще с конца 1970-х. На протяжении 10-15 лет вложения французских металлургов (при адекватном украинскому объеме выплавки стали) ежегодно превышали 2 млрд. долларов, или около 80 долл. за тонну. Результат очевиден: сегодня французские меткомбинаты являются одними из наиболее продвинутых в мире — почти вся сталь плавится конвертерным способом. В Украине же 45% металла выходит из старых мартеновских печей.

Впрочем, ошибочным будет считать, что украинская сталь уступает по своим техническим характеристикам мировым аналогам. По мнению директора металлургического департамента Минпромполитики Владимира Грановского, украинские мартены, благодаря рационализаторским достижениям, сегодня доведены почти до совершенства. К примеру, наиболее высокие технико-экономические характеристики имеет продукция комбината "Запорожсталь", который всю сталь производит исключительно мартеновским способом.

Совсем другое дело — себестоимость украинской продукции. По мнению правительственных чиновников, наверстать упущенное позволят инвестиции в размере 25 долларов на тонну стали. Именно столько заложило в своих документах правительство Юлии Тимошенко. Впрочем, эта декларативная цифирь ни к чему не обязывает частных собственников меткомбинатов, хотя у государства всегда есть способ надавить на них — налоговый прессинг, ограничения экспорта, проблемы с железнодорожными вагонами, перебои с электроэнергией и т. п. являются действенными инструментами повышения мотивации металлургов.

Нас “отложенно устраняют”

Еще одним стимулом для совершенствования технологий производства является экологический аспект. Подписание Украиной Киотского протокола поставило нас в жесткие рамки международных экологических норм. "Экологии на Западе уделяется колоссальное внимание. Именно она может быть использована нашими зарубежными конкурентами для того, чтоб вышибать нас с насиженных рынков, независимо от качества продукции. Киотский протокол — это своего рода способ отложенного устранения конкурентов", — считает Владимир Грановский. Именно по этой причине его пока отказываются подписывать США и Китай. Далеко не единогласно присоединение к международным договорам восприняли и украинские металлурги. "Верховная Рада подмахнула Киотские соглашения, даже не читая. Довольно скоро мы почувствуем тяжкие последствия", — негодует Сергей Матвиенков.

Однако промышленники прекрасно понимают необходимость соблюдения экологических требований и вступления Украины в ВТО, а значит, должны готовиться к игре по международным правилам. Снятие торговых барьеров для металлургов будет означать снижение рычагов влияния на экспорт сырья. К примеру, несмотря на то что законопроект об отмене запрета на экспорт лома черных металлов пока не принят, Украина все же вынуждена будет пойти на уступки. Снижение пошлины с нынешних 30 евро за тонну лома до 18 необходимо для достижения компромисса с основным его потребителем — Турцией — для либерализации взаимного доступа на товарные рынки. Чтобы удержать лом на внутреннем рынке, металлурги вынуждены будут платить за него цену, близкую к мировой.

Еще одним из требований ВТО является повышение цен на энергоносители до мировых. Эффект от этого может быть двояким. С одной стороны, металлурги крайне негативно реагируют на любую подобную инициативу — стоит лишь вспомнить негласную войну металлургического лобби и "Нефтегаза Украины" из-за поэтапного повышения цены газа для промышленности. С другой — более жесткие условия работы отрасли должны будут стать дополнительным стимулом для освоения более прогрессивных технологий производства (в том числе и за счет отказа от использования газа).

При этом вопрос о преимуществах, которые дает свободный рынок, является спорным. Вступление в ВТО не избавит Украину от квотирования доступа нашей стали на европейский и американский рынки, особенно в период их перенасыщения. Достаточно вспомнить конфликт между ЕС (а также Японией, Бразилией, Канадой и Китаем) и США по поводу введения ими запретительных пошлин на импорт стали. Конфликт, проходивший в рамках ВТО, закончился вовсе не в пользу сильнейшей мировой державы. Однако поражение США привело лишь к смене тактики противостояния: отныне главным оружием против импорта стали являются уже не пошлины, а антидемпинговые меры.

Адаптированные инвестиции

Модернизация металлургических заводов — процесс чрезвычайно затратный. Даже те 1,2-1,5 млрд. долларов, которые, как считает правительство, вполне по силам ежегодно вкладывать собственникам предприятий, расходовать нужно очень рационально. Здесь можно говорить о двух направлениях модернизации производства: техническом и энергетическом.

Очевидно, что в одночасье заменить все мартеновские печи конверторами и электроплавильными установками не получится. Нужен некий переходный вариант, адаптированный под украинские реалии. Одним из них может стать использование установок типа "печь-ковш" и непрерывной разливки стали. В этом случае мартеновская печь нужна лишь для получения дешевого металлического расплава, тогда как доводка до нужных свойств осуществляется на современных установках. "В украинских условиях это наиболее приемлемый вариант", — считает заместитель министра промышленной политики Сергей Грищенко. Именно по этому пути сегодня пошли Енакиевский и Алчевский меткомбинаты и завод им. Дзержинского (ДМК).

Кардинально уменьшить энергозатраты можно использованием т. н. литейно-прокатных модулей. Это автоматизированный процесс, сочетающий непрерывное литье и прокат без дополнительного нагрева (а значит, и расхода дорогих топливных ресурсов). Кроме прочего, он позволяет существенно расширить сортамент продукции, и еще 10-15 лет назад считался верхом технологических достижений. В частности, он позволяет выйти на все еще не освоенный украинцами рынок современного автомобильного листа, что открывает огромные возможности сбыта этой продукции в автопроме.

Впрочем, стоит разделять необходимость снижения энерго- и ресурсозатратности производства полуфабрикатов и выход на рынок с новой продукцией. Последнее в условиях жесткой конкуренции со стороны высокотехнологичных мировых производителей проката может быть крайне рискованным шагом. В этой связи на первый план выходит проблема экспортной зависимости украинских металлургов. Сегодня в стране остается не более 20% производимой металлопродукции, тогда как, например, в России гарантированный сбыт колеблется в пределах 50-60%. Как следствие, потери украинских производителей из-за резких конъюнктурных колебаний, подобных нынешним, будут несравненно больше, чем у соседей. При этом наиболее рисковыми группами товаров будут как раз те, спрос на которые отсутствует на внутреннем рынке. Именно этот фактор сдерживает отечественных металлургов от начала масштабного производства востребованных на внешнем рынке полуфабрикатов.

Где взять деньги?

Даже при экономном расходовании средств их источником не может быть исключительно собственная прибыль меткомбинатов. К сожалению, состояние украинской финансово-кредитной системы тормозит процесс модернизации металлургии. Ввязываться в масштабный проект на все еще дорогих и коротких кредитах, какие мы имеем сегодня, почти нет смысла. Более того, даже крупнейшим украинским банкам сложно выдать сумму свыше 100 млн. долларов, тогда как в проектах реконструкции заводов счет может идти на миллиарды. К выходу же на внешние рынки заимствований (в частности, IPO) готовы единицы. Хотя некоторые стимулы на законодательном уровне можно внедрять уже сегодня.

Чтобы улучшить ситуацию с обновлением основных фондов, группа народных депутатов подготовила проект закона, предусматривающий возможность списания на амортизацию больших средств. Авторы предлагают разрешить плательщикам налогов, у которых износ основных фондов превышает 50%, ежегодно амортизировать 15% балансовой стоимости основных фондов вместо нынешних десяти.

Одной из серьезнейших проблем является управление "человеческим ресурсом". Теоретически именно здесь можно было бы сэкономить немалые деньги. Общемировой тенденцией стало снижение числа занятых в металлургии. За последние 25 лет металлургическая промышленность Великобритании сократила 82% рабочих мест, Франции — 75, США — 66, при этом объемы производства выросли. Это значит, что и в Украине рабочие места в ГМК будут сокращаться.

К примеру, по мнению руководства ДМК им. Дзержинского (3 млн. тонн стали в год), из 19 тыс. человек треть является просто "балластом". Людей оставляют на рабочих местах только из-за опасности социального взрыва (аналогичная ситуация сложилась в углепроме). Тем не менее, если рентабельность у металлургов будет падать, сокращать рабочие места будут. А значит, правительство должно готовиться к этому, стимулируя создание новых рабочих мест на других производствах, а лучше всего — в малом и среднем бизнесе.

Нерешенные социальные вопросы в сочетании с конфликтом между крупными собственниками и государством едва ли позволят украинским металлургам быстро выйти на новые для себя ниши высокотехнологичной продукции. В ближайшие три-четыре года основным направлением останется снижение себестоимости традиционного для Украины металлического полуфабриката. А значит, надежды на избавление от нелестного ярлыка "сырьевого придатка Европы" стоит отложить до лучших времен.

Третьи становятся первыми

Наиболее интересен китайский опыт реформирования металлургии. Основным путем развития металлургии Поднебесной стало создание совместных предприятий. С помощью зарубежных инвесторов интенсивно строится самое современное производство. При этом иностранный партнер часто владеет контрольным пакетом акций СП. Например, в 2001 году неподалеку от Шанхая введена в эксплуатацию первая очередь завода полного металлургического цикла, собственниками которого (60:40) выступили немецкая компания Krupp Thyssen Stainless и китайская Shanghai Baosteel. Даже несмотря на политическое противостояние Китай сотрудничает с Тайванем. В частности, тайваньская Yieh Phui Enterprises в 2004 году завершила строительство первой очереди предприятия по изготовлению листового проката в провинции Цзянсу.

Основой бурного развития китайской металлургии стали средние и мелкие предприятия (их насчитывается более сотни), выпускающие от 0,5 до 3 млн. тонн ежегодно (украинский аналог — компания "Истил"). В последние годы доля ведущей десятки металлургических компаний страны в общем объеме производства значительно уменьшилась. В стране осталось только четыре больших компании — Baosteel Group, Anshan Steel, Capital Steel и Wuhan Steel, причем они выплавляют не более трети национального производства.

Для реструктуризации отрасли предусмотрены огромные финансовые вливания. Только в 2002 году в металлургию было вложено около 17 млрд долларов. Кроме немалых иностранных инвестиций, предприятия получают государственные льготные кредиты. Благо, монополизированная государством финансово-кредитная система страны это позволяет.

После вступления Китая в ВТО в 2001 году правительство окончательно перестало регулировать объемы производства. Выпуск относительно дешевой стали спровоцировало рост ее потребления. В Китай пришли крупнейшие автомобильные холдинги, среди которых General Motors, Volvo, Volkswagen, Honda, BMW и другие. Развитие совместных предприятий с автогигантами привело к значительному росту спроса китайцев на автомобили, произведенные в КНР.

Глеб ПРОСТАКОВ