ДАЙДЖЕСТ

Visa привлекательна как никогда

[10:00 20 марта 2008 года ] [ Коммерсант-Украина, №48, 20 марта 2008 ]

Несмотря на финансовый кризис, парализовавший рынок первичных размещений, оператор крупнейшей в мире платежной системы — компания Visa Inc. завершила IPO, в ходе которого было выручено 17,9 млрд долл.

Это размещение акций стало рекордным для США и третьим по величине в мире. Впрочем, его объем не окончательный и может увеличиться до 19,65 млрд долл .

Компания Visa Inc. во вторник завершила рекордное для США первичное размещение акций. Как говорится в сообщении Visa, в рамках IPO компания разместила более 50% своих акций — около 406 млн акций — на 17,9 млрд долл . Цена размещения составила $44 за акцию, тогда как сама компания ожидала 37-42 долл . Торги начались вчера на NYSE под тикером V.

В случае, если андеррайтеры продадут дополнительные 40,6 млн акций в течение ближайших 30 дней, объем IPO сможет достигнуть 19,65 млрд долл . Это почти вдвое превышает объем IPO, проведенного в 2000 году телекоммуникационной компанией AT&T Wireless, которое до сих пор считалось рекордным для США. По версии агентства Thomson Financial, IPO компании Visa стало третьим по величине в мире после китайского Industrial & Commercial Bank of China Ltd (22 млрд долл ) и японской NTT Mobile Communications Network (18,4 млрд долл ).

Организаторами первичного размещения Visa выступили JP Morgan и Goldman Sachs, соорганизаторами — 13 банков, в числе которых Bank of America, Citigroup, HSBC, Merrill Lynch и UBS. Все эти банки останутся акционерами Visa.

Средства, вырученные в ходе проведения IPO, помогут банкам, являющимся акционерами Visa, увеличить свою прибыль. Это очень своевременно, так как из-за финансового кризиса выручки банков от их традиционной деятельности стремительно падают. Например, банк JP Morgan, один из крупнейших акционеров Visa, получит примерно 1,2 млрд долл . Bank of America — примерно 600 млн долл , Citigroup — 300 млн долл . Порядка 3 млрд долл полученных средств поступят в фонд, предназначенный для того, чтобы на инвесторах не сказались иски против Visa по подозрению в нарушении конкуренции.

По мнению аналитика компании Renaissance Capital of Greenwich Николаса Айхорна, IPO, проведенное Visa, свидетельствует о том, что финансовый кризис затронул не все компании. По данным Thomson Financial, с начала этого года были отменены или отложены IPO на общую сумму 21,4 млрд долл . Николас Айхорн до IPO уверял, что цена на акции Visa быстро взлетит до 50 долл . Результаты превзошли его прогнозы — вечером в среду акции Visa на NYSE торговались по цене 58,17 долл . “Бизнес-модель Visa — это фантастика. Они не берут на себя риски кредитов клиентам”, — резюмирует аналитик Aite Group Гвенн Безард.

Середа ЕГИКЯН