ВТБ встает на рельсы

О грядущей смене акционеров Транскредитбанка “Ведомостям” рассказал топ-менеджер крупного банка, который узнал об этом от руководства РЖД. О том, что в ближайшее время состоится сделка между Транскредитбанком и ВТБ, знают также топ-менеджер компании группы РЖД и два источника, близких к руководству Транскредитбанка. ВТБ ведет переговоры о покупке Транскредитбанка, подтверждает источник, близкий к руководству госбанка. Знает о таких планах ВТБ и член его наблюдательного совета. Сумму сделки он уточнить не смог: по его словам, сделка находится в начальной стадии.

По словам одного из собеседников “Ведомостей”, сделку планируется закрыть в течение полугода. “К концу года мы примем какое-то конкретное решение по этому вопросу [приобретения банка в России]”, — заявил в четверг “Ведомостям” финансовый директор госбанка Герберт Моос.

О возможном поглощении или партнерстве с крупным игроком на розничном рынке руководители ВТБ заговорили в конце мая. Президент банка Андрей Костин говорил, что в ближайшие годы планирует сделать ставку на более доходный розничный бизнес и увеличить долю розницы с 18 до 25% к 2013 г. Еще до кризиса ВТБ изучал возможность приобретения банков, занимающихся экспресс-кредитованием в магазинах. В пятницу Костин вновь заявил, что ВТБ рассматривает возможность приобретения банков в России.

Возможности для этого, по его словам, открылись недавно, в том числе благодаря падению интереса со стороны западных инвесторов и снижению аппетитов владельцев банков. По мнению Костина, в России сейчас можно приобрести игрока, который прибавит к активам ВТБ до 5%: “Максимум, что можно в России сейчас приобрести, — это банки с активами $5-10 млрд” (цитата по “РИА Новости”).

ВТБ может рассмотреть возможность покупки разных банков, в том числе нишевых, региональных и кэптивных, однако “мы заинтересованы в покупке более крупных банков”, сказал Костин.

У ВТБ есть несколько параметров, исходя из которых он будет принимать решение о покупке того или иного актива, ранее рассказывал “Ведомостям” Моос. Главное — он должен быть частью стратегической модели ВТБ: “Мы не будем покупать непрофильную компанию. Мы смотрим на банки, которые могут дополнить нас в регионах, странах СНГ или клиентских сегментах. Например, сейчас мы не присутствуем на рынке POS-кредитования”.

Транскредитбанк удовлетворяет всем требованиям Костина и Мооса. Он занимает 14-е место по активам в списке “Интерфакс-ЦЭА” (294,6 млрд руб., или $9,5 млрд на 1 апреля). У него развитая региональная сеть — 300 отделений, поэтому сделка усилит позиции ВТБ, особенно на розничном рынке, отмечает старший аналитик “Уралсиба” Леонид Слипченко.

Президент Транскредитбанка Юрий Новожилов отказался комментировать действия акционеров, представитель ВТБ не комментирует переговоры о покупке Транскредитбанка, связаться с представителем РЖД вчера не удалось.

Чтобы развиваться, Транскредитбанк должен из кэптивного стать универсальным, рассказывал “Ведомостям” Новожилов. Основная задача новой стратегии банка — снижение доли РЖД в его бизнесе с 35 до 20% за три года. “Невысокий показатель достаточности капитала — основной тормоз развития банка, но РЖД сейчас не может помочь с этой проблемой банку, который является непрофильным бизнесом монополии”, — объясняет топ-менеджер одной из “дочек” РЖД. Поэтому, по его словам, сейчас банк ведет переговоры со стратегическим инвестором, который мог бы не только купить банк, но и был бы в состоянии дать ему дополнительный капитал.

У ВТБ “есть капитал и порох в пороховницах, чтобы инвестировать”, говорил в четверг Моос. Источник, близкий к руководству госбанка, уверяет, что для поглощения ВТБ не будет проводить допэмиссию. “Деньги на сделку у ВТБ есть, — согласен Слипченко. — К апрелю у него было 170 млрд руб. денежных средств и краткосрочных активов и высокая достаточность капитала после допэмиссии — 14,8%”.

Изучал ВТБ и возможность приобретения других банков.

Источник, близкий к руководству ВТБ, рассказал “Ведомостям”, что на рынке POS-кредитования госбанк интересовали несколько банков, кроме “Русского стандарта”: в качестве потенциальных кандидатов для приобретения ВТБ рассматривал Ферробанк (принадлежит “Металлоинвесту”), Всероссийский банк развития регионов (“Роснефть”), Макбанк (обслуживает “Алросу”) и “Возрождение”.

Представители “Металлоинвеста” и “Алросы” от комментариев отказались. Сотрудник пресс-службы “Возрождения” заявил, что “слухи о продаже банка ходят давно, но мы не продаемся”. Получить комментарии в “Роснефти” вчера не удалось.

Исходя из нынешнего капитала около 23 млрд руб., Новожилов оценивал банк примерно в 60 млрд руб. Поскольку рентабельность капитала Транскредитбанка составляет около 25%, его справедливая стоимость находится в диапазоне 2-2,5 капитала с учетом реализации стратегии развития и повышения внутренней эффективности, говорил он в интервью “Ведомостям” на прошлой неделе. ВТБ же сейчас готов покупать только по реальным ценам, подчеркивает источник, близкий к руководству госбанка: исходя из того что Сбербанк сейчас торгуется с коэффициентом 1,7 капитала, а ВТБ — 1,4, Транскредитбанк может стоить 32-39 млрд руб. В пятницу капитализация банка на ММВБ составила 32,2 млрд руб.

Кого купил ВТБ

2004 — ВТБ подписал соглашение о покупке 86% Гута-банка (сейчас — “ВТБ 24”) за 1 млн руб.

2005 — ВТБ стал владельцем 75% плюс 3 акции Промстройбанка (Санкт-Петербург, сейчас — “ВТБ — Северо-Запад”).

2005 — ВТБ получил от ЦБ доли в нескольких загранбанках: Moscow Narodny Bank (Лондон, 88,9%), Eurobank (Париж, 87,04%), Ost West Handelsbank (Франкфурт-на-Майне, 51,62%), Donau-Bank (Вена, 15%), East-West United Bank (Люксембург, 15%).

Транскредитбанк

коммерческий банк

Акционеры: РЖД — 54,4%, ЗАО “УК “Трансфингрупп” (ДУ пенсионными резервами НПФ “Благосостояние”) — 16,6%, ЗАО “УК “РВМ капитал” (ДУ ЗПИФ СИ “РВМ русский транзит”) — 11,03 %,ЗАО “УК “РВМ капитал” (ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций “Магистраль”) — 9,83%, ООО “Промышленные традиции” (ДУ НПФ “Благосостояние”) — 3,53%, прочие юрлица — 2,19%, физлица — 2,86%.

финансовые показатели (МСФО, I квартал 2010 г.):

активы — 294,6 млрд руб., капитал — 23 млрд руб., прибыль — 1,48 млрд руб.

ВТБ

Коммерческий банк

Основной акционер — правительство России (85,5%).

Капитализация — 824,3 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, I квартал 2010 г.): активы — 3,36 трлн руб., капитал — 520,5 млрд руб., прибыль — 15,3 млрд руб.

Наиля АСКЕР-ЗАДЕ