Тяжелая отдача

По этим причинам страховые компании пытаются компенсировать падение премии по автокаско за счет высоких тарифов. Крайними остались, как всегда, автовладельцы.

Автосалоны и их официальные сервисы объясняют рост цен на запчасти и ремонтные услуги сложной ситуацией в стране и падением курса рубля по отношению к валютам. Но на деле не все так однозначно. “Стоимость запчастей растет и обязательно будет расти дальше, — рассказывает Роман Гуляев, руководитель проекта “Авто Бизнес Ревю”. — У производителей довольно большой парк автомобилей, привязанных к официальным сервисам. Сейчас же происходит резкое падение продаж. Чтобы компенсировать такое снижение прибыли, автопроизводители стараются получить больше за счет постпродажного обслуживания — ремонта, установки дополнительных опций. Таким образом, они вне зависимости от курса валют могут повышать расценки на запчасти”.

При этом, по оценкам аналитиков, доход автосалонов от продаж новых авто составляет всего 20—30% от совокупной прибыли. Остальные 70—80% они зарабатывают на ремонте машин и установке дополнительного оборудования. С этим согласны и сами дилеры. “До недавнего времени значительная часть выручки приходилась на продажи новых автомобилей, — говорит Иван Логачев, начальник отдела продаж компании ITC Auto Rus. — Теперь ситуация меняется, и дилеры начинают уделять больше внимания ремонту и продаже запасных частей, что гарантирует стабильный доход. В условиях кризиса из-за падения продаж выручка многих дилеров в России действительно стала смещаться к сервисному и послепродажному обслуживанию”.

По оценкам аналитиков, только с декабря по февраль в Москве цены на запчасти выросли в рублях с 6—10% до 45% и даже 60%. При этом официальные сервисы автодилеров стремятся заработать всеми доступными способами, зачастую навязывая клиентам ремонтные работы, в которых не всегда есть необходимость. Например, специалисты автосервиса рекомендуют поменять фильтр кондиционера или колодки по прошествии года или полутора лет, хотя машина могла и не использоваться активно все это время, а деталь, которая идет под замену, — просто-напросто не исчерпать свой ресурс. Замена деталей делается якобы по регламенту гарантийного обслуживания. При этом происходит привязка клиентов—покупателей авто именно к официальным сервисам автодилеров. В случае починки машины в каком-то другом, более дешевом сервисе клиенты сразу же лишатся гарантии.

Происхождение убытков

Что касается большинства страховых компаний, то негативные результаты работы в сегменте автокаско у них связаны не только с ростом цен на автомобили, запчасти и услуги автосервисов, но и с целым рядом других факторов. Во-первых, сказалось падение премии по этому виду страхования. Люди, особенно владельцы старых (негарантийных) авто, экономят на автокаско. К тому же резко снизились продажи машин в кредит, которые обеспечивали добрую долю выручки страховым компаниям. “Продажи в кредит уже упали ниже некуда, — рассказывает Александр Алиев, главный редактор проекта “Авто.ру”. — Среди исследованных нами банков—лидеров по предоставлению автокредитов практически все официально продолжают давать автокредиты, но рублевые ставки уже таковы, что потребитель зачастую сам отказывается от мысли купить машину в долг. Есть и еще одна тенденция: многие банки стараются выдавать ссуды, в том числе автокредиты, в долларах или евро, что тоже не сказывается на ситуации положительно. Например, я недавно беседовал с руководством российского подразделения одного из европейских производителей. По их бренду продажи в кредит в январе 2009 года составили единицы процентов, в то время как обычно они занимали не менее четверти от всего объема реализации”. В связи с тем, что на заемные средства покупается все меньше авто, получается, что и на новые иномарки пропала обязательная и навязанная необходимость приобретать добровольную страховку.

Второй негативный фактор — рост демпинга со стороны некоторых компаний. Они либо до сих пор рассчитывают, что кризис — это ненадолго, либо таким образом хотят заработать легкие деньги и совсем не собираются выплачивать какое-либо возмещение в случае наступления страхового случая. “Поражает, что в подобных условиях страховые компании продолжают и даже еще более усиливают демпинг, — рассказывает Алексей Янин, директор направления рейтингов страховых компаний “Эксперт РА”. — Даже до наступления кризисных времен многие страховщики продавали полисы автокаско фактически себе в убыток, в погоне за валовыми показателями сбора премии и доли рынка, теперь же они еще более усиливают демпинг. Это неминуемо приведет к разорению таких компаний”. “Демпингующие страховщики тянут за собой остальных, из-за них мы недополучаем премию, — говорит Алексей Кириенко, заместитель председателя правления компании “НСГ”. — Эту проблему признали даже в Федеральной службе страхового надзора: ее специалисты будут ревизовать и контролировать компании, необоснованно занижающие тарифы на автокаско”.

Еще одним неудобством для страховщиков является рост количества случаев мошенничества со стороны россиян. Люди, взявшие некоторое время назад долларовые кредиты, теперь не могут их выплатить. Поэтому такие должники либо прямо перекладывают свои обязанности на страховые компании, либо идут на разного рода уловки — вплоть до имитации кражи авто. Если по итогам 2007 года, по экспертным оценкам, на мошеннические действия, в том числе и по недоказанным в суде правонарушениям, в автостраховании приходилось 10—15% от совокупного объема выплат по автокаско и ОСАГО, или $ 1,5—3 млрд, то в 2008 году этот показатель вырос до 15—20%.

“Как и ожидалось в 2007 году, основной тенденцией 2008 года стала трансформация мошенничества от количества к качеству. Суммы, из-за которых идут на риск аферисты, стали крупнее”, — рассказывает Алексей Бебнев, начальник управления по противодействию страховому мошенничеству компании “РОСНО”. Повысилось давление и на служащих страховых компаний. Например, в той же компании “РОСНО” в течение года пресекли более 18 случаев противоправных действий среди собственных сотрудников.

Как отмечают опрошенные эксперты служб безопасности российских страховщиков, в 2009 году из-за неблагоприятной экономической обстановки, а также из-за общего сокращения доходов россиян следует ожидать еще более “дикого” роста случаев мошенничества. По разным оценкам, на квалифицированное и бытовое мошенничество будет приходиться до 20—25% от общего объема оплаченных убытков.

Следующим и, наверное, наиболее важным фактором, влияющим на результаты деятельности страховщиков в сегменте автокаско, является то, что при падении премии по автокаско одновременно резко растет убыточность по этому направлению. Из-за ослабления курса рубля стоимость запчастей и непосредственно услуг по ремонту авто также подскочила. Сервисы сейчас продают гораздо меньше автомобилей, потому делают ставку на ремонтные работы, установку дополнительного оборудования и другие сервисные услуги.

При этом привязка клиентов—покупателей авто к официальным сервисам в буквальном смысле отбирает хлеб у страховщиков. “У страховых компаний есть так называемые партнерские автосервисы. Страховщики могут обеспечивать им до 30—40% загрузки, а те, в свою очередь, дают большие скидки их клиентам, — рассказывает Алексей Кириенко. — Однако официальные автосервисы в этом случае лишают покупателей гарантии”. Таким образом, у страховщиков обрезается еще один канал получения доходов.

Заработать любой ценой

Многие страховые компании и раньше номинировали полисы в валюте. По оценкам аналитиков, ранее около 50% полисов устанавливали размер возмещения в условных единицах, эквивалентных рублевой сумме по курсу на дату наступления страхового случая. Сейчас к такой практике будут переходить практически все страховые компании, которые еще не успели этого сделать.

Это неприятная новость для потребителя. Ведь скоро желающим приобрести автокаско придется либо покупать валютный полис, либо идти к компаниям, которые борются за клиентов с помощью демпинга и все считают в рублях. А такие страховщики в пору кризиса не отличаются особой устойчивостью. Дмитрий Лесняк, представитель общества защиты прав потребителей “Общественный контроль”, считает меньшим из двух зол валютный полис: “Страхование — рисковый вид деятельности, — рассказывает он. — Отсюда, по гражданскому законодательству, страховые компании имеют право устанавливать размер страхового возмещения в условных единицах. Однако все-таки должна быть четко прописана процедура перевода стоимости полиса в рублевый эквивалент”.

“Изменение валюты полисов, безусловно, приведет к повышению их стоимости. Но, на мой взгляд, это неизбежно в случае дальнейшего падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам, — считает Иван Логачев. — Увеличение стоимости страховых полисов позволит минимизировать издержки страховых компаний, связанные с удорожанием запасных частей и ремонтных работ. С другой стороны, в случае значительного роста цен на полисы определенная часть клиентов предпочтет просто не страховать свою машину по автокаско, что, в свою очередь, может существенно сказаться на доходе страховых компаний”.

Не важно, какой прогноз реализуется, но клиентам страховщиков ничего хорошего все равно не светит. В 2009 году страховые тарифы, по оценкам игроков рынка, вырастут не меньше чем на 10%. “Это минимум, который позволит окупить расходы на ведение дела по данному виду страхования”, — уверяет Алексей Кириенко. Таким образом, страховщики пытаются компенсировать убытки по автокаско. Им никак иначе этого не сделать, кроме как за счет собственного клиента. Потому первый способ — это именно повышение тарифов на полисы автокаско.

“Изменить номинал действующего полиса невозможно, но можно прекратить действующий договор по соглашению сторон и одновременно заключить новый — с условиями компенсации утраты автомобиля в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте, — рассказывает Александр Потитов, заместитель генерального директор компании “КИТ Финанс Страхование”. — Наши расчеты показывают, что такие полисы должны быть дороже рублевых на 3—7%”.

С другой стороны, хорошо могли сыграть те страховщики, которые полгода или год назад заключали со своими клиентами полисы в рублевом выражении. Расчет размера страховой премии производился на момент заключения договора страхования, а цены с того времени существенно выросли. И если авто раньше стоило $40 тыс. или 1 млн рублей, и такова была сумма максимального возмещения (1 млн рублей), то сейчас она столько же и составит, несмотря на то, что автомобиль из-за курсовых разниц теперь стоит почти в два раза дороже.

При этом, по мнению экспертов, в ближайшее время страховые компании будут пытаться заработать на автокаско, не только увеличивая расценки: будет меняться и подход к клиенту. “Вероятно, рынок будет активнее продвигать страхование с франшизой, а также введет несколько более жесткие условия в части событий, не подтвержденных документами из компетентных органов, — полагает Георгий Аликошвили. — Страховым компаниям в этой ситуации более комфортно работать с теми автосервисами, которые сумеют не повысить цены, и, соответственно, они будут стремиться ограничить ремонтный поток в том направлении, где цены вырастут”. Здесь, правда, страховщикам придется долго договариваться с официальными сервисами автодилеров.

Еще одним решением для страховщиков могут стать прямые продажи. Дело в том, что “прямые” страховщики экономят как раз на “производственных” расходах, продавая полисы через Интернет или по телефону, доставляя полисы курьерами и передавая оценку ущерба и частично урегулирование на аутсорсинг.

Первыми пострадают от повышения тарифов “неформатные” водители. Алексей Кириенко прогнозирует, что страховые тарифы будут повышены прежде всего для сложных клиентов и на заведомо невыгодные автомобили. Под сложными клиентами понимаются юные водители и водители со стажем до двух лет, а также автолюбители, часто попадающие в ДТП. Заведомо невыгодные для страхования машины — это, например, дешевые иномарки или подержанные автомобили старше 5 лет. На такие машины чаще всего распространяются заградительные тарифы, поскольку запчасти к ним достать достаточно сложно.

Несветлое будущее

Как бы страховщики ни пытались заработать в сегменте автокаско, теперь вряд ли у них это получится. “До кризиса около 50% премий по автокаско страховщики получали по программам страхования при автокредитовании. После начала кризиса этот вид страхования был практически свернут, в результате чего страховые компании столкнулись с резким падением сборов, — говорит Алексей Янин. — Еще одной важной проблемой является рост убыточности автокаско, связанный с удорожанием затрат на ремонт автомобилей, в том числе из-за роста стоимости импортных комплектующих”.

Мало того, что средняя убыточность по данному виду колеблется у большинства участников страхового рынка на уровне 70—110%, так еще и затраты на ведение дела (услуги страховых брокеров, агентское вознаграждение, канцелярские расходы) составляют в лучшем случае до 20% от цены полиса, а бывает, доходят и до 40%. Все это в большинстве ситуаций делает автокаско не самым прибыльным видом страхования.

С одной стороны, некоторые автолюбители все равно будут страховать свои автомобили, потому что им дороже выйдет в случае аварии чинить их. С другой стороны, полис автокаско обходится недешево, потому многие потенциальные покупатели предпочтут отказаться от добровольного страхования и будут ездить аккуратнее. Так что премия по данному направлению будет падать и далее вопреки оптимистичным прогнозам страховщиков. Им придется основательно постараться, чтобы даже старые клиенты перезаключили договоры страхования. “Этот год станет для страховщиков, особенно специализирующихся на автокаско, годом конкуренции, — прогнозирует Алексей Кириенко. — Тарифы, вопреки стараниям демпингующих индивидуумов, все равно вырастут, и страховые компании будут вынуждены воевать за клиента, повышая качество страховых услуг”.

“Столкнутся с проблемами компании, у которых однобокий, несбалансированный портфель. То есть те, у кого автокаско и ОСАГО в страховом портфеле превышают 50%, из которых еще значительная часть — это кредитные авто с высокими комиссиями банкам, брокерам и дилерам”, — рассказывает Александр Потитов.

Кроме того, проблем страховщикам добавят случаи затягивания сроков ремонта, которые и сейчас встречаются на каждом шагу. По некоторым маркам сроки могут длиться до двух месяцев. Причем не исключено, что некоторые подобные случаи связаны именно с невыплатами автосервисам со стороны автостраховщиков. “В ближайшем будущем можно ожидать множество отказов и уклонений от выплат и со стороны компаний, которые будут испытывать реальные трудности”, — прогнозирует Александр Потитов. При этом, по оценкам аналитиков, стоит ожидать не только уклонения от исполнения обязательств, но и полного разорения ряда страховых компаний. Так что в этом году перед многими владельцами авто возникнет соблазн купить лишь обязательную “автогражданку”, а остальные риски взять на себя. Сколько будет таких желающих и не обрушит ли их массовость половину рынка автострахования, прогнозировать пока не берется никто.

Фаина ФИЛИНА