“Т.М.М.” выходит на биржу: попытка номер два

Строительно-девелоперская компания “Т.М.М.” планирует вторичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщил гендиректор и основной собственник компании Николай Толмачев. По его информации, сейчас “Т.М.М.” рассматривает варианты банков, которые будут организовывать размещение, а также выбирает биржу. По мнению Толмачева, скорее всего, выбор будет сделан в пользу Лондонской фондовой биржи.

Размер пакета, который компания предложит инвесторам, еще не определен. Однако он будет сопоставим с размещенным в прошлый раз (в 2007 году компания продала на Франкфуртской бирже 13,11% своих акций). “Пакет будет точно не меньше”, — отметила PR-менеджер компании Ирина Кисиль. Полученные от размещения средства компания направит на реализацию своих проектов.

К IPO подталкивают банки

Николай Толмачев уверен, что политическая стабилизация вкупе с оживлением экономики способствует росту интереса иностранных инвесторов к украинским компаниям.

В свою очередь Лев Парцхаладзе, председатель совета директоров девелоперской компании “ХХІ Век” (продала на Лондонской фондовой бирже 35% акций за $139 млн. в декабре 2005-го), считает, что текущий момент не лучший для размещения. “Имеет смысл размещаться не раньше осени, — считает он. — Конечно, есть риски, но с другой стороны, если инвесторы считают, что это уже дно — то они будут вкладывать”.

2010 год может стать годом возвращения украинских компаний на международные биржи. До кризиса в планах рано или поздно выйти на IPO расписывались многие крупные компании. Декларировали возможность IPO хлебопекарский холдинг “ТиС”, “Союз-Виктан”, некоторые ритейлеры. Кризисные два года были периодом относительного затишья, однако уже в начале 2010-го тема выхода на биржи стала снова актуальной.

Компании становятся в очередь

О планах провести первичное публичное предложение акций на Лондонской фондовой бирже (LSE) заявил холдинг “Авангард” (производство яиц и продукции из них).

Осенью планирует размещение 20% акций сахарный холдинг “Дакор”. Такие же планы вынашивает агропромышленный холдинг “Агротон” (Луганск). Он намерен провести размещение 20-25% акций на Варшавской фондовой бирже.

Компания среднего эшелона — группа сельхозпредприятий “Агролига” (Харьковская обл.) — начала официальный процесс подготовки к размещению своих акций на площадке New Connect Варшавской фондовой биржи. Группа планирует осуществить частное размещение в III квартале 2010 года, предполагается продать около 20% акций группы.

Компания “Т.М.М.” провела IPO в мае 2007 года на Франкфуртс-кой фондовой бирже. Компания продала 13,11% акций и привлекла около $105 млн. Общая капитализация компании достигла $800 млн. Начальная цена акции составила 11,45 евро за штуку. Акции “Т.М.М.” приобрели более 50 инвесторов из Западной Европы и Северной Америки.

Анна КОВАЛЬЧУК